Die Aircall-Integration funktioniert reibungslos mit sowohl Monday.com Work Management als auch Monday.com CRM. Während der Verbindungsprozess bei beiden Produkten gleich ist, beinhaltet Monday.com CRM einen zusätzlichen Schritt zur Konfiguration des Item Card-Layouts. Dieser Artikel erklärt, wie man in jeder Version eine Item Card hinzufügt.
Hinzufügen einer Item Card in Monday.com Work Management
In Monday.com Work Management können Sie eine Item Card direkt aus dem Item View Center hinzufügen.
Schritte:
- Öffnen Sie das Kontakte-Board in Monday.com.
- Klicken Sie auf einen beliebigen Kontakt-Datensatz, um das Item View Center auf der rechten Seite des Bildschirms zu öffnen.
- Wählen Sie die Registerkarte Item Card aus.
- Klicken Sie auf Widget hinzufügen, um weitere Felder zur Item Card hinzuzufügen.
- Wählen Sie die Datenpunkte aus, die Sie für den Kontakt einbeziehen möchten.
Hinweis: Wenn Sie auf Widget hinzufügen klicken, sehen Sie eine Liste verfügbarer Datenpunkte, die zur Item Card hinzugefügt werden können.
Hinzufügen einer Item Card in Monday.com CRM
In Monday.com CRM wird die Item Card über den Layout-Editor konfiguriert.
Schritte:
- Öffnen Sie das Kontakte-Board in Monday.com CRM.
- Klicken Sie auf einen beliebigen Kontakt-Datensatz, um das Item View Center zu öffnen, das das Board überlagert.
- Wählen Sie die drei Punkte in der oberen rechten Ecke aus.
- Wählen Sie Layout und Inhalt bearbeiten im Menü.
- Konfigurieren Sie die Item Card, indem Sie die Details auswählen und anordnen, die Sie anzeigen möchten.
Tipp: Das Bearbeiten von Layout und Inhalt ermöglicht die vollständige Anpassung der Item Card für Ihre CRM-Kontakte.
Wenn Sie diese Schritte in einem der beiden Monday.com-Produkte abschließen, funktioniert Ihre Aircall-Integration korrekt mit den entsprechenden Kontaktdaten.
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