⚠️ Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel maschinell übersetzt wurde.
⚠️ Bitte beachten : Die HubSpot-Datensynchronisierung ist getrennt von der Die wichtigste Aircall-Integration mit HubSpot die ist wird über das Aircall Dashboard installiert. Sie muss separat über den App Marketplace von HubSpot installiert werden.
Mit der HubSpot-Datensynchronisierung können Sie eine ein- oder zweiseitige Kontaktsynchronisierung zwischen HubSpot und Aircall erstellen, die als Ergänzung zur Aircall-Hauptintegration dient.
Anforderungen für die Integration
-
Sie müssen ein Super Admin sein oder über App Marketplace-Berechtigungen in Ihrem HubSpot-Konto haben.
Verbinden Sie die Integration
-
Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Konto in der Hauptnavigationsleiste auf das Symbol Marketplace und wählen Sie dann App Marketplace aus.
-
Verwenden Sie die Suchleiste, um nach der Aircall-Integration zu suchen, und klicken Sie in den Ergebnissen auf Aircall. Klicken Sie oben rechts auf App verbinden.
-
Melden Sie sich in dem Pop-up-Fenster bei Ihrem App-Konto an.
-
Überprüfen Sie die angeforderten Zugriffsberechtigungen und klicken Sie dann auf Zulassen.
-
Sie werden zurück zur App-Seite in Ihren Einstellungen weitergeleitet.
⚠️ Bitte beachten Sie: Wenn Sie bereits mehrere Synchronisierungslösungen für die Synchronisierung von Daten mit HubSpot verwenden, sollten Sie diese pausieren oder sicherstellen, dass sie nicht miteinander in Konflikt stehen.
Konfigurieren Sie Ihre Sync-Einstellungen
Schalten Sie die Synchronisierung ein
Nachdem Sie die App verbunden haben, müssen Sie die Synchronisierung einschalten. Sie können eine einseitige oder beidseitige Synchronisierung für Ihre Daten konfigurieren.
-
Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Konto in der Hauptnavigationsleiste auf das Marktplatz-Symbol Marketplace. Wählen Sie unter Verwalten die Option Verbundene Apps.
-
Klicken Sie auf die App.
-
Klicken Sie auf Synchronisierung einrichten.
-
Klicken Sie auf der Seite Wählen Sie ein zu synchronisierendes Objekt aus auf das Objekt, das Sie zwischen HubSpot und Aircall synchronisieren möchten. Erfahren Sie mehr über Synchronisieren von Kontakten und Leads mit anderen Apps.
-
Klicken Sie auf Weiter.
Erstellen und Aktualisieren von Kontakten
Entscheiden Sie, was passiert, wenn ein Kontakt in der Aircall-Anwendung oder in HubSpot aktualisiert wird.
Es gibt vier verschiedene Konfigurationen, die Sie auswählen können:
-
Zwei-Wege-Synchronisierung (Standard).
-
Einseitige Synchronisierung von HubSpot mit Ihrer Aircall-Anwendung.
-
Einseitige Synchronisierung von Aircall mit HubSpot.
-
Sync-Filter verwenden
Einseitige Synchronisierung von HubSpot zu Aircall
Bei dieser Konfiguration werden alle neuen und aktualisierten Kontaktinformationen von HubSpot mit Aircall synchronisiert.
Einseitige Synchronisierung von Aircall mit HubSpot
Mit dieser Konfiguration werden alle neuen und aktualisierten Kontaktinformationen von Aircall mit HubSpot synchronisiert.
Zwei-Wege-Synchronisierung
Bei dieser Konfiguration werden alle neuen und aktualisierten Kontaktinformationen von HubSpot zu Aircall und von Aircall zu HubSpot synchronisiert. Bei Kontakten, die bereits in beiden Plattformen vorhanden sind, werden die Kontakteigenschaften zusammengeführt.
Sync-Filter verwenden
Sync-Filter können verwendet werden, um den Umfang der Synchronisierung zu begrenzen. Die Filter, die in den Dropdown-Menüs erscheinen, sind von App zu App unterschiedlich.
Um Ihre Synchronisierung zu testen, können Sie eine statische Liste mit einer kleinen Anzahl von Kontakten erstellen, bevor Sie sie für alle oder eine größere Gruppe von Kontakten aktivieren.
Behandlung von Duplikaten
Standardmäßig synchronisiert HubSpot nur Kontakte, die eine gültige E-Mail-Adresse haben. Sie können dies deaktivieren, indem Sie das Kontrollkästchen deaktivieren.
Löschen von Kontakten
Die Integration löscht keine Kontakte, wenn sie in der Aircall-App gelöscht wurden.
Auflösen von Datenkonflikten
Wenn Sie die Zwei-Wege-Synchronisierung aktiviert haben, können einige Datenkonflikte auftreten, die gelöst werden müssen. Zum Beispiel lautet der Vorname eines Kontakts in HubSpot Dave, während der Vorname desselben Kontakts in Aircall David lautet. Dieser Konflikt lässt sich durch einen Blick auf die Standard-App lösen. Wenn das Feld in der Standard-App keinen Wert enthält, werden keine Daten aus der Aircall-App entfernt.
⚠️ Bitte beachten: Diese Einstellung hebt die Synchronisierungsrichtung nicht auf.
-
Wenn Sie mit Ihrer Synchronisierungseinstellung zufrieden sind, klicken Sie oben rechts auf Überprüfen.
-
Überprüfen Sie Ihre Synchronisierung und klicken Sie auf Speichern und Synchronisieren.
-
Die anfängliche Synchronisierung kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Wenn sie abgeschlossen ist, werden die Kontakte innerhalb von 5-10 Minuten nach einer Änderung synchronisiert.
-
Jedes Mal, wenn Sie eine neue Synchronisierung einschalten oder Einstellungen ändern, werden alle relevanten historischen Aktualisierungen sofort importiert.
-
Datensynchronisierung bearbeiten
-
Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Konto in der Hauptnavigationsleiste auf das Marktplatz-Symbol Marketplace. Wählen Sie unter Verwalten die Option Verbundene Apps.
-
Klicken Sie auf die App.
-
Klicken Sie auf Aktionen > Synchronisierungseinstellungen bearbeiten
-
Sie werden zu den Synchronisierungseinstellungen weitergeleitet.
Deaktivieren Sie die Datensynchronisierung
-
Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Konto in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol Marketplace. Wählen Sie unter Verwalten die Option Verbundene Apps.
-
Klicken Sie auf die App.
-
Klicken Sie auf Aktionen > Synchronisierung ausschalten.
-
Klicken Sie im Pop-up-Fenster auf Synchronisierung ausschalten.
Bitte wenden Sie sich an das HubSpot Support-Team, wenn Sie weitere Unterstützung benötigen!