Protokollierung von AI Live Assist Playbooks und benutzerdefinierten Zusammenfassungen in HubSpot

Aircall ermöglicht es Ihnen, Zusammenfassungen von AI Live Assist Playbooks und benutzerdefinierte Zusammenfassungen in HubSpot zu protokollieren, sodass Ihre KI-generierten Anrufinformationen direkt in den Anrufnotizen aufgezeichnet werden. Dies bietet Ihren Teams eine bessere Übersicht, Nachverfolgung und Berichterstattung, da protokollierte KI-Daten in den entsprechenden Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensätzen in HubSpot erscheinen.

Dieser Artikel erklärt, wie die KI-Protokollierung funktioniert, wie man sie aktiviert oder deaktiviert, welche Informationen aufgezeichnet werden und wie sie in den Anrufnotizen von HubSpot angezeigt wird.  Für Informationen zu anderen KI-Elementen, die in den Anrufnotizen von HubSpot protokolliert werden (wie Aktionspunkte, Stimmung, Gesprächsanteil und Bewertungsbogen), siehe bitte Wie die HubSpot-Integration funktioniert.

Voraussetzungen

Um die Funktionen der KI-Protokollierung zu nutzen, müssen Sie folgende Voraussetzungen erfüllen:

• AI Live Assist (AIAP) in Ihrem Aircall-Konto aktiviert
• HubSpot-Integration installiert und authentifiziert
• Admin-Zugriff auf das Aircall-Dashboard

Hinweis: Die Einstellungen zur KI-Protokollierung erscheinen nur in Ihren HubSpot-Integrations-Einstellungen, wenn Ihr Konto AI Live Assist aktiviert hat. Wenn Sie diese Optionen nicht sehen, wenden Sie sich an Ihren Account Manager, um mehr zu erfahren.

Wie die Protokollierung von AI Live Assist Playbooks funktioniert

AI Live Assist bietet zwei Hauptfunktionen:

• Live-Eingaben: Echtzeit-Eingaben, die Agenten während Anrufen basierend auf erwähnten Schlüsselwörtern angezeigt werden
• Playbooks: Strukturierte Zusammenfassungen basierend auf Verkaufsmethoden (wie PACTT, MEDDIC oder benutzerdefinierten Frameworks), die Anrufinformationen in definierte Abschnitte gliedern

Wenn die Playbook-Protokollierung aktiviert ist, werden KI-generierte Playbook-Zusammenfassungen automatisch zu den Anrufnotizen in HubSpot hinzugefügt. Dies gibt Ihrem Team eine strukturierte Ansicht des Anrufs neben den Standard-Anrufdetails in HubSpot.

KI-Protokollierung in HubSpot aktivieren oder deaktivieren

Sie können steuern, ob KI-generierte Inhalte in HubSpot protokolliert werden, über Ihre HubSpot-Integrationseinstellungen im Aircall-Dashboard.

Schritte:

1. Gehen Sie zu Aircall Dashboard > Integrationen & API.
2. Wählen Sie Ihre HubSpot-Integration aus.
3. Klicken Sie auf den Reiter Einstellungen.
4. Scrollen Sie zum Abschnitt KI-Protokollierung.
5. Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen:
   • Playbook-Zusammenfassungsprotokollierung aktivieren: Wählen Sie Ja zur Aktivierung oder Nein zur Deaktivierung.
     Benutzerdefinierte Zusammenfassungsprotokollierung aktivieren: Wählen Sie Ja zur Aktivierung oder Nein zur Deaktivierung.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Achtung: Diese Einstellungen gelten nur für neue Anrufe ab jetzt. Bereits protokollierte Anrufe werden nicht rückwirkend aktualisiert.

Einschränkungen

Unterstützte Einschränkungen

• Benutzerdefinierte Playbooks: Unterstützt bis zu 10 Abschnitte. Alle konfigurierten Abschnitte werden protokolliert, wenn die Protokollierung aktiviert ist.
• Benutzerdefinierte Zusammenfassungen: Wenn aktiviert, ergänzen benutzerdefinierte Zusammenfassungen die standardmäßig KI-generierte Zusammenfassung basierend auf Ihrer Konfiguration.

Best Practices

• Passen Sie Zusammenfassungen an Ihren Prozess an: Verwenden Sie benutzerdefinierte Zusammenfassungen, wenn Ihr Team spezifische Informationen benötigt, die vom Standardzusammenfassungsformat abweichen.
• Verwalten Sie die Länge der Anrufnotizen: Wenn Anrufnotizen zu lang werden, ziehen Sie in Betracht, die Playbook-Protokollierung zu deaktivieren und stattdessen den Aufzeichnungslink in HubSpot zu verwenden, um vollständige Anrufdetails in Aircall abzurufen.