L'integrazione Zoho CRM V3 collega Aircall al tuo Il mio conto Zoho CRM affinché il tuo Team possa registrare automaticamente chiamate e messaggi, sincronizzare i contatti e visualizzare le informazioni chiave sui clienti durante ogni chiamata. Questo articolo ti guida nell'installazione e nella configurazione dell'integrazione prima della messa in funzione.
Nota: Devi disporre dei diritti di Amministratore sia in Aircall sia in Zoho CRM per installare e configurare questa integrazione.
Installare l'integrazione
Passaggi:
- Vai a Dashboard Aircall > Integrazioni > App
- Cerca Zoho CRM V3 nella Sezione Tutte le integrazioni e fai clic sull'integrazione.
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Fai clic su Installa App.
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Fai clic su Autorizza per collegare il tuo Il mio conto Aircall.
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In Seleziona Numeri, fai clic su Aggiungi Numeri, seleziona i Numeri Aircall che desideri collegare all'integrazione, quindi fai clic su Aggiungi Numeri.
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Verrai reindirizzato a Zoho CRM per autorizzare l'integrazione. Se richiesto, accedi e quindi accetta la richiesta di autorizzazione.
- Una volta completata l'autorizzazione, fai clic su Fine. Verrai indirizzato direttamente alle Impostazioni dell'integrazione.
Importante: È necessario collegare almeno un Numero Aircall affinché chiamate e messaggi vengano registrati in Zoho CRM. Puoi aggiungere o rimuovere Numeri in qualsiasi momento dalla Dashboard Aircall.
Gestire l'integrazione
Una volta installata, puoi gestire in qualsiasi momento le opzioni di base dell'integrazione da Integrazioni > App nella Dashboard Aircall. Fai clic sull'integrazione Zoho CRM V3 e vai alla scheda Generale per accedere alle seguenti opzioni:
- Attiva o disattiva l'integrazione utilizzando l'interruttore Attiva/Inattiva. Quando è inattiva, le chiamate e i messaggi non vengono registrati in Zoho CRM.
- Rinomina l'integrazione aggiornando il campo del nome dell'integrazione. Questa opzione è utile se disponi di più istanze dell'integrazione.
- Aggiungi o rimuovi Numeri Aircall collegati all'integrazione. In Zoho CRM vengono registrati solo le chiamate e i messaggi provenienti dai Numeri collegati.
- Elimina l'integrazione se devi rimuoverla completamente.
Nota: Le chiamate e i messaggi provenienti da Numeri non collegati all'integrazione non verranno registrati in Zoho CRM. Se aggiungi un nuovo Numero Aircall al tuo Il mio conto e desideri includerlo, ricorda di aggiungerlo all'integrazione.
Configurare le Impostazioni dell'integrazione Zoho prima della messa in funzione
Una volta installata, l'integrazione è attiva, ma devi configurare le Impostazioni riportate di seguito prima che il tuo Team inizi a effettuare chiamate. Le più importanti da configurare per prime sono Ricerca record, Creazione contatto/record e Schede Insight, poiché determinano dove vengono registrate le chiamate e cosa vedono i tuoi Agenti durante una chiamata.
Ricerca record
Questa impostazione determina quale tipo di record Zoho CRM viene cercato per primo dall'integrazione quando si verifica una chiamata o arriva un messaggio. L'integrazione esegue la ricerca in base al Numero di telefono e registra la chiamata nel primo record corrispondente trovato.
La sequenza predefinita è: Lead, quindi Contatto, quindi Il mio conto.
Se il tuo Team lavora principalmente con i Contatti anziché con i Lead, modifica la sequenza di conseguenza. Anche la Scheda Insight visualizzata dai tuoi Agenti durante una chiamata segue questa sequenza.
Impostazioni Zoho CRM
Questa Sezione controlla il comportamento principale dell'integrazione: cosa accade quando un Numero non viene trovato in Zoho, se i contatti vengono sincronizzati con Aircall, come vengono gestite le Registrazioni delle chiamate e se le chiamate dell'Agente vocale IA vengono registrate.
Creazione contatto/record
Definisce cosa crea Aircall in Zoho CRM quando una chiamata o un messaggio proviene da un Numero che non esiste in Zoho. Scegli l'opzione corrispondente al modo in cui il tuo Team gestisce i Nuovi contatti:
- Contatto (predefinito)
- Contatto + Il mio conto
- Contatto + Trattativa
- Lead
- Il mio conto
- Niente
Vengono creati nuovi record sia per le chiamate sia per i messaggi.
Sincronizzazione contatto/record
Abilita Sincronizza i contatti Zoho CRM con Aircall per rendere disponibili in Aircall i contatti, i lead e gli account di Zoho CRM. Il nome e il numero di telefono vengono sincronizzati. Se un record viene aggiornato in Zoho CRM, la modifica viene riportata automaticamente in Aircall.
Registrazione dei link alle registrazioni delle chiamate
Scegli se registrare in Zoho CRM i link alle registrazioni delle chiamate e, in tal caso, dove:
- Come Nota nel record della chiamata
- Nel campo Registrazione vocale del record della chiamata
- Non registrare
Importante: Se è selezionata l'opzione "Registrazione vocale", la registrazione non potrà essere riprodotta all'interno di Zoho CRM: verrà memorizzato solo il link. Copia il link per aprire la registrazione dal Dashboard di Aircall.
Chiamate dell'Agente vocale IA
Abilita Registra le chiamate dell'Agente vocale IA per registrare in Zoho CRM le chiamate gestite dal tuo Agente vocale IA (AIVA).
Nota: Assicurati che AIVA sia stato aggiunto al tuo Smartflow prima di abilitare questa impostazione.
Sincronizzazione dei Tag
Determina dove vengono registrati in Zoho CRM i tag delle chiamate aggiunti in Aircall Workspace. Scegli l'opzione più adatta al modo in cui il tuo Team utilizza i tag per i report o la segmentazione:
- Registra nelle chiamate come tag (impostazione predefinita)
- Registra in Contatto/Lead/Il mio conto come tag
- Registra nelle chiamate e in Contatto/Lead/Il mio conto come tag
- Non registrare
I tag vengono registrati nel primo tipo di record trovato in base alla sequenza di ricerca dei record.
Nota: La sincronizzazione dei tag è soggetta ai limiti dei tag previsti dal tuo Piano Zoho CRM. Se viene raggiunto il limite di tag per un tipo di record, Aircall non potrà aggiungere altri tag. Consulta la documentazione di Zoho sull'assegnazione dei tag per conoscere i limiti specifici del Piano.
Registrazione delle entità IA
Questa Sezione determina se la Trascrizione delle chiamate e gli Approfondimenti IA vengono registrati in Zoho CRM e come viene memorizzato ogni tipo di approfondimento. Se il tuo Team utilizza Aircall AI, configura queste opzioni prima della prima chiamata affinché gli approfondimenti vengano acquisiti fin dall'inizio.
Nota: Queste Impostazioni sono disponibili solo se il tuo Il mio conto dispone di un pacchetto Aircall AI Assist attivo. Le Impostazioni per Playbook e Riepilogo personalizzato richiedono AI Assist Pro. Se nessuno dei due pacchetti è attivo, queste Impostazioni non saranno modificabili.
Attiva Registrazione delle entità IA per abilitare la Sezione, quindi configura ciascun tipo di approfondimento:
| Tipo di approfondimento | Opzioni disponibili |
|---|---|
| Trascrizione della chiamata | Note, Nessuna |
| Riepilogo della chiamata | Note, Nessuna |
| Argomenti chiave | Note, Tag della chiamata, Tag del contatto, Nessuna |
| Elementi da eseguire | Note, Attività aperta, Nessuna |
| Sentiment della chiamata | Note, Nessuna |
| Playbook (AI Assist Pro) | Note, Nessuna |
| Riepilogo personalizzato (AI Assist Pro) | Note, Nessuna |
Quando gli Elementi da eseguire sono impostati su Attività aperta, l'attività viene creata per il Contatto, il Lead o l'Il mio conto in cui è stata registrata la chiamata.
Schede Insight
Le Schede Insight vengono visualizzate in Aircall Workspace durante una chiamata e mostrano agli Agenti le informazioni principali sul chiamante provenienti da Zoho CRM, senza dover uscire da Aircall. Configurandole prima della messa in funzione, gli Agenti avranno a disposizione il contesto necessario fin dalla prima chiamata.
Per impostazione predefinita, la scheda mostra il nome e il Proprietario del record, oltre a un link diretto al record in Zoho CRM. Per gli Il mio conto è incluso anche il Nome dell'azienda.
Puoi personalizzare singolarmente le Schede Insight per Contatto, Lead, Trattativa e Il mio conto tramite la scheda Schede Insight . Ogni tipo di scheda può essere abilitato o disabilitato in modo indipendente ed è possibile selezionare fino a cinque campi da visualizzare.
Nota: Le Schede Insight vengono visualizzate in base alla sequenza di ricerca dei record: la scheda mostrata corrisponde al primo record corrispondente trovato. Se non è abilitata alcuna Scheda Insight personalizzata, viene mostrata la scheda predefinita.
Importante: Fai clic su Salva modifiche dopo aver configurato le Impostazioni per assicurarti che vengano applicate.
FAQ
Posso collegare più di un Il mio conto Zoho CRM ad Aircall?
Ogni istanza dell'integrazione si collega a un Il mio conto Zoho CRM. Se devi collegare più account, contatta il Supporto Aircall per discutere la tua configurazione.
Cosa succede se non seleziono alcun Numero durante l'installazione?
L'integrazione sarà attiva, ma nessuna chiamata o messaggio verrà registrato in Zoho CRM finché non sarà collegato almeno un Numero. Puoi aggiungere Numeri in qualsiasi momento dalle Impostazioni dell'integrazione nel Dashboard di Aircall.
Devo reinstallare l'integrazione se aggiungo un nuovo Numero Aircall in seguito?
No. Puoi aggiungere o rimuovere Numeri direttamente dalle Impostazioni dell'integrazione nel Dashboard di Aircall senza reinstallarla.
Qual è la differenza tra la creazione di contatti/record e la sincronizzazione di contatti/record?
La creazione di contatti/record determina ciò che Aircall crea in Zoho CRM quando una chiamata proviene da un Numero sconosciuto. La sincronizzazione di contatti/record determina se i record Zoho CRM esistenti vengono resi disponibili in Aircall, affinché gli Agenti possano vedere i nomi e i dettagli dei chiamanti durante una chiamata. Queste Impostazioni sono indipendenti e possono essere abilitate insieme o separatamente.
Perché la mia chiamata viene registrata nel tipo di record errato?
In genere, si tratta di un problema relativo alla sequenza di ricerca dei record. Controlla le impostazioni di ricerca dei record e verifica che la sequenza rifletta il tipo di record utilizzato dal tuo Team come oggetto principale. L'integrazione registra le chiamate nel primo record corrispondente che trova. Pertanto, se il Lead è il primo nella sequenza e il Numero è presente sia in un Lead sia in un Contatto, la chiamata verrà sempre registrata nel Lead.
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