Mit Aircall können Sie Zusammenfassungen aus AI Live-Unterstützung-Playbooks und Benutzerdefinierte Zusammenfassungen in HubSpot protokollieren, sodass Ihre KI-generierten Anruferkenntnisse direkt in den Anrufnotizen erfasst werden. Dadurch erhalten Ihre Teams eine bessere Übersicht sowie bessere Möglichkeiten zur Nachverfolgung und Berichterstattung, da protokollierte KI-Daten in den entsprechenden Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensätzen in HubSpot angezeigt werden.

Dieser Artikel erläutert, wie die KI-Protokollierung funktioniert, wie Sie sie aktivieren oder deaktivieren, welche Informationen erfasst werden und wie sie in den HubSpot-Anrufnotizen angezeigt werden.  Informationen zu anderen KI-Elementen, die in HubSpot-Anrufnotizen protokolliert werden (z. B. Aktionspunkte, Stimmung, Gesprächsanteil und Scorecard), finden Sie unter Funktionsweise der HubSpot-Integration.

Voraussetzungen

Für die Nutzung der KI-Protokollierungsfunktionen benötigen Sie:

  • AI Live-Unterstützung (AIAP), aktiviert in Ihrem Aircall-Konto
  • eine installierte und authentifizierte HubSpot-Integration
  • Admin-Zugriff auf das Aircall Dashboard
Hinweis: Die Einstellungen für die KI-Protokollierung werden nur in den Einstellungen Ihrer HubSpot-Integration angezeigt, wenn AI Live-Unterstützung für Ihr Konto aktiviert ist. Wenn diese Optionen nicht angezeigt werden, wenden Sie sich an Ihren Account Manager, um mehr zu erfahren.

Funktionsweise der Protokollierung von AI Live-Unterstützung-Playbooks

AI Live-Unterstützung bietet zwei wichtige Funktionen:

  • Live-Hinweise: Echtzeit-Hinweise, die Agenten während Anrufen basierend auf erwähnten Schlüsselwörtern angezeigt werden
  • Playbooks: Strukturierte Zusammenfassungen auf Grundlage von Vertriebsmethoden (z. B. PACTT, MEDDIC oder benutzerdefinierte Frameworks), die Anrufinformationen in festgelegte Abschnitte gliedern

Wenn die Playbook-Protokollierung aktiviert ist, werden KI-generierte Playbook-Zusammenfassungen automatisch zu den HubSpot-Anrufnotizen hinzugefügt. Dadurch erhält Ihr Team neben den standardmäßigen Anrufdetails in HubSpot eine strukturierte Übersicht über den Anruf.

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KI-Protokollierung in HubSpot aktivieren oder deaktivieren

In den Einstellungen der HubSpot-Integration im Aircall Dashboard können Sie festlegen, ob KI-generierte Inhalte in HubSpot protokolliert werden.

Schritte:

  1. Gehen Sie zu Aircall Dashboard > Integrationen > Apps.
  2. Wählen Sie Ihre HubSpot-Integration aus.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
  4. Scrollen Sie zum Abschnitt KI-Protokollierung.
  5. Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen:
    • Protokollierung von Playbook-Zusammenfassungen aktivieren: Wählen Sie Ja, um die Protokollierung zu aktivieren, oder Nein, um sie zu deaktivieren.
      Protokollierung benutzerdefinierter Zusammenfassungen aktivieren: Wählen Sie Ja, um die Protokollierung zu aktivieren, oder Nein, um sie zu deaktivieren.
  6. Klicken Sie auf Speichern.
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Achtung: Diese Einstellungen gelten nur für neue Anrufe ab diesem Zeitpunkt. Zuvor protokollierte Anrufe werden nicht rückwirkend aktualisiert.

Einschränkungen

Unterstützte Einschränkungen

  • Benutzerdefinierte Playbooks: Unterstützen bis zu 10 Abschnitte. Bei aktivierter Protokollierung werden alle konfigurierten Abschnitte protokolliert.
  • Benutzerdefinierte Zusammenfassungen: Wenn sie aktiviert sind, ergänzen benutzerdefinierte Zusammenfassungen die standardmäßige KI-generierte Zusammenfassung entsprechend Ihrer Konfiguration.

Best Practices

  • Zusammenfassungen an Ihren Prozess anpassen: Verwenden Sie Benutzerdefinierte Zusammenfassungen, wenn Ihr Team bestimmte Informationen benötigt, die vom Standardformat der Zusammenfassung abweichen.
  • Länge der Anrufnotizen verwalten: Wenn die Anrufnotizen zu lang werden, können Sie die Playbook-Protokollierung deaktivieren und über den Aufzeichnungslink in HubSpot auf die vollständigen Anrufdetails in Aircall zugreifen.