Schede Insight personalizzabili nell'integrazione Aircall–HubSpot consentono agli utenti con diritti di amministratore di personalizzare le informazioni visualizzate durante le chiamate direttamente dalla pagina delle impostazioni dell'integrazione nel Dashboard di Aircall.
Gli amministratori possono selezionare fino a cinque dettagli da visualizzare su ogni Scheda Insight, aiutando i team a concentrarsi sui dati più pertinenti durante le interazioni con i clienti.
Panoramica
Le Schede Insight vengono visualizzate in Aircall quando si effettua o si riceve una chiamata e consentono di accedere rapidamente ai principali dati di HubSpot relativi al contatto, all'azienda, alla trattativa o al ticket.
Grazie alla personalizzazione, gli utenti amministratori possono decidere quali attributi di HubSpot sono più utili per i loro team.
Suggerimento: Puoi visualizzare fino a cinque campi per scheda o sceglierne meno se preferisci un layout più semplice.
Schede Insight disponibili
Per HubSpot sono disponibili quattro tipi di Schede Insight:
| Scheda Insight | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Insight del contatto | Mostra i dettagli sul contatto chiamato o che sta chiamando. Se più contatti condividono lo stesso numero di telefono, viene mostrato quello aggiornato più di recente. |
| Scheda Insight dell'azienda | Mostra le Informazioni sull'azienda se il numero di telefono corrisponde al campo del numero di un'azienda. |
| Scheda Insight della trattativa | Mostra i dettagli della trattativa associata al contatto aggiornata più di recente. |
| Scheda Insight del ticket | Mostra le informazioni del ticket aggiornato più di recente, se vengono creati ticket per le chiamate. |
Personalizzare le Schede Insight
Per personalizzare le Schede Insight:
- Vai a Dashboard di Aircall > Integrazioni e seleziona HubSpot.
- Nella pagina delle impostazioni, vai alla Sezione Schede Insight.
- Scegli fino a cinque attributi da visualizzare per ogni Scheda Insight.
Puoi personalizzare ogni tipo di scheda in modo indipendente e disattivare qualsiasi tipo di scheda non necessario.
Disattivare una scheda
Se non vuoi visualizzare una determinata Scheda Insight (ad esempio, Trattative o Ticket), seleziona No dal menu a discesa relativo a quel tipo di scheda.
Scegliere gli attributi
Per ogni scheda puoi selezionare uno dei campi disponibili in HubSpot:
- Tutti i campi modificabili
- Campi visibili ma non modificabili
Importante: I campi non visibili in HubSpot (ad esempio, quelli di sistema o riservati ai report) non possono essere selezionati per le Schede Insight.
Anche i campi personalizzati che hai creato in HubSpot sono disponibili per la selezione.
Campi predefiniti durante l'installazione dell'integrazione
Quando installi per la prima volta l'integrazione HubSpot, i valori predefiniti vengono applicati automaticamente a ogni tipo di scheda. Gli utenti amministratori possono modificare queste impostazioni predefinite in qualsiasi momento dalla pagina delle impostazioni dell'integrazione.
| Scheda Insight | Campi predefiniti |
|---|---|
| Contatto | Nome, Cognome, Nome dell'azienda, E-mail, Proprietario del contatto |
| Azienda | Nome dell'azienda, Proprietario dell'azienda, Attività dell'ultima riunione |
| Trattativa | Nome della trattativa, Importo, Fase della trattativa, Pipeline, Tipo di trattativa |
| Ticket | Nome del ticket, Stato del ticket, Pipeline, Proprietario del ticket (Il proprietario del ticket non verrà visualizzato per i nuovi ticket) |
Modificare il numero di attributi visualizzati
Puoi mostrare da 0 a 5 attributi per scheda. Per visualizzare meno attributi:
- Scegli i campi che preferisci iniziando da Dettaglio 1.
- Per i campi rimanenti, seleziona Niente.
Nota: L'opzione “Niente” è disponibile solo per i campi che non sono predefiniti durante l'installazione. Ad esempio, tutti e cinque i campi della scheda Azienda sono predefiniti, quindi non è possibile selezionare “Niente” per tali campi.
Limitazioni
- Alcuni attributi dei ticket appena creati possono essere temporaneamente visualizzati come null, poiché i valori non sono ancora stati compilati (ad esempio, Numero di aziende associate o Numero di volte in cui il contatto è stato contattato).
- Se a un contatto sono collegate più trattative, nella Scheda Insight della trattativa verrà visualizzata solo quella aggiornata più di recente.
- La Scheda Insight del ticket viene attualmente visualizzata solo quando la creazione dei ticket è gestita direttamente da Aircall. Quando l'Helpdesk di HubSpot è abilitato nelle impostazioni dell'integrazione, HubSpot assume il controllo del processo di creazione dei ticket; ciò significa che la Scheda Insight del ticket non può essere visualizzata in questo flusso.
Personalizzando le Schede Insight, il tuo team può concentrarsi sulle informazioni di HubSpot più pertinenti durante le chiamate, migliorando l'efficienza e l'Esperienza del cliente complessiva.
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