Die Aircall- und HubSpot-Integration ermöglicht es Ihnen, die Art der HubSpot-Anrufaktivität basierend auf Aircall-Tags dynamisch festzulegen. Diese Konfiguration wird im Abschnitt Ereignistyp der Integrationseinstellungen verwaltet und ermöglicht es Ihnen, die standardmäßigen Regeln für HubSpot-Anrufarten außer Kraft zu setzen, wenn einem Anruf bestimmte Tags zugewiesen werden.

Dieser Artikel erläutert, wie die Tag-basierte Zuordnung funktioniert, wie sie konfiguriert wird und welche wichtigen Verhaltensweisen zu beachten sind.

Funktionsweise der Tag-basierten Zuordnung von Anrufarten

Im Abschnitt Ereignistyp unter Einstellungen für Anrufarten in der Aircall- und HubSpot-Integration können Sie Folgendes zuordnen:

  • Aircall-Tags

  • Zu HubSpot-Anrufarten, einschließlich standardmäßiger und benutzerdefinierter Anrufarten

Die Zuordnung ist dynamisch. Das bedeutet:

  • Wenn Anrufarten in HubSpot hinzugefügt, geändert oder entfernt werden, werden die verfügbaren Optionen im Aircall Dashboard automatisch aktualisiert.

  • Die Zuordnung gilt nur, wenn der Anruf mit einem konfigurierten Tag versehen ist.

Hinweis: Pro Anrufaktivität kann nur eine Art der HubSpot-Anrufaktivität angewendet werden.

Tag-Zuordnung zu Anrufarten konfigurieren

Nur Admins können diese Einstellung konfigurieren.

Schritte

  1. Gehen Sie zu Aircall Dashboard > Integrationen > Apps.

  2. Wählen Sie HubSpot aus.

  3. Navigieren Sie zum Abschnitt Einstellungen für Anrufarten.

  4. Klicken Sie im Abschnitt Ereignistyp auf Anrufart hinzufügen.

  5. Wählen Sie Folgendes aus:

    • Einen Aircall-Tag aus der vordefinierten Liste.

    • Eine HubSpot-Anrufart, der er zugeordnet werden soll.

  6. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Nach der Konfiguration überschreibt diese Zuordnung die im Abschnitt „Anrufart“ definierten Standardregeln.

Image showing event type in Aircall Dashboard

Beispiel

  • Die standardmäßige HubSpot-Anrufart für einen angenommenen ausgehenden Anruf ist auf Erste Kontaktaufnahme festgelegt.

  • Ein Anruf wird mit QA_TAG_1 getaggt.

  • QA_TAG_1 ist der HubSpot-Anrufart Demo zugeordnet.

Ergebnis: Der Anruf wird in HubSpot mit der Anrufart Demo anstelle von Erste Kontaktaufnahme protokolliert.

Fallback-Verhalten und Sonderfälle

Die folgenden Regeln gelten, wenn Tags nicht zugeordnet sind oder die Bedingungen nicht erfüllt werden:

  • Wenn ein Anruf keinen zugeordneten Tag enthält, gelten die standardmäßigen Einstellungen für Anrufarten.

  • Wenn ein zugeordneter Tag von einem Anruf entfernt wird, gelten die standardmäßigen Einstellungen für Anrufarten.

  • Wenn ein Anruf mehrere Tags enthält und mehr als ein Tag verschiedenen HubSpot-Anrufarten zugeordnet ist, gelten die standardmäßigen Einstellungen für Anrufarten.

Achtung: Die Tag-basierte Zuordnung wird nur angewendet, wenn der Anruf genau einen zugeordneten Tag enthält.

Zeitliches Verhalten und Aktualisierungen

Beachten Sie die folgenden zeitbezogenen Verhaltensweisen:

Hinweis: Wenn während eines Anrufs ein zugeordnetes Tag hinzugefügt wird, wird die zugeordnete HubSpot-Anrufart erst nach Beendigung des Anrufs angewendet.

  • Das Löschen einer Zuordnung aktualisiert die Anrufarten für bereits in HubSpot protokollierte Anrufe nicht.

  • Wenn ein zugeordnetes Aircall-Tag gelöscht wird, erscheint es in den Zuordnungseinstellungen als Gelöschtes Tag, und vorhandene HubSpot-Anrufaktivitäten bleiben unverändert.

Achtung: Bei Löschungen, Aktualisierungen und der Erstellung zugeordneter Anrufarten kommt es zu einer Verzögerung von einer Stunde.

Details:

  • Wenn eine zugeordnete benutzerdefinierte Anrufart in HubSpot gelöscht wird, kann sie noch bis zu einer Stunde lang in Anrufprotokollen verwendet werden, wenn ein Anruf während dieses Zeitraums mit einem Tag versehen wird.

  • Die gelöschte Anrufart wird sofort aus den Dashboard-Einstellungen entfernt und kann nicht erneut ausgewählt werden.

  • Wenn eine benutzerdefinierte Anrufart in HubSpot erstellt oder aktualisiert wird, erscheint sie sofort im Dashboard. Es kann jedoch bis zu einer Stunde dauern, bis neue, im Dashboard erstellte Zuordnungsregeln wirksam werden.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zur HubSpot-Integration finden Sie in den folgenden Help-Center-Artikeln:

Durch die Verwendung von Aircall-Tags zur Steuerung der Arten von HubSpot-Anrufinteraktionen erhalten Sie mehr Flexibilität und Kontrolle über die Kategorisierung von Anrufen. Gleichzeitig bleibt Ihre standardmäßige Logik für Anrufarten als Ausweichlösung erhalten.