L' integrazione tra Aircall e Planhat consente ai Team di Supporto e Successo del cliente di ottimizzare il Flusso di lavoro collegando le chiamate e i dati dei clienti tra le due piattaforme. La procedura di configurazione è semplice e veloce.

Importante: Prima di iniziare, assicurati di disporre dei diritti di Amministratore sia in Aircall sia in Planhat.
Verifica inoltre che tutti gli Utenti Aircall utilizzino lo stesso indirizzo e-mail per entrambi gli account.

Aggiungere Aircall a Planhat

Passaggi:

  1. Accedi al tuo account Planhat.
  2. Vai a Impostazioni > Integrazioni.
  3. Fai clic su Aircall.
  4. Copia l'URL fornito da Planhat dalla barra degli indirizzi del browser. Ti servirà nel passaggio successivo.

Aggiungere Planhat al Dashboard Aircall

Passaggi:

  1. Accedi a Dashboard Aircall > Integrazioni > App
  2. Vai alla barra di ricerca e seleziona Webhook.
  3. Fai clic su Installa l'App.
  4. Nella pagina di installazione, incolla l'URL di Planhat copiato in precedenza nel campo URL.
  5. Scegli un nome per l'integrazione.
  6. Fai clic su Aggiungi Webhook.
Nota: Una volta completati questi passaggi, l'integrazione tra Aircall e Planhat sarà attiva e pronta all'uso.

Effettuare una chiamata da Planhat

Puoi utilizzare la funzionalità Click-to-Dial di Aircall per effettuare chiamate direttamente da Planhat.

  1. Installa una delle Estensioni del browser di Aircall (disponibili per Chrome e altri browser supportati).
  2. Dopo l'installazione, fai clic su qualsiasi numero di telefono in Planhat per avviare automaticamente una chiamata tramite Aircall.
Suggerimento: Se hai bisogno di assistenza con l'integrazione di Planhat, contatta il **Team di supporto di Planhat** per ricevere aiuto.