Segui i passaggi riportati di seguito per installare e attivare Salesforce Omni-Channel per Aircall.

Importante: La funzionalità Omni-Channel deve essere attivata e configurata in Salesforce prima di configurare l'integrazione Aircall Omni-Channel.

Installazione

Passaggi:

  1. Fai clic su questo link.

  2. Accedi a Salesforce, quindi seleziona Installa per tutti gli utenti.

  1. Nella schermata successiva, seleziona Sì, concedi l'accesso a questi siti web di terze parti, quindi fai clic su Continua.

  2. Al termine dell'installazione verrà visualizzata una schermata di conferma.

Configurazione del plug-in

Per completare la configurazione, devi configurare le impostazioni personalizzate in Salesforce.

Passaggi:

  1. In Salesforce, vai a Configurazione.

  2. Nella barra Ricerca veloce, cerca Impostazioni personalizzate e fai clic sull'opzione.

  3. Seleziona Webhook di sincronizzazione Omni-Channel.

  4. Screen_Shot_2018-04-17_at_5.01.53_PM.png

    Nella schermata successiva, fai clic su Gestisci.

Screen_Shot_2018-04-17_at_5.01.58_PM.png

  1. Fai clic su Nuovo.

  2. 4.png

    Nel campo Endpoint, copia e incolla il seguente URL:

https://integrations-salesforce.aircall.io/v1/presence_status

  1. Dal tuo Dashboard Aircall, copia il token Omni-Channel (disponibile nelle impostazioni dell'integrazione) e incollalo nel campo Token.

Barra delle utilità

Passaggi:

  1. In Salesforce, vai a Configurazione.

  2. Apri Gestore App e seleziona Modifica nell'App console Lightning in cui desideri aggiungere Aircall Omni-Channel.

  3. Scegli la stessa App console Lightning che tu e il tuo Team utilizzate per accedere ad Aircall CTI.

Importante: Omni-Channel può essere utilizzato solo con Salesforce Lightning e solo all'interno della Console vendite o della Console assistenza.

  1. Abilita Avvia automaticamente, quindi fai clic su Salva.

 

Configurazione dei flussi di lavoro dal Dashboard Aircall

Come passaggio finale, personalizza i flussi di lavoro Omni-Channel in Aircall.

Passaggi:

  1. Vai a Dashboard Aircall > Integrazioni.

  2. Seleziona l'Integrazione Salesforce installata.

  3. Scorri fino alla Sezione denominata Regole Omni-Channel.

  4. Seleziona e configura i flussi di lavoro in base alle preferenze del tuo Team.