AI Actions: HubSpot-Aktionen für Ihren AI Voice Agent einrichten

In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie HubSpot mit dem AI Voice Agent von Aircall verbinden und AI Actions aktivieren, damit Ihr Agent während eines Live-Anrufs HubSpot-Datensätze suchen und aktualisieren kann, ohne den Anruf an einen Mitarbeiter weiterzuleiten.

Verfügbare HubSpot-Aktionen

Jede der folgenden Aktionen ist von Aircall vordefiniert. Ihre Eingaben, Ausgaben und ihr Verhalten sind festgelegt. Administratoren bestimmen, welche Aktionen aktiviert sind und welche Agenten sie verwenden dürfen, können aber nicht ändern, was eine Aktion bewirkt.

Schritt 1: Aircall AI aus dem HubSpot Marketplace installieren

Für AI Actions ist eine separate App im HubSpot Marketplace namens Aircall AI erforderlich. Diese unterscheidet sich von einer eventuell bereits installierten Aircall-HubSpot-Integration.

Wenn Sie die Einstellungen der HubSpot-Integration in Aircall öffnen, werden Sie über ein Banner aufgefordert, sich zu authentifizieren und die App zu installieren.

Schritte:

1. Klicken Sie in Aircall auf das Banner. Sie werden zum HubSpot Marketplace weitergeleitet.
2. Authentifizieren Sie sich mit dem HubSpot-Account, den Sie verbinden möchten.
3. Installieren Sie die App Aircall AI und genehmigen Sie die angeforderten Berechtigungsbereiche.
4. Kehren Sie zu Aircall zurück. Der Abschnitt AI Actions ist jetzt freigeschaltet.

Hinweis: Wenn die OAuth-Verbindung abläuft, wird das Banner erneut angezeigt und alle Funktionen werden deaktiviert, bis Sie die Verbindung wiederherstellen.

Schritt 2: Funktionen in der HubSpot-Integration aktivieren

Standardmäßig sind alle Funktionen deaktiviert. Aktivieren Sie nur diejenigen, die Ihre Agenten verwenden sollen.

Schritte

1. Öffnen Sie Aircall Dashboard > Integrationen > Apps.
2. Öffnen Sie Ihre verbundene HubSpot-Integration.
3. Aktivieren Sie im Abschnitt AI Actions die Funktionen, die Sie verfügbar machen möchten.

Achtung: Das Aktivieren einer Funktion an dieser Stelle wirkt sich nicht auf Live-Anrufe oder vorhandene Konfigurationen aus. Dadurch wird die Aktion lediglich für die Zuweisung zu AI Voice Agent verfügbar. Wenn eine Funktion deaktiviert ist, wird sie bei der Einrichtung des Agenten nicht angezeigt.

Schritt 3: Einem AI Voice Agent Aktionen zuweisen

Schritte

1. Öffnen Sie Aircall Dashboard > KI-Agenten > AI Voice Agent und anschließend den Agenten, den Sie konfigurieren möchten.
2. Klicken Sie unter Funktionale Fähigkeiten auf KI-Aktionen.
3. Klicken Sie auf + Aktion hinzufügen.
4. Wählen Sie im Dropdown-Menü die HubSpot-Aktion aus und klicken Sie anschließend auf Aktion speichern.

Hinweis: Wenn eine HubSpot-Aktion im Dropdown-Menü fehlt, ist sie in der Integration nicht aktiviert. Kehren Sie zu Schritt 2 zurück und aktivieren Sie sie.

Dem Agenten mitteilen, wann eine Aktion verwendet werden soll

Nachdem Sie Aktionen hinzugefügt haben, können Sie dem Agenten in einfachem Englisch Anweisungen dazu geben, wann er sie verwenden soll. Sie können beispielsweise festlegen, bei welchen Arten von Fragen eines Anrufers eine Suche über Kontakt abrufen ausgelöst werden soll.

Die Aktion selbst ist festgelegt. Diese Anweisungen beeinflussen lediglich, wann der Agent entscheidet, sie während eines Anrufs aufzurufen.

Einrichtung testen

Aircall bietet zwei Möglichkeiten, Ihre Konfiguration zu prüfen, bevor sie live geht.

Registerkarte „Integration testen“: 

1. Öffnen Sie Aircall Dashboard > Integrationen & API.
2. Öffnen Sie Ihre verbundene HubSpot-Integration und wechseln Sie zur Registerkarte AI Actions testen.
3. Wählen Sie eine Aktion aus, geben Sie die Parameter ein und klicken Sie auf Ausführen, um die Verbindung und die Antwort von HubSpot zu überprüfen.

Testanruf in den Agenteneinstellungen:

1. Öffnen Sie Aircall Dashboard > KI-Agenten > AI Voice Agent und anschließend den Agenten, den Sie konfigurieren möchten.
2. Klicken Sie im rechten linken Fenster auf Testanruf, um das tatsächliche Anrufverhalten vollständig zu simulieren.

Achtung: Testanrufe verbrauchen Minuten des AI Voice Agent und können echte HubSpot-Datensätze erstellen. Verwenden Sie nach Möglichkeit ein sandbox-HubSpot-Portal.

Abrechnung

AI Actions sind ohne Zusatzkosten enthalten. Aufrufe werden auf Ihre vorhandenen Minuten des AI Voice Agent angerechnet. Pro Aufruf fallen keine Gebühren an.

Häufig gestellte Fragen

Muss ich die App Aircall AI installieren, wenn ich bereits über die Aircall-HubSpot-Integration verfüge?

Ja. Die App Aircall AI ist eine separate App im HubSpot Marketplace, die speziell für AI Actions erforderlich ist. Ihre vorhandene Aircall-HubSpot-Integration funktioniert parallel weiter.

Können Administratoren ändern, was eine Aktion bewirkt?

Nein. Das Verhalten sowie die Eingaben und Ausgaben jeder Aktion werden von Aircall definiert und können nicht geändert werden. Administratoren bestimmen lediglich, welche Aktionen aktiviert sind und welche Agenten sie verwenden dürfen.

Sind die HubSpot AI Actions in allen Aircall-Abonnements verfügbar?

HubSpot AI Actions sind in Ihren vorhandenen Minuten des AI Voice Agent enthalten. Es ist kein zusätzliches Abonnement und keine zusätzliche SKU erforderlich.

Was geschieht, wenn die OAuth-Verbindung mit HubSpot abläuft?

Das Banner zur Wiederherstellung der Verbindung wird erneut in Aircall angezeigt und alle AI-Action-Funktionen werden deaktiviert, bis Sie sich erneut authentifizieren.