Wenn ein Anruf in der Aircall CTI | Computer Telephony Integration endet, können Sie ihn mit den richtigen HubSpot-Datensätzen verknüpfen, das Ergebnis protokollieren und Folgeschritte auslösen, ohne die CTI | Computer Telephony Integration zu verlassen oder zu HubSpot zurückzuwechseln.

Voraussetzungen

  • Eine aktive, mit Aircall verbundene HubSpot-Integration.
  • Quick Actions werden auf dem Bildschirm nach Anrufende nur angezeigt, wenn das automatische Schließen deaktiviert ist – diese Einstellung finden Sie in den Einstellungen Ihrer CTI | Computer Telephony Integration. Wenn das automatische Schließen aktiviert ist, wird der standardmäßige Nachbearbeitungsbildschirm wie gewohnt angezeigt und Quick Actions sind nicht sichtbar. Wenden Sie sich an Ihren Admin, wenn Sie nicht wissen, wie Ihr Konto konfiguriert ist.

Möglichkeiten mit Quick Actions

  • Verknüpfen Sie den Anruf mit dem richtigen Kontakt, Unternehmen, Deal und Ticket in HubSpot.
  • Protokollieren Sie ein Anrufergebnis, das mit dem HubSpot-Anrufdatensatz synchronisiert wird.
  • Erstellen Sie eine Aufgabe zum Nachfassen in HubSpot.
  • Nehmen Sie den Kontakt in eine Aircall-Kampagne auf.
  • Nehmen Sie den Kontakt in eine HubSpot-Sequenz auf.
General view of Quick actions

Einen Anruf mit HubSpot-Datensätzen verknüpfen

Wenn Sie den Anruf von einem Kontakt aus starten, zeigt die CTI | Computer Telephony Integration nach Anrufende den Kontakt, der der Telefonnummer des Anrufers zugeordnet wurde, sowie die bereits mit diesem Kontakt verknüpften Deals und Tickets an.

Wenn Sie den Anruf von einem Unternehmen aus starten, zeigt die CTI | Computer Telephony Integration nach Anrufende das Unternehmen, das der Telefonnummer des Anrufers zugeordnet wurde, sowie die bereits mit diesem Unternehmen verknüpften Deals und Tickets an.

Wenn die Zuordnung korrekt ist, ist keine Aktion erforderlich. Wenn Sie sie ändern müssen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Überprüfen Sie auf dem Bildschirm nach Anrufende den vorausgefüllten Kontakt bzw. das vorausgefüllte Unternehmen sowie den Deal und das Ticket.
  2. Wenn der Anruf mehr als einem Kontakt zugeordnet wurde oder der Kontakt mehrere Deals hat, wählen Sie den richtigen Datensatz aus der Liste aus.
  3. Klicken Sie auf Speichern. Das verknüpfte Unternehmen sowie die Deals und Tickets werden entsprechend Ihrer Auswahl aktualisiert. Die Änderungen werden in den HubSpot-Anrufdatensatz zurückgeschrieben.
Hinweis: Die angezeigten Kontakte basieren auf der Telefonnummer, die zu Beginn des Anrufs zugeordnet wurde.

Anrufergebnis protokollieren

Die Ergebnisprotokollierung ist für ausgehende Anrufe verfügbar.

Schritte:

  1. Suchen Sie auf dem Bildschirm nach Anrufende das Feld Anrufergebnis.
  2. Überprüfen Sie das vorgeschlagene Ergebnis. Aircall füllt dieses anhand der Einstellungen für Anrufarten in Ihrem Konto voraus, beispielsweise mit „Keine Antwort“ bei einem nicht angenommenen Anruf.
  3. Wählen Sie bei Bedarf ein anderes Ergebnis aus. Die Liste enthält die Ergebnisse Ihres Kontos, einschließlich aller benutzerdefinierten Werte, die in Ihrem HubSpot-Portal konfiguriert wurden.
  4. Ihre Auswahl wird im HubSpot-Anrufdatensatz gespeichert, wenn Sie den Nachbearbeitungsbildschirm schließen.
Hinweis: Es wird nichts in HubSpot geschrieben, bis Sie eine ausdrückliche Auswahl treffen. Der vorausgefüllte Vorschlag dient lediglich als Ausgangspunkt.

Folgeaktionen ausführen

Im Bereich Quick Actions auf dem Bildschirm nach Anrufende können Sie die häufigsten Schritte nach einem Anruf auslösen, ohne die CTI | Computer Telephony Integration zu verlassen.

  • Aufgabe zum Nachfassen erstellen: Wählen Sie ein Fälligkeitsdatum aus. Die Aufgabe wird in HubSpot erstellt und mit dem zugeordneten Kontakt vorausgefüllt.
  • In eine Aircall-Kampagne aufnehmen: Wählen Sie eine Ihrer aktiven Aircall-Kampagnen aus, um den Kontakt direkt über den Bildschirm nach Anrufende hinzuzufügen. Dies setzt die Teilnahme am Betaprogramm voraus.
  • In eine HubSpot-Sequenz aufnehmen: Wählen Sie eine Ihrer verfügbaren HubSpot-Sequenzen aus, um den Kontakt sofort aufzunehmen.
Hinweis: Für die Aufnahme in eine HubSpot-Sequenz benötigt der Agent einen kostenpflichtigen HubSpot Sales Hub-Lizenzplatz. Wenn keine Sequenzen verfügbar sind, erkundigen Sie sich bei Ihrem HubSpot-Admin, ob Ihr Lizenzplatz diesen Zugriff umfasst.

Sichtbare Aktionen festlegen

Wenn bestimmte Quick Actions für Ihren Arbeitsablauf nicht relevant sind, können Sie sie einzeln in den Einstellungen der Aircall CTI | Computer Telephony Integration deaktivieren. Jeder Agent kann dies entsprechend seinen eigenen Arbeitsablaufpräferenzen direkt festlegen.

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Gut zu wissen

Quick Actions berücksichtigen Ihre Nachbearbeitungszeit. Die verfügbare Zeit richtet sich nach dem von Ihrem Admin konfigurierten Nachbearbeitungszeitfenster. Schließen Sie Ihre Verknüpfungen und Folgeaktionen ab, bevor der Timer abläuft.

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