Folgen Sie den untenstehenden Schritten, um Salesforce Omni-Channel für Aircall zu installieren und zu aktivieren.

Achtung: Die Omni-Channel-Funktion muss in Salesforce aktiviert und eingerichtet sein, bevor die Aircall Omni-Channel-Integration konfiguriert wird.

Installation

Schritte:

  1. Klicken Sie auf diesen Link.

  2. Melden Sie sich bei Salesforce an und wählen Sie dann Für alle Benutzer installieren.

  1. Aktivieren Sie auf dem nächsten Bildschirm Ja, Zugriff auf diese Drittanbieter-Websites gewähren und klicken Sie dann auf Weiter.

  2. Nach Abschluss der Installation erscheint ein Bestätigungsbildschirm.

Plugin-Einrichtung

Um die Einrichtung abzuschließen, müssen Sie benutzerdefinierte Einstellungen in Salesforce konfigurieren.

Schritte:

  1. Gehen Sie in Salesforce zu Setup.

  2. Suchen Sie in der Schnellfindleiste nach Benutzerdefinierte Einstellungen und klicken Sie darauf.

  3. Wählen Sie Omni-Channel Sync Webhook aus.Screen_Shot_2018-04-17_at_5.01.53_PM.png

  4. Klicken Sie auf dem nächsten Bildschirm auf Verwalten.

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  1. Klicken Sie auf Neu.

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  1. Kopieren Sie in das Feld Endpunkt die folgende URL und fügen Sie sie ein:

https://integrations-salesforce.aircall.io/v1/presence_status

  1. Kopieren Sie aus Ihrem Aircall-Dashboard Ihren Omni-Channel Token (zu finden in Ihren Integrationseinstellungen) und fügen Sie ihn in das Feld Token ein.

Utility-Leiste

Schritte:

  1. Gehen Sie in Salesforce zu Setup.

  2. Öffnen Sie den App Manager und wählen Sie Bearbeiten bei der Lightning Console App aus, in der Sie Aircall Omni-Channel hinzufügen möchten.

  3. Wählen Sie dieselbe Lightning Console App, die Sie und Ihr Team verwenden, um auf das Aircall CTI zuzugreifen.

Achtung: Omni-Channel kann nur mit Salesforce Lightning und nur innerhalb der Sales- oder Service-Konsole verwendet werden.

  1. Aktivieren Sie Automatisch starten und klicken Sie dann auf Speichern.

 

Workflows im Aircall-Dashboard einrichten

Als letzter Schritt passen Sie Ihre Omni-Channel-Workflows in Aircall an.

Schritte:

  1. Gehen Sie zu Aircall Dashboard > Integrationen.

  2. Wählen Sie Ihre installierte Salesforce-Integration aus.

  3. Scrollen Sie zum Abschnitt Omni-Channel-Regeln.

  4. Wählen und konfigurieren Sie Ihre Workflows entsprechend den Präferenzen Ihres Teams.