⚠️ Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel maschinell übersetzt wurde.
In HubSpot können Sie Workflows einrichten, um bestimmte Aktionen nach einem Anruf zu automatisieren. Zu diesem Zweck nutzt die Aircall-Integration vier benutzerdefinierte Kontakteigenschaften, die bei jedem Anruf aktualisiert werden. So können Sie Ihre Workflows bei jedem Anruf registrieren und/oder erneut registrieren und Ihre Aircall-Integration optimal nutzen!
Die vier benutzerdefinierten Eigenschaften für Ihre Kontakte sind:
'Zeitstempel des letzten Aircall-Anrufs' - wird bei jedem Anruf aktualisiert, um den Zeitpunkt des Anrufs wiederzugeben.
'Ergebnis des letzten Aircall-Anrufs' - Wird bei jedem Anruf aktualisiert, um das Ergebnis des Anrufs wiederzugeben, einschließlich eines leeren Feldes, wenn das Ergebnis auf 'Keine' eingestellt ist.
'Zuletzt verwendete Aircall-Telefonnummer' - Wird bei jedem Anruf aktualisiert, um die Aircall-Nummer wiederzugeben, unter der der Anruf getätigt/empfangen wurde (im E164-Format).
'Zuletzt verwendete Aircall-Tags' - Wird für jeden Anruf in Aircall aktualisiert und gibt die Aircall-Tags wieder, die für den Anruf hinterlassen wurden. Sollte ein Anruf nicht markiert sein, wird diese Eigenschaft auf leer aktualisiert.
Durch die Aktualisierung dieser Eigenschaften bei jedem Anruf können Sie Arbeitsabläufe in HubSpot problemlos anmelden und/oder erneut anmelden.
Einschränkung bei benutzerdefinierten Eigenschaften:
Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise auf eine maximale Anzahl von benutzerdefinierten Eigenschaften in HubSpot beschränkt sind. Falls wir eines oder mehrere der benutzerdefinierten Felder aufgrund dieser Begrenzung nicht erstellen können, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
In diesen Fällen empfehlen wir, vorhandene Eigenschaften manuell zu entfernen und dann unsere benutzerdefinierten Eigenschaften manuell in HubSpot hinzuzufügen, um sicherzustellen, dass Sie bei jedem Anruf Workflows anmelden können. Um diese Eigenschaften hinzuzufügen, folgen Sie bitte diesen Anweisungen:
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Gehen Sie zu Einstellungen (⚙️) -> Eigenschaften -> Eigenschaft erstellen.
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Geben Sie für jede Eigenschaft im Abschnitt 'Bezeichnung' genau den folgenden Namen ein:
Zeitstempel des letzten Aircall-Anrufs
Ergebnis des letzten Aircall-Anrufs
Zuletzt verwendete Aircall-Telefonnummer
Zuletzt verwendete Aircall-Tags
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Die Gruppe kann nach Belieben festgelegt werden. Es wird jedoch empfohlen, eine Gruppe 'Aircall-Eigenschaften' zu erstellen, um diese Eigenschaften leicht von den anderen Eigenschaften unterscheiden zu können.
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Die Beschreibung ist optional.
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Klicken Sie auf Weiter.
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Auf der nächsten Seite wählen Sie den Feldtyp aus:
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Die Feldtypen lauten wie folgt:
'Zeitstempel des letzten Aircall-Anrufs' - Datumspicker
'Ergebnis des letzten Aircall-Anrufs' - Radioauswahl
'Zuletzt verwendete Aircall-Telefonnummer' - Einzeiliger Text
'Zuletzt benutzte Aircall-Tags' - Mehrzeiliger Text
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Für die Eigenschaften Zeitstempel, Telefonnummer und Tags können Sie nun auf Erstellen klicken! Für die Eigenschaft 'Ergebnis' müssen Sie die möglichen Ergebnisse eingeben:
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Das Label und die internen Werte lauten wie folgt:
Besetzt - 9d9162e7-6cf3-4944-bf63-4dff82258764
Verbunden - f240bbac-87c9-4f6e-bf70-924b57d47db7
Hinterlassene Voicemail - b2cf5968-551e-4856-9783-52b3da59a7d0
Keine Antwort - 73a0d17f-1163-4015-bdd5-ec830791da20
Falsche Nummer - 17b47fee-58de-441e-a44c-c6300d46f273
Nun, da Sie Ihre benutzerdefinierten Eigenschaften eingerichtet haben, können Sie mit der Erstellung von Workflows beginnen!
Arbeitsabläufe:
Um Workflows in HubSpot einzurichten, wählen Sie zunächst die Registerkarte Automatisierung und klicken auf Workflows:
Dann klicken Sie auf Workflow erstellen und dann auf Weiter, was Sie zur Einrichtungsseite führt:
Von hier aus können Sie auf Set enrollment triggers (Einschreibungsauslöser festlegen) klicken und dann unter Filter Type (Filtertyp) Contact properties (Kontakteigenschaften) auswählen, wo Sie dann nach 'Aircall' suchen können:
Wie in der Abbildung oben zu sehen ist, können Sie dann eine der vier benutzerdefinierten Kontakteigenschaften auswählen, die die Aircall-Integration aktualisiert.
Sobald Sie die Eigenschaft ausgewählt haben, für die Sie den Workflow registrieren möchten, können Sie festlegen, ob der Workflow bei Aktualisierungen dieser Eigenschaft erneut registriert werden soll:
Wenn Sie möchten, dass der von Ihnen eingerichtete Workflow jedes Mal ausgelöst wird, wenn ein Anruf die von Ihnen festgelegten Kriterien erfüllt, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die erneute Registrierung zulassen.
Sobald Sie die Auslöser für die Registrierung entsprechend eingestellt haben, können Sie auf Speichern klicken und dann mit den Anpassungen beginnen, die Sie für das Ergebnis des Workflows wünschen:
Sind Sie neugierig, welche Art von Workflows Sie einrichten können? Bitte sehen Sie sich die folgenden Beispiele an:
Zeitstempel des letzten Aircall-Anrufs -
In diesem Beispiel wird jeder Anruf, der am 17.11.2020 getätigt wurde, einen Workflow auslösen, um eine Aufgabe mit dem Titel 'Aircall Call Timestamp Test' zu erstellen, die dem Eigentümer des Kontakts zugewiesen wird.
Ergebnis des letzten Aircall-Anrufs -
In diesem Beispiel wird jeder Anruf mit dem Anrufergebnis 'Verbunden' einen Workflow auslösen, um eine Aufgabe mit dem Titel 'Aircall-Anrufergebnis-Test' zu erstellen, die dem Eigentümer des Kontakts zugewiesen wird.
Zuletzt verwendete Aircall-Telefonnummer -
In diesem Beispiel wird jeder Anruf, der unter der Aircall-Nummer '+18882406923' getätigt oder empfangen wird, einen Workflow auslösen, um eine Aufgabe mit dem Titel 'Aircall-Telefonnummer-Test' zu erstellen, die dem Besitzer des Kontakts zugewiesen wird.
Zuletzt verwendete Aircall-Tags -
In diesem Beispiel wird jeder Anruf, der als 'Support_Test_Call' getaggt wurde, einen Workflow auslösen. Bitte beachten Sie, dass in diesem Beispiel das Ergebnis des Workflows um 1 Stunde verzögert wird und außerdem durch das Ergebnis des Anrufs bestimmt wird. Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie Sie Ihre Arbeitsabläufe weiter anpassen können!
Beschränkungen:
Bitte beachten Sie, dass es in HubSpot einige Einschränkungen gibt, was die Auslösung von Neuanmeldungen betrifft. Eine vollständige Aufschlüsselung dieser Einschränkungen finden Sie auf dieser Seite.
Bitte beachten Sie auch, dass HubSpot zwar visuell ein Dropdown-Menü für alle benutzerdefinierten Eigenschaften anzeigt, aber nicht für alle eine Auswahlmöglichkeit besteht. Wenn Sie sich zum Beispiel für 'Zuletzt verwendete Aircall-Tags' anmelden, müssen Sie den Tag-Namen manuell eingeben, anstatt ihn aus einer Liste auszuwählen:
Möchten Sie mehr über HubSpot Workflows erfahren? Bitte besuchen Sie die HubSpot Knowledge Base.