So installieren und konfigurieren Sie Ihre Jobber-Integration

Mit der Aircall–Jobber-Integration können Sie Anrufe und Nachrichten automatisch in Ihrem Jobber-Konto protokollieren und während Anrufen wichtige Kundeninformationen direkt in Aircall Workspace anzeigen. Dieser Artikel erklärt, wie Sie die Integration installieren und ihre Einstellungen konfigurieren.

Integration über das Aircall Dashboard installieren

Schritte:

1. Gehen Sie zu Aircall Dashboard > Integrationen > Apps
2. Suchen Sie im Abschnitt Alle Integrationen nach Jobber und wählen Sie es aus
3. Klicken Sie auf App installieren

4. Klicken Sie auf Autorisieren, um Jobber Zugriff auf Ihr Aircall-Konto zu gewähren

   

5. Klicken Sie unter Nummern auswählen auf Nummern hinzufügen, wählen Sie die zu verbindenden Aircall-Nummern aus und klicken Sie dann auf Nummern hinzufügen

   

6. Sie werden zu Jobber weitergeleitet:

   • Wenn Sie bereits angemeldet sind, wird die Autorisierungsseite angezeigt
   • Andernfalls melden Sie sich zunächst an

   

7. Klicken Sie auf dem Autorisierungsbildschirm von Jobber auf Zugriff erlauben

   

8. Nachdem Sie zurück zu Aircall weitergeleitet wurden, klicken Sie auf Fertigstellen, um die Installation abzuschließen

Hinweis: Sie können die Nummernauswahl während der Installation überspringen. Damit Anrufe und Nachrichten jedoch in Jobber protokolliert werden, muss mindestens eine Nummer verbunden sein. In Ihrem Aircall Dashboard können Sie jederzeit Nummern hinzufügen oder entfernen. Weitere Informationen finden Sie unter Telefonnummer Ihrer Integration zuweisen.

Achtung: Jobber erlaubt nur eine aktive Verbindung pro Jobber-Konto. Wenn Sie die Integration erneut mit demselben Jobber-Konto installieren, wird die vorherige Integration automatisch deaktiviert. Während der Installation wird eine Warnung angezeigt.

Integration über Jobber installieren

Schritte:

1. Melden Sie sich bei Ihrem Jobber-Konto an
2. Wählen Sie in der linken Seitenleiste Apps aus
3. Suchen Sie nach Aircall und wählen Sie es aus

4. Klicken Sie auf Verbinden

   

5. Klicken Sie auf dem Autorisierungsbildschirm auf Zugriff erlauben
6. Sie werden zum Aircall Dashboard weitergeleitet, um die Autorisierung und Nummernauswahl anhand der oben beschriebenen Schritte abzuschließen

Allgemeine Einstellungen konfigurieren

Nach der Installation werden Sie zu den Einstellungen der Jobber-Integration im Aircall Dashboard weitergeleitet.

Auf der Registerkarte Allgemein können Sie:

• die Integration aktivieren oder deaktivieren (Aktiv oder Inaktiv)
• einen benutzerdefinierten Namen für die Integration festlegen
• verbundene Aircall-Nummern hinzufügen oder entfernen
• die Integration löschen

Achtung: Anrufe und Nachrichten werden in Jobber nur für Nummern protokolliert, die mit der Integration verbunden sind. Aktivitäten von nicht verknüpften Nummern werden nicht erfasst.

Kundeninformationskarte konfigurieren

Standardmäßig zeigt die Integration bei eingehenden Anrufen in Aircall Workspace eine Kundeninformationskarte mit dem Namen, der E-Mail-Adresse und dem Unternehmensnamen des Anrufers an. Sie können die angezeigten Felder anpassen.

Schritte

1. Öffnen Sie in den Einstellungen Ihrer Jobber-Integration die Registerkarte Einstellungen

2. Setzen Sie unter Kundeninformationskarte die Option Benutzerdefinierte Kundeninformationskarte anzeigen? auf Ja

   

3. Wählen Sie für jeden Detailplatz (Detail 1 bis Detail 5) ein Feld aus dem Dropdown-Menü aus

   

4. Klicken Sie auf Änderungen speichern

Hinweis: Sie können bis zu fünf Felder der benutzerdefinierten Insight Card zuordnen. Die Anpassung gilt für alle verbundenen Nummern. Um zur Standardkarte zurückzukehren, stellen Sie den Schalter auf Nein und speichern Sie.

Protokollierung von KI-Erkenntnissen konfigurieren

Wenn Sie AI Assist oder AI Assist Pro verwenden, können Sie festlegen, wie KI-generierte Erkenntnisse in Jobber-Kundendatensätzen protokolliert werden.

Schritte

1. Öffnen Sie in den Einstellungen Ihrer Jobber-Integration die Registerkarte Einstellungen

2. Stellen Sie unter Protokollierungseinstellungen für KI-Entitäten die Option KI-Entitäten in Jobber protokollieren? auf Ja

   

3. Wählen Sie für jeden Erkenntnistyp aus, wie er protokolliert werden soll:

4. Klicken Sie auf Änderungen speichern

Hinweis: Der Standardwert für alle Einstellungen zu KI-Erkenntnissen ist Interne Notizen. Wenn Ihr Konto AI Assist oder AI Assist Pro nicht umfasst, sind diese Einstellungen gesperrt und eine Meldung fordert Sie zu einem Upgrade auf.

Jobber-Einstellungen konfigurieren

Im Abschnitt „Jobber-Einstellungen“ legen Sie fest, wie Kontakte synchronisiert und erstellt, Anrufe und Nachrichten protokolliert sowie Anrufe des AI Voice Agent verarbeitet werden.

Kontaktsynchronisierung

• Mit Ihrem Aircall-Telefon synchronisieren: Vorhandene Jobber-Kunden (Name und Telefonnummer) mit Aircall synchronisieren
• Nicht mit Ihrem Aircall-Telefon synchronisieren: Kontaktsynchronisierung deaktivieren

Wenn diese Option aktiviert ist, werden in Jobber vorgenommene Aktualisierungen automatisch in Aircall übernommen.

Kontakterstellung

• Ein neuer Kunde: Für unbekannte Nummern automatisch einen neuen Jobber-Kunden erstellen
• Nichts: Automatische Kontakterstellung deaktivieren

Diese Einstellung gilt sowohl für Anrufe als auch für Nachrichten. Die Kontakterstellung ist standardmäßig deaktiviert.

Protokollierung für neue Kunden

Wählen Sie aus, wie Anrufe oder Nachrichten protokolliert werden, wenn ein neuer Kunde erstellt wird:

• Interne Notizen
• Neue Anfrage
• Nichts

Protokollierung für vorhandene Kunden

Wählen Sie aus, wie Anrufe oder Nachrichten für vorhandene Kunden protokolliert werden:

• Interne Notizen
• Neue Anfrage
• Nichts

Die Standardeinstellung ist Interne Notizen.

Protokollierung von Anrufen des AI Voice Agent

• Ja: Vom AI Voice Agent bearbeitete Anrufe in Jobber protokollieren
• Nein: Diese Anrufe nicht protokollieren

Achtung: Bevor Sie die Protokollierung von Anrufen des AI Voice Agent aktivieren, stellen Sie sicher, dass Ihr AI Voice Agent einem Smartflow hinzugefügt wurde. Andernfalls hat diese Einstellung keine Auswirkung.