Integrazione Salesforce con Aircall: funzionalità e capacità

L'Integrazione Salesforce con Aircall aggiunge funzionalità di call center a Salesforce centralizzando le operazioni telefoniche in un'unica Interfaccia e utilizzando i dati archiviati in Salesforce per contestualizzare le interazioni su Aircall.

Requisiti

Per utilizzare l'Integrazione Salesforce con Aircall, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

• Devi utilizzare un Piano Salesforce Enterprise o Unlimited (non un Piano Group o Essentials) oppure un Piano Professional, contattando il tuo Salesforce Account Executive per acquistare l'accesso API, se non desideri utilizzare la funzionalità Omni-Channel.
• Devi inoltre utilizzare un Piano Professional o Custom con Aircall.

Funzionalità principali dell'Integrazione Salesforce

Questa integrazione aumenterà la tua Produttività grazie alle seguenti funzionalità:

• Registro chiamate automatico per ogni chiamata effettuata, persa, ricevuta e inviata alla Segreteria telefonica nei tuoi Contatti, Lead, Il mio conto o Account personali
• Possibilità di registrare le chiamate in un Caso Aperto esistente o di creare un nuovo Caso se non ce ne sono di aperti
• Opzione per registrare le chiamate in un'Opportunità esistente
• Possibilità di registrare le chiamate in base all'Orario lavorativo
• Cronologia dei contatti visibile in Salesforce quando si riceve una chiamata

Quando rispondi a una chiamata:

• Un oggetto viene creato automaticamente e si apre sullo schermo
• Questo oggetto viene assegnato automaticamente a te
• Puoi prendere Note mentre parli con il cliente, per non perdere alcuna informazione
• Puoi decidere se aggiungere l'oggetto alla Cronologia esistente del chiamante o creare un nuovo registro

Puoi inoltre:

• Personalizzare il Flusso di lavoro delle chiamate in Salesforce
• Sincronizzare automaticamente da Aircall i trasferimenti di chiamata, i commenti, i Tag e le registrazioni e visualizzarli in Salesforce
• Registrare alcuni Approfondimenti basati sull'IA, come il riepilogo della chiamata e gli Argomenti chiave, quando le chiamate vengono effettuate o ricevute da Utenti a cui è assegnata una licenza Add-on AI Assist
• Creare regole di assegnazione dei ticket per Utenti o gruppi Salesforce preesistenti
• Accedere ad Aircall CTI, integrato nell'Interfaccia Salesforce

Nota: Alcuni Approfondimenti basati sull'IA, come il riepilogo della chiamata e gli Argomenti chiave, verranno registrati quando le chiamate vengono effettuate o ricevute da Utenti a cui è assegnata una licenza Add-on AI Assist.

Ora che sai esattamente cosa offre l'Integrazione Salesforce, consulta Come configurare l'Integrazione Salesforce su Aircall.