Konfigurieren der HubSpot-Integration

Sobald Ihre Integration erfolgreich war installiert , ist es an der Zeit, Ihre Einstellungen im Dashboard zu konfigurieren. Sie werden nach der Installation zu diesen Einstellungen weitergeleitet und können jederzeit zurückkehren, indem Sie in Ihrem Aircall-Dashboard auf die Registerkarte „Integration“ klicken und Ihre HubSpot-Integration auswählen.

Integrationsstatus und verbundene Nummern

Sie können Ihre Integration jederzeit aktivieren/deaktivieren. Wenn die Integration inaktiv ist, werden die Anrufprotokollierung und andere Funktionen angehalten, die Integration bleibt jedoch installiert. Wenn Sie Ihre Integration inaktiv machen, können Sie die Integration vorübergehend anhalten, ohne sie deinstallieren und erneut installieren zu müssen. Bitte beachten Sie jedoch, dass alle Anrufe, die während der Inaktivitätszeit nicht protokolliert wurden, nach der Reaktivierung nicht rückwirkend protokolliert werden. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, die mit der Integration verbundenen Nummern hinzuzufügen oder zu entfernen. Alle verbundenen Nummern protokollieren Anrufe basierend auf Ihren anderen Einstellungen, nicht verbundene Nummern jedoch nicht.

Anrufergebnis

Für jeden Anruf ermöglichen wir die Erstellung einer Anrufaktivität/Engagement und ermöglichen Ihnen die Auswahl des Anrufergebnisses für diese Aktivität:

Die möglichen Ergebnisse sind wie folgt:

• Ausgehender angenommener Anruf: Verbunden oder keiner
  Bitte beachten Sie, dass ausgehende Anrufe, die mit automatisierten Nachrichten oder Voicemails verbunden sind, ebenfalls als „beantwortet“ gezählt werden.

• Ausgehender unbeantworteter Anruf: Keine Antwort oder Keine
  Bitte beachten Sie, dass ausgehende Anrufe als unbeantwortet gelten, wenn der Benutzer auflegt, ohne mit dem Kontakt, der automatischen Nachricht oder der Voicemail von verbunden zu sein die Nummer, die angerufen wird.

• Ausgehender Anruf an einen Kontakt, der sich bereits in einem Anruf befindet: Besetzt oder Keine Antwort oder Keine

• Ausgehender Anruf an eine falsche Nummer: Falsche Nummer oder Keine Antwort oder Keine
  Bitte beachten Sie, dass eine Nummer als „falsch“ gilt, wenn sie als ungültig identifiziert wird oder nicht existiert .

• Eingehender angenommener Anruf: Verbunden oder Keine

• Verpasster eingehender Anruf ohne Voicemail: Keine Antwort oder Keine

• Verpasster eingehender Anruf mit Sprachnachricht: Keine Antwort oder Keine oder Sprachnachricht hinterlassen

⚠️ Bitte beachten Sie, dass benutzerdefinierte Ergebnisse von den Anrufergebniseinstellungen der Aircall-HubSpot-Integration nicht unterstützt werden. Alternativ können Sie gerne Aircall-Tags verwenden, um das Ergebnis Ihrer Anrufe zu notieren. Weitere Informationen zur Berichterstattung mit Aircall-Tags finden Sie in unserem Artikel hier . Alternativ lesen Sie bitte weiter unten, um weitere Optionen zu erfahren.

Benutzerdefinierte Ergebniszuordnung

Im Abschnitt Benutzerdefiniertes Ergebnis können Benutzer Aircall-Tags dynamisch HubSpot-Anrufergebnissen zuordnen.

Die Zuordnungsoptionen umfassen alle verfügbaren Aircall-Tags und alle verfügbaren HubSpot-Anrufergebnisse, einschließlich benutzerdefinierter. Da die Zuordnung dynamisch ist, wird die verfügbare Liste im Aircall-Dashboard aktualisiert, wenn Anrufergebnisse geändert, hinzugefügt oder aus HubSpot entfernt werden.

Benutzer können auf Ergebnisregel hinzufügen klicken, um ein Tag aus der vordefinierten Liste auszuwählen und es einem HubSpot-Anrufergebnis zuzuordnen, wodurch die Einstellungen von außer Kraft gesetzt werden das Anrufergebnis . Wenn beispielsweise das HubSpot-Ergebnis für einen beantworteten ausgehenden Anruf auf „verbunden“ eingestellt ist, aber jeder Anruf mit dem Tag „schlechter Anruf“ in diesem Abschnitt dem HubSpot-Ergebnis „Keine Antwort“ zugeordnet ist, dann wird ein angenommener ausgehender Anruf mit dem Tag angezeigt „schlechter Anruf“ wird aktualisiert, um in HubSpot das Ergebnis „Keine Antwort“ zu erhalten. Pro Anrufaktivität/Engagement ist nur ein Ergebnis möglich.

Wenn ein Tag keinem HubSpot-Anrufergebnis zugeordnet ist, gilt die Einstellung aus dem Abschnitt Anrufergebnis . Diese Einstellungen gelten auch für den Fall, dass ein zugeordnetes Tag aus dem Anruf entfernt wird und dem Anruf kein zugeordnetes zugeordnetes Tag mehr zugeordnet ist.

Wenn einem Anruf mehrere Tags zugeordnet sind und mehrere davon unterschiedlichen HubSpot-Anrufergebnissen zugeordnet sind, gelten die Einstellungen im Abschnitt Anrufergebnis gelten auch.

⚠️ Bitte beachten Sie:

• Wenn ein zugeordnetes Tag während eines Anrufs hinzugefügt wird, wird das zugeordnete Ergebnis erst nach Beendigung des Anrufs in der protokollierten Aktivität widergespiegelt.
• Nach dem Löschen einer Zuordnung ändern sich die Ergebnisse bereits protokollierter Aktivitäten in HubSpot nicht.
• Wenn ein zugeordnetes Tag aus Aircall gelöscht wird, wird es in den Zuordnungseinstellungen als „Gelöschtes Tag“ angezeigt und die Ergebnisse bereits protokollierter Aktivitäten in HubSpot ändern sich nicht.
• Es gibt eine Verzögerung von zwei Stunden für das Löschen zugeordneter Ergebnisse. Wenn ein zugeordnetes benutzerdefiniertes Ergebnis aus HubSpot gelöscht wird, wird es noch zwei Stunden lang in Anrufprotokollen verwendet, wenn ein Anruf mit dem zugeordneten Tag markiert ist. Das Ergebnis wird jedoch sofort aus den Dashboard-Einstellungen gelöscht, sodass es nach dem Löschen nicht erneut zugeordnet werden kann.

Ticketerstellung

Für jeden Anruf oder jede SMS ermöglichen wir die Erstellung oder Aktualisierung eines Tickets, das Sie in diesem Abschnitt verwalten können.

Zuerst möchten Sie die HubSpot-Ticket-Pipeline auswählen, in der Anrufe und SMS angemeldet werden sollen. Sobald eine Pipeline ausgewählt ist, können Sie auswählen, ob ein neues Ticket erstellt werden soll erstellt, das vorhandene Ticket aktualisiert werden soll oder nichts. Wenn Sie ein neues Ticket erstellen oder sich bei einem vorhandenen Ticket anmelden möchten, müssen Sie auch auswählen, in welcher benutzerdefinierten Phase der ausgewählten Pipeline das Ticket erstellt werden soll. Die Anruf-/SMS-Typen, die Sie konfigurieren können, sind:

• Ausgehender angenommener Anruf

• Ausgehender unbeantworteter Anruf

• Eingehender angenommener Anruf

• Verpasster Anruf ohne Voicemail

• Verpasster Anruf mit Voicemail

• Ausgehende SMS

• Eingehende SMS

Falls eine Ticket-Pipeline oder -Stufe, die in diesen Einstellungen verwendet wird, aus Ihrem HubSpot gelöscht wird, wird ein Warnbanner angezeigt, um Sie über notwendige Konfigurationsänderungen zu informieren. Alle Anruftypen, die diese Pipeline oder diesen Status verwenden, werden automatisch so eingestellt, dass kein Ticket erstellt wird.

Allgemeine Einstellungen

Schließlich möchten Sie Ihre allgemeinen Einstellungen auswählen:

• Sie können auswählen, ob Anruf- oder SMS-Aktivitäten nur während der Geschäftszeiten der jeweiligen Nummer oder für jeden Anruf (auch außerhalb der Geschäftszeiten) in HubSpot protokolliert werden sollen.

• Sie können auswählen, ob Nummern/Kontakte, die Sie mit Aircall anrufen und die noch nicht in HubSpot gespeichert sind, einen neuen Kontakt erstellen möchten.

⚠️ Weitere Informationen dazu, wie sich das Deaktivieren der Kontakterstellung auf auswirkt Ticket Protokollierung finden Sie unter Wie funktioniert die HubSpot-Integration?

• Sie können auswählen, ob die von Ihnen angerufenen Nummern/Kontakte in HubSpot gespeichert werden sollen, um einen Kontakt direkt in Aircall zu erstellen und diesen synchronisierten Kontakt auf dem neuesten Stand zu halten.

• Sie können auswählen, wer der Eigentümer einer Anrufaktivität oder eines neuen Kontakts sein soll, wenn kein Eigentümer gefunden wird (dies kann auf „Niemand“ oder einen der HubSpot-Benutzer in Ihrem Konto eingestellt werden). ).

• Sie können Ihren Integrationsnamen anpassen, um ihn leichter von anderen Integrationen zu unterscheiden.

Deaktivieren/Deinstallieren

Wenn Sie Ihre HubSpot-Integration deinstallieren möchten, können Sie Folgendes tun:

• Schalten Sie es aus , indem Sie auf der Einstellungsseite „Inaktiv“ auswählen. Diese Option eignet sich am besten für Benutzer, die ihre Einstellungen speichern möchten, damit die Integration zu einem späteren Zeitpunkt erneut aktiviert werden kann. Weitere Informationen zum Deaktivieren von Integrationen finden Sie unter diese Seite .

• Löschen Sie die Integration vollständig. Klicken Sie dazu unten links im Abschnitt „Allgemein“ auf „Diese Integration löschen“.

  

  Nach dem Löschen oder Deaktivieren Ihrer Integration verbleiben alle Ihre Aircall-Aktivitäten in HubSpot. Wenn Sie sich entscheiden, Ihr Aircall-Konto zu löschen, bleiben alle Ihre Aircall-Aktivitäten weiterhin in HubSpot, Sie haben jedoch keinen Zugriff mehr auf die Anrufaufzeichnungen.

• Verbundene Apps und Deinstallation. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf dieser Seite