Benutzerdefinierte Playbooks ermöglichen es Ihnen, eigene Gesprächsrahmen zu entwerfen, die die einzigartige Vertriebsmethodik Ihres Unternehmens widerspiegeln. Anstatt sich auf die vordefinierten Rahmen von Aircall (SPICED, BANT, MEDDIC, PACTT) zu verlassen, können Sie Ihre eigenen Qualifikationsthemen, Gesprächsthemen und Agenten-Anleitungen definieren, um perfekt auf Ihre Geschäftsanforderungen abzustimmen.
Was sind benutzerdefinierte Playbooks?
Benutzerdefinierte Playbooks sind benutzerdefinierte Gesprächsleitfäden, die Agenten helfen, während Anrufen einer personalisierten Struktur zu folgen. Sie bestimmen die Schwerpunktthemen, legen den Ablauf fest und fügen maßgeschneiderte Fragen oder Skripte für jeden Gesprächsschritt hinzu.
Hinweis: Während Aircall Standard-Playbooks basierend auf etablierten Vertriebsmethodiken anbietet, ermöglichen benutzerdefinierte Playbooks den Aufbau oder die Modifikation von Rahmenwerken, um Ihre spezifischen Vertriebsprozesse abzubilden.
Warum benutzerdefinierte Playbooks verwenden?
Benutzerdefinierte Playbooks sind wichtig, wenn:
Standardrahmen nicht zu Ihrer Geschäftsmethodik passen
Branchenspezifische Themen für Ihre Gespräche benötigt werden
Unternehmensprozesse einzigartige Qualifikationsschritte erfordern
Bestehende Methodiken für Ihren Markt angepasst werden müssen
Wie erstellt man ein benutzerdefiniertes Playbook
Schritt 1: Zugriff auf die Playbook-Erstellungsseite
- Gehen Sie im Aircall Dashboard zum Menüpunkt AI Assist
- Klicken Sie auf den Tab Live Assist und wählen Sie dann Playbooks
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzerdefiniertes Playbook erstellen
Schritt 2: Grundlegende Details festlegen
- Name: Geben Sie einen beschreibenden Namen für Ihr Playbook ein (z. B. „Enterprise B2B Prozess“)
- Sprache: Wählen Sie die Sprache, die dieses Playbook verwenden soll (Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch)
- Klicken Sie auf Erstellen
Schritt 3: Erstellen Sie Ihren Gesprächsrahmen
Nach der Erstellung sehen Sie den Playbook-Editor mit einem leeren Rahmen, der zur Anpassung bereitsteht.
Hinzufügen benutzerdefinierter Themen
Klicken Sie auf Thema hinzufügen, um mit dem Aufbau Ihrer Methodik zu beginnen. Für jedes Thema haben Sie zwei Optionen:
Option A: Vordefiniertes Thema verwenden
Schritte:
- Klicken Sie auf Thema hinzufügen
- Wählen Sie Vordefiniertes Thema auswählen
- Durchsuchen Sie verfügbare vordefinierte Optionen:
- Situation – Aktuelle Umgebung und Kontext
- Auswirkung – Bewertung der Geschäftsauswirkung
- Kritisches Ereignis – Dringlichkeit und Fristen
- Budget – Finanzielle Qualifikation
- Autorität – Identifikation des Entscheidungsträgers
- Bedarf – Problemidentifikation
- Zeitpunkt – Implementierungszeitplan
- Metriken – Erfolgsmessung
- Wirtschaftlicher Einkäufer – Budgetverantwortlicher
- Entscheidungskriterien – Bewertungsfaktoren
- Entscheidungsprozess – Genehmigungsworkflow
- Und mehr...
- Option Benutzerdefiniert aus vordefinierten Themen erstellen, um bestehende Vorlagen zu modifizieren
Option B: Eigenes Thema von Grund auf neu erstellen
Schritte:
- Klicken Sie auf Thema hinzufügen
- Wählen Sie Benutzerdefiniertes Thema erstellen
- Thema hinzufügen: Geben Sie den Namen für dieses Gesprächsthema ein
- Agentenskript: Schreiben Sie einen Anleitungstext, den Agenten während der Anrufe sehen
-
Gesprächseinblicke: Wählen Sie, wie Informationen erfasst werden sollen:
- Absatz: Freiform, detaillierte Texterfassung
- Ja/Nein-Antwort: Binäre Qualifikationsantworten
- KI-Aufforderung: Formulieren Sie die Fragen, die die KI verwenden soll, um dieses Thema aus dem Anrufprotokoll zu bewerten und zusammenzufassen
- Klicken Sie auf Thema hinzufügen
Effektive benutzerdefinierte Themen erstellen
Beispiel: Benutzerdefiniertes Thema
Thema hinzufügen: „Integrationsanforderungen“
Agentenskript: „Verstehen Sie den aktuellen Tech-Stack des Interessenten, Integrationsbedürfnisse und technische Entscheidungsträger. Bewerten Sie Komplexität und potenzielle Hindernisse für die Implementierung.“
Format: Absatz
Validierungsfrage: „Welche Systeme müssen integriert werden und wer trifft technische Entscheidungen?“
Formate für Gesprächseinblicke
Absatz-Format:
- Am besten für komplexe Themen, die detaillierte Notizen erfordern
- Erfasst nuancierte Informationen und Kontext
- Ideal für Discovery- und Bedarfsanalyse-Abschnitte
Ja/Nein-Format:
- Perfekt für Qualifikationskontrollen
- Binäre Entscheidungen und Go/No-Go-Themen
Effektive KI-Aufforderungen schreiben
Das Feld für die KI-Aufforderung gibt dem System vor, wonach es suchen und was es für jedes Thema zusammenfassen soll. Die KI hat keinen Kontext über das Anrufprotokoll hinaus, daher beeinflusst die Formulierung dieses Feldes direkt die Qualität der Ausgabe.
Formulieren Sie Fragen, keine Anweisungen. Die KI erwartet Fragen, die definieren, was erfasst werden soll.
- Statt: „Identifizieren Sie die Systeme, die integriert werden müssen, und wer technische Entscheidungen trifft.“
- Verwenden Sie: „Welche Systeme müssen integriert werden? Wer trifft technische Entscheidungen?“
Eine Frage pro Thema. Vermeiden Sie es, mehrere Konzepte in einer einzigen Aufforderung zu kombinieren.
- Statt: „Wie hoch ist das Budget des Interessenten und wie sieht der Zeitplan für die Einführung einer neuen Lösung aus?“
- Verwenden Sie zwei separate Themen: eines für das Budget, eines für den Zeitplan.
Halten Sie es einfach und fokussiert. Ziel ist genau die Information, die gesammelt werden muss. Fügen Sie keine Anweisungen hinzu, wie der Agent die Frage stellen soll, warum die Information wichtig ist oder andere kontextuelle Details.
Vermeiden Sie unnötigen Kontext. Coaching-Notizen gehören in das Agentenskript-Feld, nicht in die KI-Aufforderung.
Hinweis: Das Agentenskript und die KI-Aufforderung dienen unterschiedlichen Zwecken. Das Agentenskript wird dem Agenten während des Live-Anrufs angezeigt. Die KI-Aufforderung wird von der KI verwendet, um das Protokoll nach dem Anruf zu analysieren. Halten Sie sie getrennt und auf ihre jeweiligen Rollen fokussiert.
Verwaltung Ihres benutzerdefinierten Playbooks
Mehrere Themen hinzufügen
Sie können Ihr Playbook weiter ausbauen, indem Sie für jedes neue Thema auf Thema hinzufügen klicken. Mischen Sie vordefinierte und benutzerdefinierte Themen, um Ihren Gesprächsfluss anzupassen.
Achtung: Jedes Playbook kann bis zu 10 Themen enthalten. Für beste Ergebnisse streben Sie 3 bis 8 gut strukturierte Schritte an.
Themen organisieren
Ordnen Sie Ihre Themen in der logischen Reihenfolge an, der Ihr Team während der Anrufe folgen sollte. Eine typische Reihenfolge könnte sein:
Beispiel Playbook-Struktur:
- Aktuelle Lösung (Benutzerdefiniert) – Was sie heute verwenden
- Schmerzpunkte (Vordefiniert) – Probleme mit dem aktuellen Ansatz
- Erfolgsmessung (Benutzerdefiniert) – Wie sie Erfolg messen
- Technische Anforderungen (Benutzerdefiniert) – Integrations- und Technikbedürfnisse
- Entscheidungszeitplan (Vordefiniert – Zeitpunkt) – Implementierungsplan
- Budgetautorität (Vordefiniert – Autorität) – Wer den Kauf genehmigt
Verwendung von benutzerdefinierten Playbooks
Benutzerdefinierte Playbooks Telefonnummern zuweisen
Schritte:
- Nach der Erstellung erscheinen benutzerdefinierte Playbooks im Playbook-Dropdown für alle Telefonnummern
-
Weisen Sie sie wie Standard-Playbooks zu:
Gehen Sie zu Nummern und wählen Sie die Nummer aus, der Sie das benutzerdefinierte Playbook zuweisen möchten
Öffnen Sie die Einstellungen
Gehen Sie zum Bereich Live Assist
Verwenden Sie das Dropdown-Menü Playbook, um Ihr benutzerdefiniertes Playbook auszuwählen
- Verschiedene Nummern können je nach Zweck unterschiedliche benutzerdefinierte Playbooks verwenden
Agenten erlauben, Playbooks während eines Anrufs zu wechseln
Administratoren können eine Einstellung für geeignete Leitungen aktivieren, die es Agenten erlaubt, während eines Live-Anrufs zwischen benutzerdefinierten und Aircall-Playbooks zu wechseln.
Schritte
- Gehen Sie zu Aircall Dashboard > Nummern
- Wählen Sie die Nummer aus, gehen Sie zum Tab Einstellungen und navigieren Sie zum Abschnitt Live Assist.
- Schalten Sie Playbook-Wechsel erlauben ein.
Hinweis: Das Playbook-Dropdown, das den Agenten angezeigt wird, wird automatisch gefiltert, um der Standardsprache der Leitung zu entsprechen.
Agentenerlebnis während der Anrufe
Gleiche Benutzeroberfläche wie bei Standard-Playbooks während der Anrufe.
Benutzerdefinierte Themen erscheinen in der Reihenfolge im Live Assist-Panel.
Die KI verfolgt den Fortschritt durch Ihren benutzerdefinierten Gesprächsfluss während des Anrufs.
Um Ihr benutzerdefiniertes Playbook während eines Anrufs zu sehen, klicken Sie auf die Schaltfläche Live Assist, um das Panel zu öffnen.
Agentenerlebnis nach den Anrufen
- Strukturierte Zusammenfassungen werden am Ende des Anrufs basierend auf Ihren spezifischen Themen generiert
- Bearbeiten Sie die generierte Playbook-Zusammenfassung mit allen Informationen, die Sie als fehlend erachten, und diese Änderungen werden gespeichert.
FAQs
Kann ich benutzerdefinierte Playbooks nach der Erstellung bearbeiten?
Ja, Sie können benutzerdefinierte Playbooks jederzeit ändern. Die Änderungen gelten für alle Telefonnummern, die dieses Playbook verwenden. Wenn Sie neue Themen hinzufügen oder entfernen, wirkt sich diese Änderung nur auf zukünftige Anrufe aus, die historischen Daten bleiben unverändert.
Wie viele benutzerdefinierte Playbooks kann ich erstellen?
Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der benutzerdefinierten Playbooks, die Sie erstellen können.
Kann ich bestehende benutzerdefinierte Playbooks kopieren oder duplizieren?
Derzeit müssen Sie jedes benutzerdefinierte Playbook von Grund auf neu erstellen, aber Sie können vordefinierte Themen als Ausgangspunkt verwenden.
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