Wenn Sie die Inhaberschaft der Aircall ↔ Salesforce-Integration auf einen anderen Salesforce-Admin übertragen müssen, beschreibt dieser Artikel den richtigen Prozess und die wichtigsten betrieblichen Aspekte. Sie erfahren, wie die Integration authentifiziert wird, wie Sie sicher zu einem neuen Admin wechseln und wie Sie Dienstunterbrechungen vermeiden.

Funktionsweise der Integration

Die Aircall ↔ Salesforce-Integration wird über ein bestimmtes Salesforce-Admin-Konto authentifiziert. Das bedeutet, dass sich jede Änderung am Status oder an den Berechtigungen dieses Nutzers auf die Integration auswirken kann.

Die Änderung der E-Mail-Adresse des Aircall-Admins löst keine neue Authentifizierung aus, solange der ursprüngliche Salesforce-Admin aktiv bleibt. Daher ist beim Wechsel zu einem anderen Admin die Reihenfolge der Schritte wichtig.

Achtung: Versuchen Sie vor der Deaktivierung des bestehenden Salesforce-Admins, einen zweiten Salesforce-Admin mit den richtigen Berechtigungen zu aktivieren, damit dieser die Aircall-Integration erneut verbinden kann.

Wichtige Aspekte vor dem Wechsel des Admin-Kontos

  • Prüfen Sie, ob der aktuelle Salesforce-Admin von anderen Systemen oder Arbeitsabläufen verwendet wird. Eine Deaktivierung kann sich auf nicht damit zusammenhängende Automatisierungen auswirken.
  • Während des Wechsels sollten nach Möglichkeit mindestens zwei Admins in Salesforce aktiv sein. Dies kann eine Dienstunterbrechung verhindern, falls die Integration sofort erneut authentifiziert werden muss.
  • Entscheiden Sie sich für eine der folgenden Optionen:
    • die Integration nach der Deaktivierung des alten Admins erneut verbinden oder
    • eine neue Integrationsinstanz mit dem neuen Admin installieren und anschließend die alte Instanz außer Betrieb nehmen.
Hinweis: Wenn Sie eine neue Instanz der Integration installieren, werden zuvor synchronisierte Kontakte nicht übertragen. Die zukünftige Kontaktsynchronisierung erfolgt nur über die neue Integrationsinstanz.

Schritte zum Ändern des Admin-Kontos

1. Verwendung des aktuellen Salesforce-Admins prüfen

  1. Prüfen Sie in Salesforce, ob der Admin mit anderen Integrationen, Automatisierungen oder Arbeitsabläufen verknüpft ist.
  2. Wenn der Nutzer in mehreren Systemen verwendet wird, stimmen Sie sich vor einer Deaktivierung intern ab.
  3. Wenn der Admin nur für Aircall verwendet wird, fahren Sie mit der nächsten Option fort.

2. Option A: Ursprünglichen Salesforce-Admin deaktivieren

Verwenden Sie diese Option, wenn der ursprüngliche Admin an keiner anderen Stelle in Salesforce mehr benötigt wird.

Schritte:

  1. Gehen Sie in Salesforce zu Einrichtung und wählen Sie Nutzer aus.
  2. Suchen Sie den ursprünglichen Admin und deaktivieren Sie ihn.
  3. Gehen Sie im Aircall Dashboard zu Integrationen > Apps und suchen Sie nach Ihrer Salesforce-Integration.
  4. Wählen Sie Erneut authentifizieren oder Verbinden aus und melden Sie sich mit den Anmeldedaten des neuen Salesforce-Admins an.

3. Option B: Mit dem neuen Admin eine neue Integration erstellen

Bei dieser Option bleibt die alte Integration erhalten, bis Sie überprüft haben, dass mit der neuen Integration alles funktioniert.

Schritte:

  1. Gehen Sie zu Aircall Dashboard > Integrationen > Apps und suchen Sie anschließend nach Salesforce.
  2. Wählen Sie App installieren aus.
  3. Authentifizieren Sie sich mit den Anmeldedaten des neuen Salesforce-Admins.
  4. Prüfen Sie, ob Anrufe, Aufgaben und Objekte korrekt in Salesforce protokolliert werden.
  5. Deaktivieren Sie nach erfolgreicher Prüfung die vorherige Integrationsinstanz in Aircall.
Tipp: Die Installation einer neuen Integrationsinstanz hilft, Ausfallzeiten zu vermeiden, da die alte Integration aktiv bleibt, bis die neue vollständig geprüft wurde.

4. Datenfluss nach dem Wechsel des Admin-Kontos prüfen

Schritte:

  1. Tätigen Sie einen Testanruf in Aircall.
  2. Prüfen Sie in Salesforce, ob der Anruf protokolliert und mit den richtigen Objekten verknüpft wurde.
  3. Stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Domains der Nutzer in beiden Systemen übereinstimmen, damit die Authentifizierung ordnungsgemäß funktioniert.
  4. Testen Sie Szenarien mit eingehenden und ausgehenden Anrufen sowie verpassten Anrufen, um die Konsistenz zu prüfen.

Weitere Hinweise

Achtung: Deaktivieren Sie einen Salesforce-Admin erst, nachdem Sie geprüft haben, dass das Konto nicht von anderen wichtigen Integrationen oder Arbeitsabläufen verwendet wird.
  • Wenn Sie die E-Mail-Adresse nur in Aircall aktualisieren, wird kein neuer Authentifizierungsprozess ausgelöst. Die Authentifizierung ist an die Salesforce-Nutzer-ID und nicht an die E-Mail-Adresse gebunden.
  • Wenn der ursprüngliche Admin zu früh deaktiviert wird, kann die Integration ausfallen, bis sie von einem neuen Admin erneut verbunden wird.

Zusammenfassung

So übertragen Sie die Aircall ↔ Salesforce-Integration sicher auf einen neuen Admin:

  • Stellen Sie vor Änderungen sicher, dass ein zweiter Salesforce-Admin mit allen erforderlichen Berechtigungen aktiv ist.
  • Entscheiden Sie, ob Sie die bestehende Integration erneut verbinden oder eine neue Integration installieren möchten.
  • Deaktivieren Sie den ursprünglichen Admin erst, wenn ein Ersatz-Admin für die Authentifizierung bereit ist.
  • Testen Sie alle Abläufe der Anrufprotokollierung, um sicherzustellen, dass die Integration wie erwartet funktioniert.