⚠️ Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel maschinell übersetzt wurde.
Die Aircall-Zoho-CRM-Integration hat viel zu bieten, indem sie die Arbeitsabläufe rationalisiert und die manuelle Dateneingabe nach einem Telefonanruf überflüssig macht. Zum Glück dauert die Einrichtung nur ein paar Minuten!
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie sowohl in Aircall als auch in Zoho CRM über Administratorrechte verfügen und dass Sie für beide Konten dieselbe E-Mail-Adresse verwenden.
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Um zu beginnen, melden Sie sich bei Ihrem Aircall-Kontoan
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Wählen Sie in Ihrem Aircall Dashboard in der linken Seitenleiste die Option Integrationen
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Klicken Sie auf Integration hinzufügen, wählen Sie dann Zoho CRM
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Klicken Sie auf Installieren
Nun werden Sie durch ein paar einfache Schritte geführt, die im Folgenden beschrieben werden.
Schritt 1: Aircall authentifizieren
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Klicken Sie auf Neue Authentifizierung:
Dadurch wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie einen Authentifizierungsnamen hinzufügen müssen. Sie werden sehen, dass bereits ein Standardname für Sie bereitgestellt wurde. Ein Name ist zwar erforderlich, wird aber nirgends angezeigt, so dass Sie hier einen beliebigen Namen verwenden können, entweder den vorgeschlagenen Standardnamen oder einen Namen, den Sie selbst wählen.
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Klicken Sie auf Hinzufügen und ein Popup-Fenster wird angezeigt
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Klicken Sie im Popup-Fenster auf Autorisieren, um dieser Integration den Zugriff auf Informationen über Ihre Anrufe in Aircall zu erlauben

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Wenn die Integration erfolgreich ist, sehen Sie die Meldung „Aircall verbunden“. Sobald Sie dies sehen, klicken Sie auf Weiter
Schritt 2: Eine Aircall-Nummer verbinden
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Wählen Sie eine Nummer aus der Dropdown-Liste, um eine Verbindung zu Zoho CRM herzustellen. (Bitte beachten Sie, dass wenn Sie keine Nummer auswählen, diese nicht verknüpft wird.)

Schritt 3: Zoho CRM authentifizieren
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Klicken Sie auf Neue Authentifizierung:
Dadurch wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie einen Authentifizierungsnamen hinzufügen müssen. Sie werden sehen, dass bereits ein Standardname für Sie bereitgestellt wurde. Ein Name ist zwar erforderlich, wird aber nirgends angezeigt, so dass Sie hier einen beliebigen Namen verwenden können, entweder den vorgeschlagenen Standardnamen oder einen Namen, den Sie selbst wählen.
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Klicken Sie auf Hinzufügen und ein Popup-Fenster wird angezeigt
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Melden Sie sich im Popup-Fenster bei Ihrem Zoho CRM-Administratorkonto an
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Klicken Sie auf Akzeptieren , um Tray.io den Zugriff auf Ihr Konto zu erlauben

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Wenn die Integration erfolgreich ist, sehen Sie die folgende Meldung: „Zoho CRM ist verbunden“. Sobald Sie dies sehen, klicken Sie auf „Fertigstellen“.
Schritt 4: Wählen Sie das gewünschte Ergebnis, wenn die Rufnummer des Anrufers nicht vorhanden ist.
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Wenn eine Telefonnummer nicht in Zoho CRM vorhanden ist, legen Sie fest, ob Sie neue Contacts, Leads, Accounts, oder Nothing in Zoho CRM. erstellen möchten. Bitte beachten Sie, dass der hier eingegebene Text genau übereinstimmen muss (Groß- und Kleinschreibung wird beachtet) und wenn „Nichts“ eingegeben wird, erscheint kein Protokoll in Zoho CRM, wenn keine Telefonnummer gefunden wird.
⚠️ HINWEIS: Aircall unterstützt keine benutzerdefinierten Felder. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Standardfelder in Zoho CRM verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Integration wie erwartet funktioniert. Die Felder, die Aircall benötigt, sind:
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Contacts
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Leads
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Accounts
Schritt 5: Welches Zoho-System verwenden Sie?
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Wählen Sie zwischen Zoho.eu oder Zoho.com. Diese sollte mit der Domain-URL übereinstimmen, die Sie sehen, wenn Sie sich bei Ihrem Zoho-Konto anmelden (z. B. https://crm.zoho.com/crm/org123456789).
Ihre Integration ist aktiv! Sie können nun das Beste aus Ihrer Aircall-Zoho CRM-Integration herausholen.