La funzionalità Einstein Conversation Approfondimenti di Salesforce consente agli Utenti di analizzare meglio le chiamate per ottenere ulteriori informazioni. Questo articolo illustra i passaggi necessari per configurare Aircall con Einstein Conversation Approfondimenti, utilizzando esclusivamente i passaggi forniti da Salesforce e Aircall.

Panoramica della configurazione

Per configurare Aircall con Einstein Conversation Approfondimenti, dovrai:

  • Installare e avviare l'App Connettore vocale
  • Accedere a Salesforce come Utente di integrazione
  • Generare una Chiave API Aircall
  • Aggiungere le Credenziali denominate per Aircall

Se non hai ancora configurato un altro connettore, dovrai seguire anche questi passaggi aggiuntivi:

  • Configurare l'App connessa
  • Aggiungere ECI come Provider autorizzato
  • Configurare il Sito Salesforce
  • Aggiungere le Credenziali denominate ECI
  • Assegnare il Set di autorizzazioni per l'Utente ospite
Nota: Se questo è il tuo primo connettore, assicurati di completare anche i passaggi relativi all'App connessa, al Provider autorizzato, al Sito Salesforce, alle Credenziali denominate ECI e al Set di autorizzazioni per l'Utente ospite.

Installazione e avvio dell'App Connettore vocale

Per integrare un connettore vocale con Einstein Conversation Approfondimenti, devi installare e avviare l'App Connettore vocale in Salesforce.

Passaggi:

  1. Installa l'App Connettore vocale in Salesforce.
  2. Avvia l'App Connettore vocale.
  3. Per integrare un connettore vocale con Einstein Conversation Approfondimenti, segui la documentazione di Salesforce disponibile qui.

Accesso a Salesforce come Utente di integrazione

Nell'ambito della configurazione, devi accedere a Salesforce come Utente di integrazione.

Creazione di una chiave API in Aircall

Passaggi:

  1. Vai alla sezione delle Chiavi API in Dashboard Aircall > Integrazioni > API.
  2. Fai clic su Genera la chiave API.
  3. Dopo aver generato la chiave, assicurati di conservarne i dettagli.

Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo Come ottenere la chiave API Salesforce.

Importante: Copia e incolla il tuo ID API e il Token API in un luogo sicuro per utilizzarli in seguito, poiché non potrai visualizzare nuovamente il Token API.

Aggiunta delle Credenziali denominate per Aircall

Dopo aver creato la chiave API in Aircall, devi aggiungere le Credenziali denominate per Aircall in Salesforce.

Durante questo passaggio utilizzerai i dettagli dell'API Aircall.

Suggerimento: Tieni a portata di mano il tuo ID API e il Token API per poterli utilizzare quando aggiungi le Credenziali denominate per Aircall.

Per i passaggi successivi, inclusi tutti i dettagli di configurazione rimanenti, consulta la guida alla configurazione specifica di Aircall fornita da Salesforce disponibile qui.