Protokollierung von AI Live Assist Playbooks und benutzerdefinierten Zusammenfassungen in HubSpot

Aircall ermöglicht es Ihnen, AI Live Assist Playbook-Zusammenfassungen und benutzerdefinierte Zusammenfassungen in HubSpot zu protokollieren, sodass Ihre von der KI generierten Gesprächseinblicke direkt in den Gesprächsnotizen aufgezeichnet werden. Dies verschafft Ihren Teams eine bessere Übersicht, Nachverfolgung und Berichterstattung, da protokollierte KI-Daten in den relevanten Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensätzen in HubSpot erscheinen.

Dieser Artikel erklärt, wie die KI-Protokollierung funktioniert, wie sie aktiviert oder deaktiviert wird, welche Informationen aufgezeichnet werden und wie sie in den HubSpot-Gesprächsnotizen erscheint.

Voraussetzungen

Um die KI-Protokollierungsfunktionen zu nutzen, müssen Sie Folgendes haben:

• AI Live Assist (AIAP) in Ihrem Aircall-Konto aktiviert
• HubSpot-Integration installiert und authentifiziert
• Admin-Zugang zum Aircall Dashboard

HINWEIS:
Die KI-Protokollierungseinstellungen erscheinen nur in Ihren HubSpot-Integrationseinstellungen, wenn Ihr Konto AI Live Assist aktiviert hat. Wenn Sie diese Optionen nicht sehen, wenden Sie sich an Ihren Account Manager, um mehr zu erfahren.

So funktioniert die Protokollierung von AI Live Assist Playbooks

AI Live Assist bietet zwei Hauptfunktionen:

• Live-Prompts: Echtzeit-Prompts, die während Anrufen je nach erwähnten Schlüsselwörtern bei den Agenten erscheinen
• Playbooks: Strukturierte Zusammenfassungen auf Basis von Vertriebsmethodiken (wie PACTT, MEDDIC oder benutzerdefinierte Frameworks), die Gesprächsinformationen in definierte Abschnitte gliedern

Wenn die Playbook-Protokollierung aktiviert ist, werden von der KI generierte Playbook-Zusammenfassungen automatisch zu den HubSpot-Gesprächsnotizen hinzugefügt. So erhält Ihr Team eine strukturierte Ansicht des Gesprächs neben den Standard-Gesprächsdaten in HubSpot.

KI-Protokollierung in HubSpot aktivieren oder deaktivieren

Sie können steuern, ob von der KI generierte Inhalte in HubSpot protokolliert werden, über Ihre HubSpot-Integrationseinstellungen im Aircall Dashboard.

Schritte:

1. Gehen Sie zu Aircall Dashboard > Integrationen & API.
2. Wählen Sie Ihre HubSpot-Integration aus.
3. Klicken Sie auf den Tab Einstellungen.
4. Scrollen Sie zum Abschnitt KI-Protokollierung.
5. Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen:
   • Playbook-Zusammenfassungsprotokollierung aktivieren: Wählen Sie Ja zum Aktivieren der Protokollierung oder Nein zum Deaktivieren.
     Benutzerdefinierte Zusammenfassungsprotokollierung aktivieren: Wählen Sie Ja zum Aktivieren der Protokollierung oder Nein zum Deaktivieren.
6. Klicken Sie auf Speichern.

WICHTIG:
Diese Einstellungen gelten nur für neue Anrufe ab diesem Zeitpunkt. Bereits protokollierte Anrufe werden nicht nachträglich aktualisiert.

Einschränkungen

Unterstützte Einschränkungen

• Benutzerdefinierte Playbooks: Unterstützt bis zu 10 Abschnitte. Alle konfigurierten Abschnitte werden protokolliert, wenn die Protokollierung aktiviert ist.
• Benutzerdefinierte Zusammenfassungen: Wenn aktiviert, ergänzen benutzerdefinierte Zusammenfassungen die standardmäßig von der KI generierte Zusammenfassung gemäß Ihrer Konfiguration.

Best Practices

• Passen Sie Zusammenfassungen an Ihren Prozess an: Verwenden Sie benutzerdefinierte Zusammenfassungen, wenn Ihr Team spezifische Informationen benötigt, die vom Standard-Zusammenfassungsformat abweichen.
• Verwalten Sie die Länge der Gesprächsnotizen: Wenn Gesprächsnotizen zu lang werden, sollten Sie in Erwägung ziehen, die Playbook-Protokollierung zu deaktivieren und den Aufzeichnungslink in HubSpot zu verwenden, um vollständige Gesprächsdetails in Aircall einzusehen.