Quando configuri la tua Integrazione Salesforce di Aircall, è importante assicurarti che siano selezionate le impostazioni corrette per il campo Tipo in Salesforce, altrimenti le chiamate non verranno registrate. Dovrai impostare la Sicurezza a livello di campo corretta per questo campo e aggiungerlo al Layout di pagina dell'attività. Segui i passaggi riportati di seguito per Salesforce Lightning o Salesforce Classic per assicurarti che tutto sia configurato correttamente.
Importante: Se il campo Tipo non è configurato correttamente, le chiamate non verranno registrate in Salesforce.
Salesforce Lightning
Impostare la sicurezza a livello di campo
Passaggi:
Accedi a Salesforce.
Fai clic su Impostazioni.
- Cerca e fai clic su Gestore oggetti.
Trova e fai clic su Attività
Vai a Campi e relazioni, quindi fai clic su Tipo
Fai clic su Imposta sicurezza a livello di campo
Seleziona Visibile per tutte le opzioni, quindi fai clic su Salva
Aggiungere Tipo al layout dell'attività
Passaggi
Nella pagina Attività, fai clic su Layout di pagina, quindi su Layout attività.
Trascina il campo Tipo nella posizione desiderata all'interno della sezione Dettagli attività.
Salesforce Classic
Impostare la sicurezza a livello di campo
Passaggi:
Accedi a Salesforce.
Fai clic su Impostazioni.
Nel menu a sinistra, trova la sezione Crea.
Fai clic sul menu a discesa di Personalizza, quindi su Attività e infine su Campi attività.
Nella pagina Campi attività, trova e fai clic su Tipo
Nella pagina Tipo, fai clic su Imposta sicurezza a livello di campo
Seleziona Visibile per tutte le opzioni, quindi fai clic su Salva
Aggiungere Tipo al layout dell'attività
Passaggi:
Dalla pagina Configurazione, vai alla sezione Crea.
Fai clic sul menu a discesa Personalizza, quindi su Attività e infine su Layout di pagina attività.
Fai clic su Modifica per il tuo Layout attività.
Trascina il campo Tipo nel punto desiderato della sezione Dettagli attività.
Stato di Aircall
Assistenza per l'accesso