In diesem Artikel wird erklärt, wie Sie Aircall verwenden, sobald es mit Zoho CRM verbunden ist. Anweisungen zur Konfiguration der Integration finden Sie im verlinkten Einrichtungsartikel in Ihrem Aircall-Dashboard.

Hinweis: Aircall unterstützt keine benutzerdefinierten Felder. Sie müssen die Standardfelder von Zoho CRM verwenden. Mindestens eines der folgenden Module muss aktiviert sein, damit die Integration korrekt funktioniert: Kontakte, Leads oder Accounts.

Wie Anrufaktivitäten in Zoho CRM protokolliert werden

Nach der Verbindung protokolliert Aircall automatisch Anrufaktivitäten in Zoho CRM.

Was protokolliert wird

  • Anrufdetails erscheinen im Abschnitt Aktivitäten des zugehörigen Kontakts, Leads oder Accounts. Protokollierte Informationen umfassen Anrufrichtung, Anrufergebnis und die verwendete Aircall-Leitung.
  • Alle in Aircall hinzugefügten Anrufkommentare werden als Notizen hinzugefügt, zusammen mit der Anrufdauer und einem Link zur Anrufaufzeichnung.
  • Tags, die in Aircall auf Anrufe angewendet werden, werden mit dem entsprechenden Zoho CRM-Kontakt, Lead oder Account synchronisiert.
Hinweis: Tags müssen bereits in der Tag-Liste des entsprechenden Zoho CRM-Moduls vorhanden sein, bevor Aircall sie synchronisieren kann. Wenn Sie beispielsweise den Tag „Demo_Booked“ von Aircall anwenden möchten, muss dieser Tag in der Tag-Liste des Zoho CRM-Kontakt-, Lead- oder Account-Moduls existieren. Weitere Informationen zum Erstellen und Verwalten von Tags finden Sie in der Zoho-Dokumentation.

Anruferdetails anzeigen und Zoho CRM aus Aircall öffnen

Mit Caller Insights zeigt Aircall einen Link zum passenden Zoho CRM-Kontakt oder Lead an, sobald das Telefon klingelt oder während eines Anrufs.

  • Wenn für den zugehörigen Kontakt oder Lead Deals existieren, werden die beiden neuesten angezeigt.
  • Ein Anrufername erscheint nur, wenn die Nummer als Kontakt in Aircall gespeichert ist.

Akzeptierte Nummernformate

Hinweis: Obwohl andere Formate wie US3 in einigen Fällen funktionieren können, kann dies zu inkonsistentem Anruf-Logging führen. Aircall empfiehlt dringend das E.164-Format ohne Leerzeichen.

Fehlerbehebung bei Caller Insights

Wenn das Caller Insights-Pop-up nicht erscheint:

  • Stellen Sie sicher, dass die Nummer als Kontakt oder Lead in Zoho CRM gespeichert ist.
  • Überprüfen Sie, dass die Nummer in einem unterstützten Format vorliegt, vorzugsweise E.164.

Neue Accounts, Kontakte oder Leads aus Aircall erstellen

Im Aircall-Dashboard können Sie festlegen, wie Aircall Anrufe von neuen Nummern behandelt. Sie können wählen, ob automatisch ein neuer Account, Kontakt oder Lead in Zoho CRM erstellt wird oder ob keine Aktion erfolgt.

WhatsApp-Nachrichten in Zoho CRM protokollieren

Aircall protokolliert WhatsApp-Textnachrichten in Zoho CRM auf die gleiche Weise wie Anrufe.

  • Nachrichten erscheinen sowohl im Zeitstrahl als auch im Abschnitt Notizen.
  • Jede Nachricht wird einzeln protokolliert.
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Hinweis: Es werden nur WhatsApp-Textnachrichten unterstützt. Multimedia-Inhalte wie Bilder oder PDFs werden nicht protokolliert.

SMS-Aktivitäten in Zoho CRM protokollieren

Aircall protokolliert ebenfalls SMS-Nachrichten in Zoho CRM.

  • Nachrichten erscheinen sowohl im Zeitstrahl als auch im Abschnitt Notizen.
  • Jede SMS-Nachricht wird einzeln protokolliert.

Wie Zoho Besitzer von Notizen und Anrufaufzeichnungen zuweist

In Zoho CRM wird der Besitzer eines Anruf- oder Notizdatensatzes automatisch basierend auf den folgenden Bedingungen zugewiesen:

1. Übereinstimmung eines Nutzenden per E-Mail-Adresse

Wenn die Person, die den Anruf bearbeitet hat:

  • Ein aktives Nutzendenkonto in der Zoho-CRM-Instanz hat, in der die Integration installiert ist,
  • Ein aktives Aircall-Konto besitzt,
  • Und in beiden Systemen dieselbe E-Mail-Adresse nutzt,

weist Zoho die Anruf- und Notizdatensätze dieser Person zu.

Während der Aktualisierung eines Anrufdatensatzes sucht die Integration nach einem Zoho-Nutzenden basierend auf der in Aircall hinterlegten E-Mail-Adresse. Wenn ein entsprechender Nutzender gefunden wird, wird die Eigentümerschaft entsprechend zugewiesen.

2. Kein übereinstimmender Nutzender gefunden

Wenn kein Zoho-Nutzender mit übereinstimmender E-Mail-Adresse gefunden wird, werden die Anruf- und Notizdatensätze automatisch der Person zugewiesen, die die Integration installiert hat (in der Regel ein Administrator).