Utilizzare Aircall con Zendesk Sell

L’integrazione Aircall–Zendesk Sell aiuta i Team a registrare automaticamente l’attività delle chiamate, visualizzare le informazioni sul chiamante in Tempo reale e ottimizzare i Flussi di lavoro di vendita. Questo articolo spiega come funziona l’integrazione, inclusi il Registro chiamate, gli esiti delle chiamate, le Schede Insight e le regole di assegnazione.

Nota: L’integrazione Zendesk Sell è Disponibile solo con il Piano Professional (o superiore) di Zendesk Sell, poiché richiede l’accesso all’API principale di Zendesk Sell.

Importante: Tutti gli Utenti che utilizzano l’integrazione Aircall–Zendesk Sell devono avere accesso a tutti i contatti di Zendesk Sell, altrimenti le chiamate non verranno registrate. Questa autorizzazione può essere impostata direttamente nell’Interfaccia di Zendesk Sell.

Come interagiscono Aircall e Zendesk Sell

Una volta connesso, Aircall registra automaticamente le attività delle chiamate in Zendesk Sell e mostra le informazioni sul chiamante durante ogni interazione.

Registro delle attività delle chiamate

• Ogni chiamata viene registrata come Attività di chiamata in Zendesk Sell, indicando se era In entrata o In uscita, con o senza risposta, e il nome della linea Aircall utilizzata.
• Anche i commenti sulle chiamate aggiunti in Aircall vengono registrati, insieme a un link alla Registrazione delle chiamate.
• Aircall supporta la creazione automatica di nuovi record in base alle Impostazioni dell’integrazione se un Numero non corrisponde a un Lead, Contatto o Azienda esistente in Zendesk Sell.

Nota: Aircall supporta solo il formato internazionale E.164 dei Numeri.
Se i dettagli del chiamante non vengono visualizzati in Aircall, assicurati che il Numero sia formattato correttamente e associato a un Lead, Contatto o Azienda in Zendesk Sell.

Identificazione del chiamante e accesso rapido

Con le Schede Insight di Aircall puoi vedere immediatamente chi sta chiamando e aprire Zendesk Sell con un clic.

• Le informazioni sul chiamante e i link alla relativa pagina Lead, Contatto o Azienda vengono visualizzati non appena squilla il telefono o mentre la chiamata è attiva.
• Se il chiamante è un Contatto, vengono mostrate tutte le Trattative correlate, con link diretti alle relative pagine di Zendesk Sell.
• Aircall riconosce tutti i campi telefonici standard, come Mobile e telefono di lavoro.

Impostare e automatizzare gli esiti delle chiamate

Aircall consente agli Amministratori di definire automaticamente gli Esiti delle chiamate in Zendesk Sell, in base al tipo e al risultato di ogni chiamata.

Esiti automatici per tipo di chiamata

Nota: Se viene selezionato “nessuno”, in Zendesk Sell non verrà registrato alcun esito.

Automatizzare gli esiti delle chiamate tramite i Tag

Gli Amministratori possono attivare una funzionalità per determinare gli Esiti delle chiamate in base ai Tag applicati dagli Agenti durante o dopo una chiamata. Se questa opzione è attivata, sostituirà le Regole di automazione predefinite indicate sopra. Il Tag più recente assegnato a una chiamata ne definirà l’Esito finale.

Schede Insight avanzate

L’integrazione fornisce Schede Insight dettagliate per Trattative, Contatti, Lead e Aziende, offrendo agli Agenti informazioni chiave durante le chiamate.

Trattative

• Titolo: Trattative su Zendesk Sell
• Mostra fino a due trattative recenti e aperte
• Include Nome della trattativa, Valore della trattativa, Fase della trattativa e un link alla pagina della trattativa

Contatti

• Titolo: Vedi la pagina di [contact_first_name] [contact_last_name] (link alla pagina del contatto)
• Campi visualizzati: Email, Proprietario, Stato cliente, Stato potenziale cliente e Azienda

Lead

• Titolo: Vedi la pagina di [lead_first_name] [lead_last_name] (link alla pagina del lead)
• Campi visualizzati: Azienda, Email e Proprietario

Aziende

• Titolo: Vedi la pagina di [company_name] (link alla pagina dell’azienda)
• Campi visualizzati: Proprietario, Email, Stato cliente e Stato potenziale cliente

Regole di assegnazione delle chiamate

Gli Amministratori possono definire un Utente predefinito in Zendesk Sell a cui verranno assegnate le chiamate quando non è possibile identificare un Utente specifico.

Esempio:
Se una chiamata alla linea principale della tua azienda viene persa e nessun Utente risponde, Aircall la assegnerà automaticamente all’Utente predefinito specificato nelle Impostazioni del Dashboard Aircall.

Ulteriori dettagli sul Registro chiamate

Aircall ora include dati ampliati sulle chiamate in Zendesk Sell, garantendo agli Utenti una visibilità completa sulle attività di vendita e sulle Prestazioni delle chiamate.