In dieser Anleitung wird erklärt, wie Sie HubSpot mit Aircalls AI Voice Agent verbinden und AI Actions aktivieren, damit Ihr Agent während eines Live-Anrufs HubSpot-Datensätze nachschlagen und aktualisieren kann, ohne an eine Person weiterleiten zu müssen.

Verfügbare HubSpot-Aktionen

Jede der folgenden Aktionen ist von Aircall vordefiniert. Eingaben, Ausgaben und Verhalten sind festgelegt. Administratoren steuern, welche Aktionen aktiviert sind und welche Agenten sie verwenden können, können aber nicht ändern, was eine Aktion tut.

FunktionBeschreibung
Get ContactSucht einen Kontakt anhand von Telefonnummer, E-Mail oder Kontakt-ID
Get CompanySucht ein Unternehmen anhand von Telefonnummer, E-Mail, Domain oder Unternehmens-ID
Create ContactErstellt einen neuen Kontaktdatensatz
Update ContactAktualisiert die Details eines vorhandenen Kontakts
Create CompanyErstellt einen neuen Unternehmensdatensatz
Update CompanyAktualisiert die Details eines vorhandenen Unternehmens
Meeting AvailabilityRuft verfügbare Meeting-Zeitfenster für einen bestimmten Kalender ab (demnächst verfügbar)
Book MeetingBucht ein Meeting im Namen des Anrufers (demnächst verfügbar)

Schritt 1: Die Aircall AI-App aus dem HubSpot Marketplace installieren

AI Actions erfordern eine separate HubSpot-Marketplace-App mit dem Namen Aircall AI. Diese unterscheidet sich von einer eventuell bereits installierten bestehenden Aircall–HubSpot-Integration.

Wenn Sie in Aircall die Einstellungen der HubSpot-Integration öffnen, werden Sie über ein Banner aufgefordert, sich zu authentifizieren und die App zu installieren.

Schritte:

  1. Klicken Sie in Aircall auf das Banner. Sie werden zum HubSpot Marketplace weitergeleitet.
  2. Authentifizieren Sie sich mit dem HubSpot-Konto, das Sie verbinden möchten.
  3. Installieren Sie die App Aircall AI und genehmigen Sie die angeforderten Berechtigungen.
  4. Kehren Sie zu Aircall zurück. Der Bereich AI Actions ist jetzt freigeschaltet.
Hinweis: Wenn die OAuth-Verbindung abläuft, erscheint das Banner erneut und alle Funktionen sind deaktiviert, bis Sie die Verbindung wiederherstellen.

Schritt 2: Funktionen in der HubSpot-Integration aktivieren

Standardmäßig sind alle Funktionen deaktiviert. Aktivieren Sie nur die Funktionen, die Ihre Agenten verwenden sollen.

Schritte

  1. Gehen Sie zu Aircall Dashboard > Integrationen & API.
  2. Öffnen Sie Ihre verbundene HubSpot-Integration.
  3. Aktivieren Sie im Abschnitt AI Actions die Funktionen, die Sie verfügbar machen möchten.
AI Actions capabilities
Achtung: Das Aktivieren einer Funktion hier wirkt sich nicht auf Live-Anrufe oder bestehende Konfigurationen aus. Die Aktion wird dadurch nur für die Zuweisung an AI Voice Agents verfügbar. Wenn eine Funktion deaktiviert ist, erscheint sie nicht in der Agenteneinrichtung.

Schritt 3: Aktionen einem AI Voice Agent zuweisen

Schritte

  1. Gehen Sie zu Aircall Dashboard > AI Agents > AI Voice Agents und öffnen Sie den Agenten, den Sie konfigurieren möchten.
  2. Klicken Sie unter Functional abilities auf AI actions.
  3. Klicken Sie auf + Add action.
  4. Wählen Sie im Dropdown die HubSpot-Aktion aus und klicken Sie dann auf Save action.
Ai actions dropdown
Hinweis: Wenn eine HubSpot-Aktion im Dropdown fehlt, ist sie in der Integration nicht aktiviert. Kehren Sie zu Schritt 2 zurück und aktivieren Sie sie.

Dem Agenten mitteilen, wann eine Aktion verwendet werden soll

Nachdem Sie Aktionen hinzugefügt haben, können Sie dem Agenten Anweisungen in einfacher Sprache geben, wann er sie verwenden soll. Sie können zum Beispiel angeben, welche Arten von Anruferfragen eine Get Contact-Suche auslösen sollen.

Die Aktion selbst ist festgelegt. Diese Anweisungen beeinflussen nur, wann der Agent entscheidet, sie während eines Anrufs aufzurufen.

Ihre Einrichtung testen

Aircall bietet zwei Möglichkeiten, Ihre Konfiguration vor dem Livegang zu validieren.

Registerkarte „Integration Testing“: 

  1. Gehen Sie zu Aircall Dashboard > Integrationen & API.
  2. Öffnen Sie Ihre verbundene HubSpot-Integration und gehen Sie zur Registerkarte AI Actions Testing.
  3. Wählen Sie eine Aktion aus, füllen Sie die Parameter aus und klicken Sie auf Execute , um die Verbindung und die Antwort von HubSpot zu überprüfen.

Testanruf in den Agenteneinstellungen:

  1. Gehen Sie zu Aircall Dashboard > AI Agents > AI Voice Agents und öffnen Sie den Agenten, den Sie konfigurieren möchten.
  2. Klicken Sie im rechten linken Fenster auf Test Call, um das reale Anrufverhalten Ende-zu-Ende zu simulieren.
Achtung: Testanrufe verbrauchen AI Voice Agent-Minuten und können echte HubSpot-Datensätze erstellen. Verwenden Sie nach Möglichkeit ein HubSpot-sandbox-Portal.

Abrechnung

AI Actions sind ohne zusätzliche Kosten enthalten. Aufrufe werden auf Ihre vorhandenen AI Voice Agent-Minuten angerechnet. Es gibt keine Kosten pro Aufruf.

FAQs

Muss ich die App Aircall AI installieren, wenn ich bereits die Aircall-HubSpot-Integration habe?

Ja. Die App Aircall AI ist eine separate HubSpot-Marketplace-App, die speziell für AI Actions erforderlich ist. Ihre bestehende Aircall–HubSpot-Integration funktioniert weiterhin parallel.

Können Administratoren ändern, was eine Aktion tut?

Nein. Verhalten, Eingaben und Ausgaben jeder Aktion sind von Aircall definiert und können nicht geändert werden. Administratoren steuern nur, welche Aktionen aktiviert sind und welche Agenten sie verwenden können.

Sind HubSpot AI Actions in allen Aircall-Tarifen verfügbar?

HubSpot AI Actions sind in Ihren vorhandenen AI Voice Agent-Minuten enthalten. Es ist kein zusätzlicher Tarif und keine zusätzliche SKU erforderlich.

Was passiert, wenn die HubSpot-OAuth-Verbindung abläuft?

Das Banner zum Wiederverbinden erscheint erneut in Aircall und alle AI Actions-Funktionen sind deaktiviert, bis Sie sich erneut authentifizieren.