HubSpot ermöglicht die Zuordnung eines Anrufs zu mehreren Kontakten. Beachten Sie jedoch, dass die Aircall-Integration den Anruf nur einem Kontakt zuordnet. Sie können herausfinden, ob ein Anruf mit mehreren Kontakten verknüpft ist, indem Sie unter einem der Kontakte zur Anrufaktivität gehen und unten auf Verknüpfungen klicken:
Wenn Sie einen Anruf sehen, der mit mehreren Kontakten verknüpft ist, und wissen möchten, warum, folgen Sie diesen Schritten:
Schritt 1: Gehen Sie zu jedem Kontaktdatensatz
Für jeden Kontakt dem der Anruf zugeordnet ist, befolgen Sie diese Schritte:
- Melden Sie sich bei HubSpot an und gehen Sie zum Abschnitt Kontakte .
- Verwenden Sie die Suchleiste, um den Kontakt zu finden und zu öffnen, dessen Anrufzuordnung Sie überprüfen möchten.
Schritt 2: Zuordnungsverlauf anzeigen
Sobald Sie im Datensatz des Kontakts sind:
- Klicken Sie oben rechts auf der Kontaktseite auf Aktionen .
- Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Zuordnungsverlauf anzeigen aus.
Dadurch gelangen Sie zur Seite Zuordnungsverlauf für diesen Kontakt.
Schritt 3: Überprüfen der Anrufzuordnung
Auf der Seite „Zuordnungsverlauf“:
- Sie sehen ein Dropdown-Menü mit der Bezeichnung Wählen Sie ein Objekt aus . Wählen Sie Anruf aus dem Dropdown-Menü.
- Auf der Seite werden nun alle Anrufe angezeigt, die mit diesem Kontakt verknüpft wurden.
Schritt 4: Identifizieren Sie die Quelle der Zuordnung
Sehen Sie sich für jeden Anruf die Spalte Quelle an. So können Sie nachvollziehen, wie der Anruf mit dem Kontakt verknüpft wurde:
- Wenn die Quelle Über API aktualisiert anzeigt, wurde der Anruf von Aircall (über die Integration mit HubSpot) verknüpft.
- Wenn die Quelle nicht Über API aktualisiert lautet, wurde der Anruf von einer anderen Quelle und nicht von Aircall verknüpft.
Schritt 5: Weitere Untersuchungen durchführen (falls erforderlich)
Wenn der Anruf von einer anderen Quelle als Aircall mit dem Kontakt verknüpft wurde, kann es hilfreich sein, das HubSpot-Team zu kontaktieren, um zu erfahren, wie der Anruf mit diesem Kontakt verknüpft wurde. Das Team kann Ihnen dabei helfen, die Quelle zu identifizieren, die die Verknüpfung hergestellt hat.
Wichtiger Hinweis: Automatische Verknüpfungen
Die Funktion Automatische Verknüpfungen ist für HubSpot-Konten vom Typ Sales/Service Hub Professional oder Enterprise verfügbar. Wenn Sie eines dieser Konten verwenden, ist diese Funktion möglicherweise aktiv.
Wenn Sie bestätigen, dass die Verknüpfungen über Automatische Verknüpfung erfolgen, können Sie diese Funktion mit den folgenden Schritten deaktivieren:
- Gehen Sie in HubSpot zu Einstellungen > Tools > Anrufe > Automatische Zuordnungen
- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für Zugehörige Objekte mit aufgezeichneten Anrufen über HubSpot AI verknüpfen