So installieren und konfigurieren Sie Odoo v2 – Odoo.sh oder vor Ort – Aircall

Bevor Sie beginnen

Unterstützte Module und Versionen

Die Aircall-Odoo-Integration unterstützt die Odoo-Versionen 18, 17, 16, & 15. Die unterstützten Versionen ändern sich schnell, bitte überprüfen Sie die App auf dem Odoo-Marktplatz auf das neueste Update. Das Modul integriert die folgenden Odoo-Apps: Contacts, CRM, HelpDesk.

⚠️ Bitte beachten Sie: Wenn Sie Odoo Community haben, können Sie das Modul installieren und mit den Apps Contact und CRM verwenden, aber die HelpDesk App wird nicht unterstützt. Nur die Google Chrome-Erweiterung von Aircall wird unterstützt, wie in How To Use Aircall's Browser Extensions beschrieben. Die Odoo-Integration funktioniert nicht in der Odoo-Mobilanwendung.

Preisgestaltung

Die Integration wird unseren Kunden ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung gestellt, abgesehen von den Preisen der Abonnements, die sie möglicherweise für beide Produkte, Odoo und Aircall, haben.

Odoo erhebt möglicherweise zusätzliche Gebühren für die Verwendung von Marketplace-Apps oder die Unterstützung unseres Codes, aber beachten Sie bitte, dass Aircall bei Problemen mit den Modulen vollen Support bietet.

Installation

Für Odoo On-premise und Odoo.sh

Der erste Schritt besteht darin, die erforderlichen Module herunterzuladen und zu installieren.

Besuchen Sie den Odoo App Store und suchen Sie nach Aircall oder Klicken Sie hier um die verfügbaren Module zu sehen

Für die nächsten Schritte müssen Sie möglicherweise den Entwicklermodus aktivieren:

Speichern Sie das Modul im Odoo-Add-ons-Ordner
Aktualisieren Sie die App-Liste:
1. Öffnen Sie Ihr Odoo-Backend
2. Gehen Sie auf Apps und dann auf App-Liste aktualisieren
3. Dies sollte die Liste der verfügbaren Apps aktualisieren, um das neu hinzugefügte Modul aufzunehmen
Installieren Sie das Modul
- Sie sollten sich im Bereich Apps befinden
- Suchen Sie das Modul und klicken Sie auf

Konfiguration in Aircall

Nachdem die Integration installiert ist, müssen die Benutzer sie konfigurieren. Die Integration verwendet Webhooks und API-Schlüssel zur Ausführung. Um sie einzurichten, sind eine Reihe von Schritten in Odoo und Aircall erforderlich.

Erstellen Sie einen Webhook:

Klicken Sie auf die Registerkarte Integrationen & API in der Seitenleiste des Aircall Dashboards
Unter dem Abschnitt Integrationen & API, wählen Sie Webhook

Klicken Sie auf Integration installieren

Klicken Sie auf die Schaltfläche Webhook hinzufügen, um Ihre Webhook-Konfiguration zu speichern, einschließlich der ausgewählten Ereignisse und der Ziel-URL+"/aircall/webhook". (Beispiel: https://yourdomain/aircall/webhook )

Generieren Sie einen API-Schlüssel und ein Token:

Loggen Sie sich in Ihr Aircall Dashboard ein
Gehen Sie zum Abschnitt Integrationen & API im linken Navigationsmenü
Wählen Sie API Keys

Klicken Sie auf die Schaltfläche Generate an API key (ein Popup-Fenster wird geöffnet)

Geben Sie einen Namen für Ihren Schlüssel ein
Kopieren Sie sowohl die API ID als auch den API Token und speichern Sie sie an einem sicheren Ort
- Wichtig: Das API-Token wird bei der Erstellung nur einmal angezeigt, speichern Sie es also sofort
Klicken Sie auf Bestätigen um den Vorgang abzuschließen

Konfiguration in Odoo

Nachdem Sie die Schritte in Aircall abgeschlossen haben, müssen Sie das Aircall-Integrationsmodul installieren, indem Sie die entsprechenden Schritte unten ausführen.

Installation von Contact

Gehen Sie zu Einstellungen > Verbindungen, aktivieren Sie die Verbindung und erstellen Sie eine Konfiguration für das Contact-Modul. Kopieren Sie die Aircall API ID & API Token und Webhook Token aus Ihren Aircall Webhook-Einstellungen und fügen Sie sie hier ein

Ihr Webhook Token finden Sie hier:

Entscheiden Sie, was passiert, wenn ein Kontakt bei eingehenden Anrufen in Odoo nicht gefunden wird. Sie können entscheiden, ob Sie für den Anfang einen unbekannten Kontakt erstellen möchten. Dieser hat dann nur die Telefonnummer

Zusätzlich können Sie festlegen, ob der Benutzer auswählen muss, wo der Anruf protokolliert werden soll, wenn mehrere Datensätze vorhanden sind. Wenn diese Option deaktiviert ist, wendet das System das automatische Verhalten an

Wie funktioniert die automatische Logik?

Für Kontakte: Wenn mehrere Kontakte gefunden werden, prüft die Integration, ob einer von ihnen ein Elternteil ist. Ist dies der Fall, wird der Anruf in diesem Kontakt protokolliert.
In allen anderen Fällen wird der jüngste Datensatz vorrangig behandelt:
- Wenn mehrere Kontakte gefunden werden, die sich alle auf der gleichen Ebene befinden und keinen übergeordneten Kontakt haben, oder wenn es mehrere Verkaufschancen und Tickets gibt, wird das jüngste Element ausgewählt
Der durch den automatischen Prozess ausgewählte Datensatz wird immer in den Übersichtskarten angezeigt, sie können ihn jedoch ändern, indem Sie auf den Link klicken und einen anderen auswählen, um sich bei

CRM installieren

Gehen Sie zu Einstellungen > Verbindungen, aktivieren Sie die Verbindung und stellen Sie sicher, dass das CRM-Modul aktiviert ist. Wenn das CRM-Modul nicht installiert ist, installieren Sie es bitte zuerst

Installation von Helpdesk

Gehen Sie zu Einstellungen > Verbindungen, aktivieren Sie die Verbindung und stellen Sie sicher, dass das Helpdesk-Modul aktiviert ist. Wenn das Helpdesk-Modul nicht installiert ist, installieren Sie es bitte zuerst
Wählen Sie Helpdesk Log Note Setting, wo Benutzer entscheiden können, wie sich die Integration verhält, wenn ein Kunde über die Telefonnummer gefunden wird. Es gibt 2 Optionen:
- Neues Ticket erstellen: Damit wird ein neues Ticket erstellt, das mit dem Kundenprofil verknüpft ist. Wenn Sie mehr als einen Kontakt mit der gleichen Telefon- oder Handynummer haben, wird der erste Kontakt ausgewählt. Der Titel der Anfrage lautet [Kundenname], und die Kundendaten werden in die entsprechenden Felder eingetragen
- Protokollnotizen zu bestehenden Anfragen hinzufügen: Ermöglicht das Hinzufügen von Protokollnotizen zu bestehenden Anfragen während eines laufenden Gesprächs. In diesem Fall werden keine anderen Felder durch die Integration geändert. Wenn der Kontakt mehrere Tickets hat, müssen Sie auswählen, in welchem Ticket die Aktivität protokolliert werden soll, sonst wird sie nicht protokolliert. Wenn Sie mehr als einen Kontakt mit derselben Telefon- oder Handynummer haben, wählt die Integration den ersten Kontakt aus

Aircall-Funktionen

Kontakt

Standardmäßig kopiert Aircall 100 Kontakte pro Minute, um eine Überlastung des Systems zu verhindern, aber Sie können dieses Limit über die folgende Planeraktion ändern:

Wenn ein Kontakt in Odoo erstellt oder aktualisiert wird, wird der Kontakt auch in Aircall erstellt oder aktualisiert. In manchen Fällen kann es bis zu 5 Minuten dauern, bis die Aktualisierung erfolgt
Bitte beachten Sie, dass wenn Sie die Telefonnummer in Odoo bearbeiten, dies einen neuen Kontakt in Aircall erstellt. Dies geschieht, weil Aircall nach der Bearbeitung der Nummer den Kunden mit der neuen Nummer nicht mehr finden kann

Klicken Sie auf das Aircall-Menü, um die Aircall-Anrufdetails anzuzeigen

Die Integration ist in der Lage, mehrere Kontakte zu verwalten, die dieselbe Telefonnummer haben. Wenn Sie mehrere Kontakte mit derselben Telefonnummer haben, zeigen die Insight-Karten einen Link zu den entsprechenden Kontakten an, und wenn Sie auf die Insight-Karten klicken, werden Sie zu einer Seite mit einer Liste der Kontakte mit dieser Nummer weitergeleitet. Dort können Sie auswählen, wo der Anruf nach Beendigung protokolliert werden soll
Verwalten Sie Ihre eingehenden Anrufe ganz einfach mit der Funktion "Zugriff auf Kontakte von der Insight Card" von Aircall. Wenn ein Kontakt anruft, können Sie dessen Informationen direkt über die Insight Card in Aircall abrufen. Wenn Sie auf Kontakt auswählen klicken, sehen Sie ein Formular mit verwandten Kontakten mit passenden Telefon- oder Handynummern. Wenn es nur einen Kontakt gibt, der mit dieser Nummer verbunden ist, wird der Name des Kontakts direkt auf der Übersichtskarte angezeigt. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung und nahtlose Bearbeitung von Anrufen und stellt sicher, dass Sie alle notwendigen Informationen zur Hand haben
Mit der Funktion "Anruf einem beliebigen Benutzer zuweisen" können Sie innerhalb von Odoo Anrufe von einem Benutzer auf einen anderen umleiten. Diese Funktion ermöglicht ein effizientes Anrufmanagement und stellt sicher, dass jeder Anruf von der richtigen Person bearbeitet wird. Ganz gleich, ob Sie Aufgaben delegieren oder Zuständigkeiten neu zuweisen müssen, diese Funktion bietet Flexibilität und verbessert den Arbeitsablauf, indem sie eine reibungslose Zuweisung von Anrufen zwischen Benutzern ermöglicht
Während der Anrufe können Sie mit Aircall Notizen, Kommentare und Tags zu jedem Anruf hinzufügen. Diese Informationen werden dann automatisch der Protokollnotiz hinzugefügt, wenn die Protokollnotiz im Kontaktdatensatz erstellt wird. Diese Funktion stellt sicher, dass alle relevanten Details und Anmerkungen des Anrufs erfasst werden und im Verlauf des Kontakts leicht zugänglich sind, was die Dokumentation und die Effizienz der Nachverfolgung verbessert.
Eine Liste der Anrufe wird dem Kontakt auf der Registerkarte Aircall-Details hinzugefügt. Dort finden Sie eine Liste der Anrufe mit dem Benutzer, dem Kontaktnamen, den Nummern und dem Link zu den Aufzeichnungen. Wenn Sie auf diese Anrufe klicken, wird ein Menü mit weiteren Daten angezeigt

Überprüfen Sie nach Beendigung des Anrufs das Kontaktprotokoll auf Anrufdetails

CRM

Wenn das CRM-Modul aktiviert ist, aber keine Verkaufschancen vorhanden sind, klicken Sie auf Neue Verkaufschance erstellen in Aircall, um eine zu erstellen

Helpdesk

Wenn das Helpdesk-Modul aktiviert ist und Sie eine dieser Optionen ausgewählt haben:
- Neues Ticket erstellen: Es wird ein neues Ticket erstellt, das mit dem Kunden verknüpft ist. Wenn mehrere Kontakte dieselbe Nummer haben, wird die erste gefundene Nummer verwendet. Der Titel des Tickets lautet "[Name des Kunden] Ticket"
- Protokollnotizen zu bestehenden Tickets hinzufügen: Protokollnotizen werden während eines Anrufs zu einer bestehenden Anfrage hinzugefügt, ohne dass andere Felder geändert werden. Wenn mehrere Anfragen vorhanden sind, müssen Sie auswählen, welche davon protokolliert werden soll. Wenn mehrere Kontakte gefunden werden, wird der erste verwendet
Nach der Erstinstallation werden Ihre bestehenden Odoo-Kontakte automatisch nach Aircall kopiert

Deinstallation der Integration

Gehen Sie wie folgt vor, um die Integration zu deinstallieren:

Gehen Sie in Odoo auf Apps
Entfernen Sie alle Filter
Suchen Sie nach Aircall
Deinstallieren Sie die Apps