So installieren und konfigurieren Sie Ihre Jobber-Integration

Die Aircall–Jobber-Integration ermöglicht es Ihnen, Anrufe und Nachrichten automatisch in Ihrem Jobber-Konto zu protokollieren und während der Anrufe wichtige Kundeninformationen direkt im Aircall Workspace anzuzeigen. Dieser Artikel erklärt, wie Sie die Integration installieren und deren Einstellungen konfigurieren.

Installation der Integration über das Aircall Dashboard

Schritte:

1. Gehen Sie zu Aircall Dashboard > Integrationen & API
2. Suchen Sie im Abschnitt Alle Integrationen nach Jobber und wählen Sie es aus

3. Klicken Sie auf Integration installieren

   

4. Klicken Sie auf Autorisieren, um Jobber Zugriff auf Ihr Aircall-Konto zu gewähren

   

5. Unter Nummern auswählen klicken Sie auf Nummern hinzufügen, wählen Sie die zu verbindenden Aircall-Nummern aus und klicken Sie dann auf Nummern hinzufügen

   

6. Sie werden zu Jobber weitergeleitet:

   • Wenn Sie bereits eingeloggt sind, sehen Sie die Autorisierungsseite
   • Falls nicht, loggen Sie sich zuerst ein

   

7. Klicken Sie auf dem Jobber-Autorisierungsbildschirm auf Zugriff erlauben

   

8. Nach der Rückleitung zu Aircall klicken Sie auf Fertigstellen, um die Installation abzuschließen

Hinweis: Sie können den Schritt der Nummernauswahl während der Installation überspringen, aber mindestens eine Nummer muss verbunden sein, damit Anrufe und Nachrichten in Jobber protokolliert werden. Sie können Nummern jederzeit über Ihr Aircall Dashboard hinzufügen oder entfernen. Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisung Ihrer Telefonnummer zur Integration.

Achtung: Jobber erlaubt nur eine aktive Verbindung pro Jobber-Konto. Wenn Sie die Integration erneut mit demselben Jobber-Konto installieren, wird die vorherige Integration automatisch deaktiviert. Während der Installation wird eine Warnung angezeigt.

Installation der Integration über Jobber

Schritte:

1. Melden Sie sich in Ihrem Jobber-Konto an
2. Wählen Sie Apps in der linken Seitenleiste aus
3. Suchen Sie nach Aircall und wählen Sie es aus

4. Klicken Sie auf Verbinden

   

5. Klicken Sie auf dem Autorisierungsbildschirm auf Zugriff erlauben
6. Sie werden zum Aircall Dashboard weitergeleitet, um die Autorisierung und Nummernauswahl abzuschließen, entsprechend den oben beschriebenen Schritten

Allgemeine Einstellungen konfigurieren

Nach der Installation werden Sie zu den Jobber-Integrationseinstellungen im Aircall Dashboard weitergeleitet.

Im Tab Allgemein können Sie:

• Die Integration aktivieren oder deaktivieren (Aktiv oder Inaktiv)
• Einen benutzerdefinierten Namen für die Integration festlegen
• Verbundene Aircall-Nummern hinzufügen oder entfernen
• Die Integration löschen

Achtung: Anrufe und Nachrichten werden in Jobber nur für die an die Integration angeschlossenen Nummern protokolliert. Aktivitäten von nicht verknüpften Nummern werden nicht aufgezeichnet.

Konfiguration der Kunden-Insight-Karte

Standardmäßig zeigt die Integration im Aircall Workspace eine Kunden-Insight-Karte mit dem Namen des Anrufers, der E-Mail-Adresse und dem Firmennamen für eingehende Anrufe an. Sie können die angezeigten Felder anpassen.

Schritte

1. Gehen Sie in den Einstellungen Ihrer Jobber-Integration zum Tab Einstellungen

2. Setzen Sie unter Kunden-Insight-Karte die Option Benutzerdefinierte Kunden-Insight-Karte anzeigen? auf Ja

   

3. Wählen Sie für jeden Detailplatz (Detail 1 bis Detail 5) ein Feld aus dem Dropdown-Menü aus

   

4. Klicken Sie auf Änderungen speichern

Hinweis: Sie können bis zu fünf Felder für die benutzerdefinierte Insight-Karte zuordnen. Die Anpassung gilt für alle verbundenen Nummern. Um zur Standardkarte zurückzukehren, setzen Sie den Schalter auf Nein und speichern.

Konfiguration der AI-Insights-Protokollierung

Wenn Sie AI Assist oder AI Assist Pro besitzen, können Sie steuern, wie KI-generierte Erkenntnisse in den Jobber-Kundenakten protokolliert werden.

Schritte

1. Gehen Sie in den Einstellungen Ihrer Jobber-Integration zum Tab Einstellungen

2. Setzen Sie unter Einstellungen zur Protokollierung von AI-Entitäten die Option AI-Entitäten in Jobber protokollieren? auf Ja

   

3. Wählen Sie für jeden Insight-Typ aus, wie dieser protokolliert werden soll:

4. Klicken Sie auf Änderungen speichern

Hinweis: Der Standardwert für alle AI-Insight-Einstellungen ist Interne Notizen. Wenn Ihr Konto AI Assist oder AI Assist Pro nicht enthält, sind diese Einstellungen gesperrt und eine Meldung fordert Sie zum Upgrade auf.

Jobber-Einstellungen konfigurieren

Der Abschnitt Jobber-Einstellungen steuert, wie Kontakte synchronisiert und erstellt werden, wie Anrufe und Nachrichten protokolliert werden und wie Anrufe des AI Voice Agent behandelt werden.

Kontaktsynchronisation

• Mit Ihrem Aircall-Telefon synchronisieren: Synchronisieren Sie bestehende Jobber-Kunden (Name und Telefonnummer) mit Aircall
• Nicht mit Ihrem Aircall-Telefon synchronisieren: Kontakt-Synchronisierung deaktivieren

Wenn aktiviert, werden in Jobber vorgenommene Aktualisierungen automatisch in Aircall übernommen.

Kontakt-Erstellung

• Ein neuer Kunde: Erstellen Sie automatisch einen neuen Jobber-Kunden für unbekannte Nummern
• Nichts: Automatische Kontakterstellung deaktivieren

Diese Einstellung gilt sowohl für Anrufe als auch für Nachrichten. Die Kontakterstellung ist standardmäßig deaktiviert.

Protokollierung für neue Kunden

Wählen Sie, wie Anrufe oder Nachrichten protokolliert werden, wenn ein neuer Kunde erstellt wird:

• Interne Notizen
• Neue Anfrage
• Nichts

Protokollierung für bestehende Kunden

Wählen Sie, wie Anrufe oder Nachrichten für bestehende Kunden protokolliert werden:

• Interne Notizen
• Neue Anfrage
• Nichts

Die Standardeinstellung ist Interne Notizen.

Protokollierung von AI Voice Agent-Anrufen

• Ja: Protokollieren Sie Anrufe, die vom AI Voice Agent bearbeitet werden, in Jobber
• Nein: Protokollieren Sie diese Anrufe nicht

Achtung: Bevor Sie die Protokollierung von AI Voice Agent-Anrufen aktivieren, stellen Sie sicher, dass Ihr AI Voice Agent zu einem Smartflow hinzugefügt wurde. Andernfalls hat diese Einstellung keine Wirkung.