Wenn Sie die Inhaberschaft der Aircall ↔ Salesforce-Integration auf einen anderen Salesforce-Administrator übertragen müssen, beschreibt dieser Artikel den korrekten Ablauf und die wichtigsten betrieblichen Überlegungen. Sie erfahren, wie die Integration authentifiziert wird, wie Sie sicher auf einen neuen Administrator umstellen und wie Sie Dienstunterbrechungen vermeiden.

Wie die Integration funktioniert

Die Aircall ↔ Salesforce-Integration wird über ein bestimmtes Salesforce-Administratorkonto authentifiziert. Das bedeutet, dass jede Änderung am Status oder an den Berechtigungen dieses Benutzers die Integration beeinflussen kann.

Das Ändern der E-Mail-Adresse des Aircall-Administrators löst keine neue Authentifizierung aus, solange der ursprüngliche Salesforce-Administrator weiterhin aktiv ist. Daher ist die Reihenfolge der Schritte beim Wechsel zu einem anderen Administrator wichtig.

WICHTIG:
Bevor Sie den bestehenden Salesforce-Administrator deaktivieren, versuchen Sie, einen zweiten Salesforce-Administrator mit den richtigen Berechtigungen zu aktivieren, damit dieser bereit ist, die Aircall-Integration erneut zu verbinden.

Wichtige Überlegungen vor dem Wechsel des Administratorkontos

  • Prüfen Sie, ob der aktuelle Salesforce-Administrator von anderen Systemen oder Workflows verwendet wird. Die Deaktivierung kann sich auf nicht zusammenhängende Automatisierungen auswirken.
  • Versuchen Sie, während der Umstellung mindestens zwei Administratoren in Salesforce aktiv zu haben. Dies kann Unterbrechungen verhindern, falls die Integration eine sofortige Re-Authentifizierung erfordert.
  • Entscheiden Sie zwischen:
    • dem erneuten Verbinden der Integration nach Deaktivierung des alten Administrators oder
    • der Installation einer neuen Integrationsinstanz mit dem neuen Administrator und anschließender Stilllegung der alten.
HINWEIS:
Wenn Sie eine neue Instanz der Integration installieren, werden zuvor synchronisierte Kontakte nicht übertragen. Zukünftige Kontaktsynchronisierungen erfolgen nur über die neue Integrationsinstanz.

Schritte zum Wechseln des Administratorkontos

1. Überprüfen Sie, wie der aktuelle Salesforce-Administrator verwendet wird

  1. Überprüfen Sie in Salesforce, ob der Administrator mit anderen Integrationen, Automatisierungen oder Workflows verknüpft ist.
  2. Wenn der Benutzer für mehrere Systeme genutzt wird, stimmen Sie sich intern ab, bevor Sie eine Deaktivierung vornehmen.
  3. Wenn der Administrator nur für Aircall verwendet wird, fahren Sie mit der nächsten Option fort.

2. Option A: Deaktivieren Sie den ursprünglichen Salesforce-Administrator

Verwenden Sie diese Option, wenn der ursprüngliche Administrator sonst nirgendwo in Salesforce benötigt wird.

Schritte:

  1. Gehen Sie in Salesforce zu Setup und wählen Sie Benutzer aus.
  2. Suchen Sie den ursprünglichen Administrator und deaktivieren Sie ihn.
  3. Gehen Sie im Aircall Dashboard zu Integrationen & API und suchen Sie Ihre Salesforce-Integration.
  4. Wählen Sie Re-authentifizieren oder Verbinden und melden Sie sich mit den neuen Salesforce-Administrator-Zugangsdaten an.

3. Option B: Erstellen Sie eine neue Integration mit dem neuen Administrator

Mit dieser Option bleibt die alte Integration erhalten, bis Sie überprüft haben, dass mit der neuen alles funktioniert.

Schritte:

  1. Gehen Sie zu Aircall Dashboard > Integrationen und API und suchen Sie nach Salesforce.
  2. Wählen Sie Integration installieren.
  3. Authentifizieren Sie sich mit den neuen Salesforce-Administrator-Zugangsdaten.
  4. Überprüfen Sie, ob Anrufe, Aufgaben und Objekte korrekt in Salesforce protokolliert werden.
  5. Sobald dies bestätigt ist, deaktivieren Sie die vorherige Integrationsinstanz in Aircall.
Tipp: P:
Das Installieren einer neuen Integrationsinstanz hilft, Ausfallzeiten zu vermeiden, da die alte Integration aktiv bleibt, bis die neue vollständig validiert ist.

4. Überprüfen Sie den Datenfluss nach dem Wechsel des Administrators

Schritte:

  1. Führen Sie einen Testanruf in Aircall durch.
  2. Überprüfen Sie in Salesforce, ob der Anruf protokolliert und den richtigen Objekten zugeordnet ist.
  3. Stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Domains der Benutzer in beiden Systemen übereinstimmen, damit die Authentifizierung korrekt funktioniert.
  4. Testen Sie eingehende, ausgehende und verpasste Anrufe, um die Konsistenz zu bestätigen.

Weitere Überlegungen

WICHTIG:
Deaktivieren Sie einen Salesforce-Administrator erst, nachdem Sie überprüft haben, dass das Konto nicht von anderen wichtigen Integrationen oder Workflows verwendet wird.
  • Das Aktualisieren der E-Mail-Adresse nur in Aircall löst keinen neuen Authentifizierungsprozess aus. Die Authentifizierung ist an die Salesforce-Benutzer-ID gebunden, nicht an die E-Mail-Adresse.
  • Wenn der ursprüngliche Administrator zu früh deaktiviert wird, kann die Integration ausfallen, bis ein neuer Administrator sie wieder verbindet.

Zusammenfassung

Um die Aircall ↔ Salesforce-Integration sicher auf einen neuen Administrator zu übertragen:

  • Stellen Sie sicher, dass vor Änderungen ein zweiter Salesforce-Administrator mit vollständigen Berechtigungen aktiv ist.
  • Wählen Sie zwischen dem erneuten Verbinden der bestehenden Integration oder der Installation einer neuen.
  • Vermeiden Sie die Deaktivierung des ursprünglichen Administrators, bis ein Backup-Administrator zur Authentifizierung bereit ist.
  • Testen Sie alle Anrufprotokollierungsabläufe, um sicherzustellen, dass die Integration wie erwartet funktioniert.