So installieren und konfigurieren Sie Ihre Jobber-Integration

Die Aircall–Jobber integration ermöglicht es Ihnen, Anrufe und Nachrichten automatisch in Ihrem Jobber-Konto zu protokollieren und gleichzeitig während Anrufen wichtige Kundeninformationen direkt in Aircall Workspace anzuzeigen. Dieser Artikel erklärt, wie Sie die Integration installieren und ihre Einstellungen konfigurieren.

Installation der Integration über das Aircall Dashboard

Schritte:

1. Gehen Sie zu Aircall Dashboard > Integrations & API
2. Suchen Sie nach Jobber und wählen Sie es im Abschnitt Alle Integrationen aus

3. Klicken Sie auf Integration installieren

   

4. Klicken Sie auf Authorise, um Jobber Zugriff auf Ihr Aircall-Konto zu gewähren

   

5. Klicken Sie unter Rufnummern auswählen auf Rufnummern hinzufügen, wählen Sie dann die zu verbindenden Aircall-Rufnummern aus und klicken Sie anschließend auf Rufnummern hinzufügen

   

6. Sie werden zu Jobber weitergeleitet:

   • Wenn Sie bereits angemeldet sind, wird die Autorisierungsseite angezeigt
   • Wenn nicht, melden Sie sich zuerst an

   

7. Klicken Sie auf dem Jobber-Autorisierungsbildschirm auf Allow Access

   

8. Sobald Sie zurück zu Aircall weitergeleitet wurden, klicken Sie auf Finish, um die Installation abzuschließen

Hinweis: Sie können den Schritt zur Auswahl der Rufnummern während der Installation überspringen, aber mindestens eine Rufnummer muss verbunden sein, damit Anrufe und Nachrichten in Jobber protokolliert werden. Sie können in Ihrem Aircall Dashboard jederzeit Rufnummern hinzufügen oder entfernen. Weitere Informationen finden Sie unter Assigning your phone number to your integration.

Achtung: Jobber erlaubt nur eine aktive Verbindung pro Jobber-Konto. Wenn Sie die Integration erneut mit demselben Jobber-Konto installieren, wird die vorherige Integration automatisch deaktiviert. Während der Installation wird eine Warnung angezeigt.

Installation der Integration über Jobber

Schritte:

1. Melden Sie sich bei Ihrem Jobber-Konto an
2. Wählen Sie Apps in der linken Seitenleiste aus
3. Suchen Sie nach Aircall und wählen Sie es aus

4. Klicken Sie auf Connect

   

5. Klicken Sie auf dem Autorisierungsbildschirm auf Allow Access
6. Sie werden zum Aircall Dashboard weitergeleitet, um die Autorisierung und die Auswahl der Rufnummern abzuschließen. Folgen Sie dabei denselben oben beschriebenen Schritten

Allgemeine Einstellungen konfigurieren

Nach der Installation werden Sie zu den Einstellungen der Jobber-Integration im Aircall Dashboard. weitergeleitet.

Auf der Registerkarte General können Sie:

• die Integration aktivieren oder deaktivieren (Aktiv oder Inaktiv)
• einen benutzerdefinierten Namen für die Integration festlegen
• verbundene Aircall-Rufnummern hinzufügen oder entfernen
• die Integration löschen

Achtung: Anrufe und Nachrichten werden in Jobber nur für Rufnummern protokolliert, die mit der Integration verbunden sind. Aktivitäten von nicht verknüpften Rufnummern werden nicht erfasst.

Die Client-Insight-Karte konfigurieren

Standardmäßig zeigt die Integration bei eingehenden Anrufen in Aircall Workspace eine Client-Insight-Karte mit dem Namen, der E-Mail-Adresse und dem Unternehmensname des Anrufers an. Sie können die angezeigten Felder anpassen.

Schritte

1. Gehen Sie in den Einstellungen Ihrer Jobber-Integration zur Registerkarte Einstellungen

2. Setzen Sie unter Client Insight Card die Option Display customized client Insight Card? auf Yes

   

3. Wählen Sie für jeden Detailplatz (Detail 1 bis Detail 5) ein Feld aus dem Dropdown-Menü aus

   

4. Klicken Sie auf Save changes

Hinweis: Sie können bis zu fünf Felder der benutzerdefinierten Insight-Karte zuordnen. Die Anpassung gilt für alle verbundenen Rufnummern. Um zur Standardkarte zurückzukehren, setzen Sie den Schalter auf No und speichern Sie.

Protokollierung von AI-Insights konfigurieren

Wenn Sie AI Assist oder AI Assist Pro haben, können Sie steuern, wie KI-generierte Insights in den Jobber-Kundendatensätzen protokolliert werden.

Schritte

1. Gehen Sie in den Einstellungen Ihrer Jobber-Integration zur Registerkarte Einstellungen

2. Setzen Sie unter AI Entities Logging Settings die Option Log AI Entities in Jobber? auf Yes

   

3. Wählen Sie für jeden Insight-Typ aus, wie er protokolliert werden soll:

4. Klicken Sie auf Save changes

Hinweis: Der Standardwert für alle AI-Insight-Einstellungen ist Internal notes. Wenn Ihr Konto AI Assist oder AI Assist Pro nicht enthält, sind diese Einstellungen gesperrt und eine Meldung fordert Sie zum Upgrade auf.

Jobber-Einstellungen konfigurieren

Im Abschnitt Jobber Settings wird gesteuert, wie Kontakte synchronisiert und erstellt werden, wie Anrufe und Nachrichten protokolliert werden und wie Anrufe des AI Voice Agent verarbeitet werden.

Kontaktsynchronisierung

• Mit Ihrem Aircall-Telefon synchronisieren: Synchronisiert vorhandene Jobber-Kunden (Name und Telefonnummer) mit Aircall
• Nicht mit Ihrem Aircall-Telefon synchronisieren: Deaktiviert die Kontaktsynchronisierung

Wenn die Funktion aktiviert ist, werden in Jobber vorgenommene Aktualisierungen automatisch in Aircall übernommen.

Kontakterstellung

• Ein neuer Kunde: Erstellt automatisch einen neuen Jobber-Kunden für unbekannte Rufnummern
• Nothing: Deaktiviert die automatische Kontakterstellung

Diese Einstellung gilt sowohl für Anrufe als auch für Nachrichten. Die Kontakterstellung ist standardmäßig deaktiviert.

Protokollierung für neue Kunden

Wählen Sie aus, wie Anrufe oder Nachrichten protokolliert werden, wenn ein neuer Kunde erstellt wird:

• Interne Notizen
• Neue Anfrage
• Nothing

Protokollierung für vorhandene Kunden

Wählen Sie aus, wie Anrufe oder Nachrichten für vorhandene Kunden protokolliert werden:

• Interne Notizen
• Neue Anfrage
• Nothing

Die Standardeinstellung ist Interne Notizen.

Anrufprotokollierung für AI Voice Agent

• Yes: Protokolliert vom AI Voice Agent bearbeitete Anrufe in Jobber
• No: Protokolliert diese Anrufe nicht

Achtung: Stellen Sie vor dem Aktivieren der Anrufprotokollierung für AI Voice Agent sicher, dass Ihr AI Voice Agent zu einem Smartflow hinzugefügt wurde. Andernfalls hat diese Einstellung keine Wirkung.