Sie können das Aircall CTI innerhalb von Salesforce Lightning verwenden, um Anrufe zu tätigen und entgegenzunehmen, per Klick zu wählen und Bildschirm-Pop-ups für eingehende Anrufe zu sehen. Diese Anleitung erklärt, wie Sie das CTI-Paket installieren, Benutzer hinzufügen, die Adapter-URL aktualisieren, Softphone-Layouts aktivieren und das CTI in Ihren Salesforce-Apps anzeigen.
Importieren Sie das Aircall CTI in Ihr Salesforce-Konto
Beginnen Sie mit der Installation des Aircall CTI-Pakets in Ihrer Salesforce-Produktionsumgebung.
Schritte
- Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an.
Klicken Sie auf diesen Link, um das Aircall CTI in Ihrer Produktionsumgebung zu installieren.
Wählen Sie auf dem Installationsbildschirm Für alle Benutzer installieren aus.
Klicken Sie auf Installieren und anschließend auf Fertig, sobald die Installation abgeschlossen ist.
WICHTIG: Wenn Sie während der Installation Probleme mit der Call-Center-Definitionsdatei haben, lesen Sie den Artikel Manuell Aircalls CTI zu Salesforce hinzufügen.
Benutzer zum Aircall Call Center hinzufügen
Weisen Sie als Nächstes die Benutzer zu, die Zugriff auf das Aircall CTI erhalten sollen.
Schritte
Gehen Sie in Salesforce zu Setup.
Geben Sie im Quick Find-Feld Call Center ein und klicken Sie dann auf Call Center oder Call Centers.
Wählen Sie Aircall CTI for Salesforce aus.
Klicken Sie auf Call Center Benutzer verwalten.
Suchen Sie Benutzer, indem Sie deren Namen eingeben, und klicken Sie auf Suchen.
Wählen Sie die Benutzer aus, die Zugriff auf das Aircall CTI erhalten sollen.
Klicken Sie auf Zum Call Center hinzufügen.
Aktualisieren Sie Ihre Aircall CTI Adapter-URL
Wenn Ihr CTI-Adapter noch auf die alte URL verweist, aktualisieren Sie diese, um den aktuellen Aircall-Endpunkt zu verwenden.
Schritte
Suchen Sie in Setup nach Call Center im Quick Find-Feld und klicken Sie auf Call Centers.
Wählen Sie Aircall CTI for Salesforce aus.
Klicken Sie auf Bearbeiten.
-
Suchen Sie die Felder:
CTI Adapter URL
CTI Adapter URL2
Wenn Sie das CTI zuvor nicht aktualisiert haben, zeigen beide Felder möglicherweise noch:
https://phone.aircall.io/salesforceErsetzen Sie beide Werte durch die neue URL:
https://cti.aircall.io/salesforceKlicken Sie auf Speichern.
Aktivieren Sie Ihr Aircall CTI über Softphone-Layouts
Sie müssen ein Softphone-Layout konfigurieren, damit das Aircall CTI in der Lightning-Benutzeroberfläche angezeigt werden kann.
Schritte
Suchen Sie in Setup nach Call Center im Quick Find-Feld.
Klicken Sie auf Softphone Layouts.
Klicken Sie auf Neu.
Geben Sie einen Namen für das Layout ein.
Wählen Sie Standard-Layout, um dieses als Standard-Softphone-Layout festzulegen.
Klicken Sie auf Speichern.
Aktivieren Sie Ihre Salesforce-App zur Anzeige des Aircall CTI
Die Aircall Lightning-App ist bereits mit der Utility-Bar konfiguriert. Folgen Sie den untenstehenden Schritten nur, wenn Sie das Aircall CTI in einer anderen Salesforce-App aktivieren möchten.
Schritte
Gehen Sie in Salesforce zu Setup.
Geben Sie im Quick Find-Feld App ein und klicken Sie auf App Manager.
Suchen Sie die Salesforce-App, in der das Aircall CTI angezeigt werden soll, und klicken Sie auf Bearbeiten.
Klicken Sie auf Utility Items.
Klicken Sie auf Utility-Element hinzufügen und wählen Sie Open CTI Softphone aus.
(Optional) Ändern Sie das Label in einen Namen Ihrer Wahl (zum Beispiel Aircall Telefon).
(Optional) Setzen Sie die Ausrichtung der Utility-Leiste auf Spiegelverkehrt, um das CTI auf der rechten Seite des Bildschirms anstatt auf der linken anzuzeigen.
Klicken Sie auf Speichern und dann auf Fertig.
Das Open CTI Softphone in der Utility-Leiste sollte nun wie erwartet sichtbar sein.
HINWEIS: Die Aircall-App in Lightning ist ein Managed Package. Das bedeutet, dass Sie die Utility-Leiste nicht bearbeiten können. Wenn Sie sowohl das Aircall CTI als auch ein anderes als Managed Package installiertes Tool verwenden möchten, erstellen Sie eine neue App oder bearbeiten Sie eine bestehende, sodass die Utility-Leiste alle erforderlichen Tools enthält.
Sobald Sie die Seite aktualisieren und sich im CTI-Fenster bei Aircall anmelden, können Sie Ihr Aircall-Telefon in der Lightning-Benutzeroberfläche sehen, Click-to-Dial aus Salesforce verwenden und Pop-up-Bildschirme für eingehende Anrufe erhalten.
Anrufnotizen und Tags
Damit Anrufnotizen und Tags korrekt in Ihren Anrufprotokollen gespeichert werden, müssen Sie den Dispositionsschritt auf dem Bildschirm „Anruf beendet“ abschließen.
Schritte
Warten Sie nach einem Anruf, bis der Bildschirm Anruf beendet im CTI erscheint.
Geben Sie alle Notizen und Tags zum Anruf ein.
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Klicken Sie entweder:
Konversation offen halten, oder
Konversation schließen.
WICHTIG: Wenn die Seite aktualisiert oder das CTI-Fenster geschlossen wird, bevor Sie auf „Konversation offen halten“ oder „Konversation schließen“ klicken, werden Notizen und Tags möglicherweise nicht gespeichert.
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