So überprüfen Sie, warum ein Anruf in HubSpot mit mehreren Kontakten verknüpft ist

Übersicht

HubSpot erlaubt es, einen einzelnen Anruf mit mehreren Kontakten zu verknüpfen. Allerdings verknüpft die Aircall-Integration jeden Anruf nur mit einem Kontakt. Wenn Sie feststellen, dass ein Anruf in HubSpot mit mehreren Kontakten verknüpft ist, können Sie die Verknüpfungshistorie überprüfen, um zu verstehen, wie und warum diese Verknüpfungen erstellt wurden.

Dieser Artikel erklärt, wie Sie alle verknüpften Kontakte identifizieren, die Quelle der Verknüpfung überprüfen und automatische Verknüpfungen bei Bedarf deaktivieren können.

Überprüfen, ob ein Anruf mit mehreren Kontakten verknüpft ist

Sie können die Anrufverknüpfungen direkt aus einem Kontakt-Datensatz überprüfen.

Schritte

1. Öffnen Sie einen der mit dem Anruf verknüpften Kontakt-Datensätze.

2. Scrollen Sie zur Anrufaktivität auf der Kontakt-Timeline.

3. Klicken Sie unten in der Anrufaktivität auf Verknüpfungen.

Diese Ansicht zeigt alle Kontakte, die mit diesem Anruf verknüpft sind.

Verstehen, warum ein Anruf mit mehreren Kontakten verknüpft ist

Schritt 1: Öffnen Sie jeden verknüpften Kontakt-Datensatz

Für jeden mit dem Anruf verknüpften Kontakt:

1. Melden Sie sich bei HubSpot an.

2. Navigieren Sie zu Kontakte.

3. Verwenden Sie die Suchleiste, um den relevanten Kontakt-Datensatz zu finden und zu öffnen.

Schritt 2: Sehen Sie sich die Verknüpfungshistorie an

Im Kontakt-Datensatz:

1. Klicken Sie oben rechts auf Aktionen.

2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Verknüpfungshistorie anzeigen.

Dies öffnet die Seite Verknüpfungshistorie für diesen Kontakt.

Schritt 3: Filtern Sie die Verknüpfungshistorie nach Anrufen

Auf der Seite Verknüpfungshistorie:

1. Suchen Sie das Dropdown-Menü Objekt auswählen.

2. Wählen Sie Anruf aus.

Die Seite zeigt nun alle mit diesem Kontakt verknüpften Anrufe an.

Schritt 4: Identifizieren Sie die Quelle der Anrufverknüpfung

Überprüfen Sie die Spalte Quelle für jeden aufgeführten Anruf.

• Wenn die Quelle Über API aktualisiert ist, wurde der Anruf von Aircall über die HubSpot-Integration verknüpft.

• Wenn die Quelle nicht Über API aktualisiert ist, wurde die Verknüpfung durch eine andere HubSpot-Funktion oder einen anderen Prozess erstellt, nicht durch Aircall.

HINWEIS:
Aircall kann einen Anruf nur mit einem Kontakt verknüpfen. Alle zusätzlichen Verknüpfungen werden von HubSpot erstellt.

Schritt 5: Untersuchen Sie Nicht-Aircall-Verknüpfungen

Wenn der Anruf durch eine andere Quelle als Aircall verknüpft wurde, wenden Sie sich für weitere Details an den HubSpot-Support. Dieser kann helfen herauszufinden, welche Funktion oder Automatisierung die Verknüpfung erstellt hat.

Automatische Verknüpfungen in HubSpot

HubSpot bietet eine Funktion für Automatische Verknüpfungen, die Anrufe automatisch mit mehreren Objekten verknüpfen kann.

WICHTIG:
Automatische Verknüpfungen sind nur für Sales Hub oder Service Hub Professional- und Enterprise-Konten verfügbar.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann sie für die zusätzlichen Anrufverknüpfungen verantwortlich sein.

Automatische Verknüpfungen deaktivieren

So deaktivieren Sie automatische Anrufverknüpfungen:

1. Gehen Sie in HubSpot zu Einstellungen.

2. Navigieren Sie zu Tools > Anrufe > Automatische Verknüpfungen.

3. Deaktivieren Sie Verknüpfte Objekte mit HubSpot AI automatisch mit aufgezeichneten Anrufen verknüpfen.

Tipp: P:
Das Deaktivieren automatischer Verknüpfungen kann helfen sicherzustellen, dass Anrufdatensätze nur mit dem beabsichtigten Kontakt verknüpft bleiben.

Zusammenfassung

Wenn ein Anruf in HubSpot mit mehreren Kontakten verknüpft ist, ermöglicht die Überprüfung der Verknüpfungshistorie die Identifizierung der Quelle jeder Verknüpfung. Anrufe, die als Über API aktualisiert markiert sind, wurden von Aircall verknüpft, während alle anderen von HubSpot-Funktionen wie den automatischen Verknüpfungen stammen. Die Anpassung dieser Einstellungen kann Ihnen helfen, genaue Anrufdatensätze zu pflegen.