Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie die Aircall for Sales Engagement Integration installieren und konfigurieren.
Es gibt sieben wichtige Schritte:
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Suchen Sie Aircall for Salesforce Sales Engagement in Ihrem Aircall Dashboard
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(Optional) - Zuordnen von Anrufergebnissen zu Sales Engagement (HVS)
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie entweder Salesforce-Administrator sind oder die Berechtigung "Download AppExchange" haben.
Suchen Sie Aircall für Salesforce Sales Engagement in Ihrem Aircall Dashboard
Navigieren Sie zu Aircall Dashboard > Integration > Discover Integrations und suchen Sie Salesforce Sales Engagement.
Bitte beachten Sie: Wenn Sie diese Option in Ihrem Konto nicht sehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Customer Success Manager.
Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass der Titel des Pakets korrekt ist.
Nachdem Sie auf "Installieren" geklickt haben, werden Sie zu einem Bildschirm weitergeleitet, auf dem Sie entscheiden können, ob die Installation nur für Administratoren (z. B. zu Testzwecken), für alle Benutzer oder für bestimmte Benutzer erfolgen soll.
Importieren Sie die Aircall CTI in Ihr Salesforce-Konto
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Gehen Sie zu Setup > Call Center > Call Centers
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Wählen Sie Importieren > XML-Datei
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Herunterladen AircallCallCenterDefinition.xml und ziehen Sie sie auf den Salesforce-Uploader
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Wenn Sie auf der unten gezeigten Erfolgsseite angekommen sind, klicken Sie auf Call Center-Benutzer verwalten
Fügen Sie Benutzer zu Ihrem Call Center hinzu
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Wenn Sie den vorherigen Schritt übersprungen haben, gehen Sie zu Setup > Call Center > Call Center und wählen Sie Aircall CTI für Salesforce
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Klicken Sie auf Call Center-Benutzer verwalten
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Suchen Sie und wählen Sie aus, welche Benutzer Zugriff auf die Salesforce CTI benötigen. Sie können später jederzeit Benutzer hinzufügen oder entfernen.
Hinweis zur Konfiguration der Nummern - Die Benutzer benötigen auch ihr eigenes Aircall-Login und die dazugehörigen Telefonnummern. Wie Sie Benutzer hinzufügen und ihre Nummern auf dem Aircall-Dashboard konfigurieren, erfahren Sie hier.
Benutzer können jeweils nur zu einer Version der Salesforce-Integration hinzugefügt werden. Wenn Sie Salesforce V3 und Salesforce V4 installiert haben, überprüfen Sie bitte, dass jeder Benutzer nur einer Integration zugewiesen ist.
Konfigurieren Sie die Standardobjektberechtigungen
Damit die Aircall CTI die Kontaktsuchlogik (Identifizierung des Anrufers/Angerufenen) durchführen kann, benötigt sie Lese- und Ansichtsrechte für die Standardobjekte: Contact/Account/Lead, Case und Opportunity für alle Benutzer der CTI. Die Sicherheitsanforderungen von Salesforce erfordern, dass die Administratoren diesen Zugriff manuell gewähren.
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Navigieren Sie zu Setup > Berechtigungssätze und suchen Sie den Berechtigungssatz Aircall CTI User
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Klicken Sie auf Klonen und geben Sie einen neuen Namen ein, z. B. Aircall CTI View All. Klicken Sie auf Speichern
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Gehen Sie zu dem neu erstellten Klon (Aircall CTI View All), öffnen Sie Einstellungen > App-Berechtigungen
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Wählen Sie unter dem Abschnitt Apps die Option Objekteinstellungen. Hier werden alle Standard- und benutzerdefinierten Objekte angezeigt, die in Ihrer Organisation vorhanden sind.
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Gehen Sie zu Contact/Account/Leads, Case und Opportunity und wählen Sie die Berechtigung View All . Klicken Sie auf Speichern
Fügen Sie Berechtigungssätze für Ihre Benutzer hinzu
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Gehen Sie zu Benutzer > Berechtigungssätze > Aircall CTI-Benutzer > Zuweisungen verwalten > Zuweisungen hinzufügen
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Wählen Sie die Benutzer, die Sie hinzufügen möchten
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Hinweis - Stellen Sie sicher, dass alle Benutzer sowohl die geklonte Aircall CTI-Berechtigung "Alle anzeigen" als auch die Aircall CTI-Benutzerberechtigung haben .
Aktivieren Sie Ihr Aircall CTI über das Softphone-Layout
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Navigieren Sie zu Einrichtung > Call Center > Softphone-Layout
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Klicken Sie auf Neu
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Geben Sie Ihrem Layout einen Namen (wir empfehlen Aircall) und klicken Sie auf Standardlayout
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Klicken Sie auf Speichern
Aktivieren Sie die CTI in Ihrer Salesforce-Umgebung
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Gehen Sie zu Setup > App > App Manager
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Bearbeiten Sie die Salesforce-App, in der Sie die CTI anzeigen möchten
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Klicken Sie auf Utility Items > Add Utility Item und wählen Sie Open CTI Softphone
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Optional - ändern Sie das Label in einen Namen Ihrer Wahl
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Optional - ändern Sie die Ausrichtung der Dienstprogrammleiste auf Gespiegelt, um das Telefon auf der rechten Seite des Bildschirms anzuzeigen
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Klicken Sie auf Speichern > Fertig
Hinweis - Da es sich bei unserer App um ein verwaltetes Paket handelt, können Sie die Dienstprogrammleiste nicht bearbeiten. Wenn Sie sowohl Aircall CTI als auch ein anderes Tool verwenden möchten, das ebenfalls über ein Managed Package installiert wurde, erstellen Sie bitte eine neue App oder bearbeiten Sie eine bestehende, um alle Ihre Tools einzubinden.
🎉 Herzlichen Glückwunsch! Nachdem Sie Ihr Browserfenster aktualisiert haben, können Sie Anrufe von Ihrem neu installierten Aircall CTI aus tätigen 🎉.
Optional - Zuordnung der Anrufergebnisse zu Sales Engagement (HVS)
Um Sales Engagement (ehemals High-Velocity Sales) mit Ihrer neuen CTI zu nutzen, müssen Sie Ihren Benutzern bestimmte Berechtigungen zuweisen:
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Sales Engagement Cadence Creator ODER
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Benutzer der Vertriebskonsole
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Sales Engagement Conversation Insights
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Sales Engagement-Benutzer
Als Nächstes müssen wir Ihre Anrufergebniszweige dem Aircall Voice Object Anrufauflösungsfeld zuordnen:
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Navigieren Sie zu Setup > Sales Engagement
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Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Configure Sales Engagement und suchen Sie Define Call Results for Branching
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Geben Sie Ihren Anrufergebniswerten Namen (Werte)
Die gleichen Werte sollten verwendet werden, um das Feld " Call Resolution" (Anrufauflösung ) im Aircall Voice Object zu definieren
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Navigieren Sie zu Setup > Objektmanager > Aircall Voice
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Klicken Sie auf Felder & Beziehungen auf der rechten Seite und suchen Sie nach Call Resolution
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Klicken Sie auf dieses Feld und blättern Sie zu Werte
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Klicken Sie auf " Neu" und fügen Sie die gleichen Werte hinzu, die wir in den Anrufergebnissen für die Verzweigung in der Sales Engagement View hinzugefügt haben
🎉 Herzlichen Glückwunsch! Sie haben die Aircall CTI erfolgreich mit Ihren Sales Engagement Kadenzen verknüpft. Schließen Sie jetzt ein paar Geschäfte ab!
Benötigen Sie noch Unterstützung? Bitte wenden Sie sich an das Support-Team und wir helfen Ihnen gerne weiter!