Per impostazione predefinita, quando Aircall crea ticket in HubSpot, il numero di telefono del contatto viene aggiunto automaticamente al Nome ticket. Questo accade perché l'oggetto Ticket di HubSpot non include una proprietà per il numero di telefono per impostazione predefinita.
La visualizzazione del numero consente di utilizzare la funzionalità Click-to-Dial direttamente sia dalla vista Ticket sia dalla vista Pipeline.
Tuttavia, se preferisci visualizzare il Nome contatto anziché il numero di telefono, puoi farlo seguendo i passaggi riportati di seguito.
Passaggio 1: crea un elenco attivo
Crea un Elenco attivo che includa tutti i ticket Aircall, con qualsiasi stato, dalla pipeline che preferisci
L'elenco deve includere i seguenti filtri:
- Qualsiasi ticket associato presenta:
- Pipeline è uno qualsiasi di Pipeline di assistenza,
- Stato ticket è uno qualsiasi di Nuovo (Pipeline di assistenza), In attesa del contatto (Pipeline di assistenza), In attesa di una nostra risposta (Pipeline di assistenza) o Chiuso (Pipeline di assistenza.
- Nome ticket contiene uno qualsiasi di Aircall.
Passaggio 2: crea proprietà Ticket personalizzate
Successivamente, crea due nuove proprietà Ticket personalizzate per memorizzare le informazioni del contatto.
Proprietà da creare:
Nome completo del contatto
Numero di telefono del contatto
Passaggio 3: crea un Flusso di lavoro basato sui contatti
Ora crea un Flusso di lavoro basato sui contatti che utilizzi come trigger l'Elenco attivo del Passaggio 1. Imposta il valore della proprietà personalizzata Nome completo del contatto sul nome e Cognome del contatto utilizzando i token del contatto.
Passaggio 4: copia il numero di telefono del contatto
Nello stesso Flusso di lavoro, copia il valore della proprietà del numero di telefono del contatto nella proprietà Ticket personalizzata Numero di telefono del contatto.
In questo modo, il numero di telefono rimane visibile nel Ticket anche dopo aver modificato il Nome ticket per mostrare il nome del contatto.
Passaggio 5: crea un Flusso di lavoro basato sui ticket
Infine, crea un Flusso di lavoro basato sui ticket che aggiorni la proprietà Nome ticket con la nuova proprietà personalizzata Nome completo del contatto appena creata.
Tutti i nuovi ticket HubSpot creati da Aircall mostreranno ora il Nome contatto nel campo Nome ticket anziché il numero di telefono, mantenendo comunque il numero in una proprietà Ticket dedicata per utilizzare la funzionalità Click-to-Dial quando necessario.
Stato di Aircall
Assistenza per l'accesso