L'Integrazione CRM Aircall–FLG aiuta a semplificare il Flusso di lavoro registrando automaticamente le informazioni sulle chiamate in FLG CRM ed eliminando la necessità di inserire manualmente i dati. La configurazione richiede solo pochi minuti.

Prima di iniziare, assicurati che:

  • Tu disponga dei diritti di Amministratore sia in Aircall sia in FLG CRM.
  • Tu utilizzi lo stesso indirizzo e-mail per entrambi gli account.

Autenticare Aircall in FLG CRM

Passaggi:

  1. Accedi a Il mio conto FLG CRM.
  2. Nella barra di navigazione laterale, fai clic su Impostazioni > Utenti.
  3. Nella Sezione Amministrazione, seleziona Consenti all'Utente di gestire la voce.
  4. Fai clic su Impostazioni > Voce nella barra di navigazione laterale.
  5. Fai clic su Connetti nella Sezione dedicata all'integrazione Aircall.
  6. Segui i passaggi di autorizzazione per collegare Il mio conto Aircall.
  7. Una volta stabilita la connessione, lo stato dell'integrazione in FLG sarà Connessa.

Aggiungere un Numero all'integrazione FLG

Passaggi:

  1. Accedi a Dashboard Aircall > Integrazioni > App.
  2. Scegli FLG in Le mie App.
  3. Nella Sezione Numeri connessi, fai clic su + Aggiungi Numeri.
  1. Cerca o seleziona i Numeri che desideri connettere.
  1. Fai clic su Conferma per salvare la selezione.
Importante: Devi aggiungere almeno un Numero di telefono all'integrazione FLG. Solo i Numeri connessi funzioneranno con l'integrazione FLG.

Utilizzare l'integrazione CRM FLG

Una volta completata la configurazione, Aircall sincronizza automaticamente i dettagli delle chiamate con Il mio conto FLG CRM. Le Note e le Registrazioni delle chiamate possono essere visualizzate direttamente nei lead FLG.

FLG.png

Passaggi:

  1. Apri un lead in FLG CRM e seleziona la scheda Riepilogo.
  2. Visualizza le Note delle telefonate dalla scheda Riepilogo.
  3. Per visualizzare maggiori dettagli, fai clic su Espandi oppure seleziona Visualizza per aprire le informazioni sulla chiamata.
  4. Per riprodurre una Registrazione delle chiamate, fai clic sul pulsante Riproduci Registrazione delle chiamate.
  5. Per una Panoramica completa della chiamata, seleziona Visualizza telefonata. Verranno mostrati tutti i dettagli della chiamata, incluso un link alla registrazione.

Punti importanti

Nota: Se hai già configurato un provider click-to-call in FLG CRM, FLG deve disabilitarlo prima che tu possa configurare Aircall.
  • Se più lead condividono lo stesso Numero di telefono, la Nota della telefonata viene aggiunta al lead ricevuto più di recente.
  • Se più account FLG sono connessi a un unico Il mio conto Aircall e condividono lo stesso Numero tra i lead, verrà creata una Nota della telefonata nel lead più recente di ciascun account FLG.
  • Se un Numero non viene riconosciuto da FLG o è memorizzato in un campo inaccessibile, non verrà creata alcuna Nota della telefonata.
  • Tutti gli Utenti Aircall di Il mio conto possono accedere alle Registrazioni delle chiamate.
  • Non viene creata una Registrazione delle chiamate se una Chiamata in uscita rimane senza risposta.
  • Se necessario, è comunque possibile aggiungere manualmente le Note delle telefonate.