Die Aircall- und HubSpot-Integration ermöglicht es Ihnen, den HubSpot-Anruf-Engagement-Typ dynamisch basierend auf Aircall-Tags festzulegen. Diese Konfiguration wird im Abschnitt Ereignistyp der Integrationseinstellungen verwaltet und erlaubt es Ihnen, die Standardregeln für HubSpot-Anruftypen zu überschreiben, wenn bestimmte Tags auf einen Anruf angewendet werden.

Dieser Artikel erklärt, wie die tag-basierte Zuordnung funktioniert, wie sie konfiguriert wird und welche wichtigen Verhaltensweisen zu beachten sind.

Wie die tag-basierte Zuordnung von Anruftypen funktioniert

Im Abschnitt Ereignistyp, der unter Einstellungen für Anruftypen in der Aircall- und HubSpot-Integration zu finden ist, können Sie:

  • Aircall-Tags

  • mit HubSpot-Anruftypen verknüpfen, einschließlich sowohl Standard- als auch benutzerdefinierter Anruftypen

Die Zuordnung ist dynamisch. Das bedeutet:

  • Wenn Anruftypen in HubSpot hinzugefügt, geändert oder entfernt werden, aktualisieren sich die verfügbaren Optionen im Aircall-Dashboard automatisch.

  • Die Zuordnung gilt nur, wenn ein konfiguriertes Tag im Anruf vorhanden ist.

HINWEIS:
Pro Anrufaktivität kann nur ein HubSpot-Anruf-Engagement-Typ angewendet werden.

Konfiguration der Zuordnung von Tag zu Anruftyp

Nur Administratoren können diese Einstellung konfigurieren.

Schritte

  1. Gehen Sie zu Aircall Dashboard > Integrationen und API.

  2. Wählen Sie HubSpot aus.

  3. Navigieren Sie zum Abschnitt Einstellungen für Anruftypen.

  4. Klicken Sie im Abschnitt Ereignistyp auf Anruftyp hinzufügen.

  5. Wählen Sie:

    • Ein Aircall-Tag aus der vordefinierten Liste.

    • Einen HubSpot-Anruftyp, dem es zugeordnet werden soll.

  6. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Nach der Konfiguration überschreibt diese Zuordnung die Standardregeln, die im Abschnitt Anruftyp definiert sind.

Image showing event type in Aircall Dashboard

Beispiel

  • Der Standard-HubSpot-Anruftyp für einen angenommenen ausgehenden Anruf ist auf Erste Kontaktaufnahme gesetzt.

  • Ein Anruf wird mit QA_TAG_1 getaggt.

  • QA_TAG_1 ist dem HubSpot-Anruftyp Demo zugeordnet.

Ergebnis: Der Anruf wird in HubSpot mit dem Anruftyp Demo statt Erste Kontaktaufnahme protokolliert.

Fallback-Verhalten und Sonderfälle

Folgende Regeln gelten, wenn Tags nicht zugeordnet sind oder Bedingungen nicht erfüllt werden:

  • Wenn ein Anruf kein zugeordnetes Tag enthält, gelten die Standard-Einstellungen für den Anruftyp.

  • Wenn ein zugeordnetes Tag von einem Anruf entfernt wird, gelten die Standard-Einstellungen für den Anruftyp.

  • Wenn mehrere Tags bei einem Anruf vorhanden sind und mehr als ein Tag unterschiedlichen HubSpot-Anruftypen zugeordnet ist, gelten die Standard-Einstellungen für den Anruftyp.

WICHTIG:
Die tag-basierte Zuordnung wird nur angewendet, wenn genau ein zugeordnetes Tag im Anruf vorhanden ist.

Timing und Aktualisierungsverhalten

Beachten Sie folgende zeitbezogene Verhaltensweisen:

HINWEIS:
Wenn ein zugeordnetes Tag während eines Anrufs hinzugefügt wird, wird der zugeordnete HubSpot-Anruftyp erst nach Beendigung des Anrufs angewendet.

  • Das Löschen einer Zuordnung aktualisiert nicht die Anruftypen für Anrufe, die bereits in HubSpot protokolliert wurden.

  • Wenn ein zugeordnetes Aircall-Tag gelöscht wird, erscheint es in den Zuordnungseinstellungen als Gelöschtes Tag, und bestehende HubSpot-Anrufaktivitäten bleiben unverändert.

WICHTIG:
Es gibt eine Verzögerung von einer Stunde für Löschungen, Aktualisierungen und Neuanlagen von zugeordneten Anruftypen.

Details:

  • Wenn ein zugeordneter benutzerdefinierter Anruftyp in HubSpot gelöscht wird, kann er bis zu einer Stunde lang weiterhin in Anrufprotokollen verwendet werden, wenn ein Anruf in diesem Zeitraum getaggt wird.

  • Der gelöschte Anruftyp wird sofort aus den Dashboard-Einstellungen entfernt und kann nicht erneut ausgewählt werden.

  • Wenn ein benutzerdefinierter Anruftyp in HubSpot erstellt oder aktualisiert wird, erscheint er sofort im Dashboard, aber neue Zuordnungsregeln, die im Dashboard erstellt werden, können bis zu einer Stunde benötigen, um wirksam zu werden.

Weitere Informationen

Für weitere Details zur HubSpot-Integration lesen Sie bitte die folgenden Help Center-Artikel:

Die Verwendung von Aircall-Tags zur Steuerung der HubSpot-Anruf-Engagement-Typen bietet Ihnen mehr Flexibilität und Kontrolle darüber, wie Anrufe kategorisiert werden, während Ihre Standardlogik für Anruftypen als Fallback erhalten bleibt.