Funktionen der Sellsy-Integration

Die Sellsy-Integration hilft Ihnen, Kundendetails in Echtzeit anzuzeigen, Anrufaktivitäten automatisch zu protokollieren, Kontakte von Sellsy zu Aircall zu synchronisieren und Anrufe per Klick zu verbinden. Dieser Artikel erklärt die wichtigsten Funktionen und wie sie funktionieren.

Sellsy-Daten in Ihren Aircall Insight Cards

Wenn ein eingehender oder ausgehender Anruf mit einer Aircall-Nummer beginnt, sucht die Integration nach passenden Sellsy-Kontakten anhand der Telefonnummer. Wird eine Übereinstimmung gefunden, erscheinen die Kontaktdetails direkt in Ihren Aircall Insight Cards.

Insight Cards zeigen immer den Kontaktnamen, die E-Mail und den Typ an. Abhängig von den in Sellsy gespeicherten Kontaktdetails können zusätzliche Felder erscheinen, darunter Position und verknüpftes Unternehmen. Wenn Chancen mit dem Kontakt verbunden sind, erscheint auch eine passende Chance sowie ein direkter Link dazu.

WICHTIG:
Überprüfen Sie die Regeln zur Kontakt- und Chancen-Zuordnung, um zu verstehen, wie die Integration verschiedene Sellsy-Kontakttypen priorisiert.

Erstellung von Anrufaktivitäten

Wenn ein Kontakt anhand der Telefon- oder Mobilnummer gefunden wird, erstellt die Integration etwa eine Minute nach Ende des Anrufs eine native Sellsy-Anrufaktivität. Die Aktivität wird den relevanten Kontakten und Chancen zugeordnet.

Die Aktivität umfasst folgende Eigenschaften:

Ergebniszuordnung

Zusätzliche Aktivitätsdetails

• Besitzer: Wird dem Aircall-Benutzer zugewiesen, wenn seine E-Mail übereinstimmt. Bei Anrufen ohne zugeordneten Benutzer, wie eingehenden verpassten Anrufen, weist die Integration den Kontaktbesitzer zu.
• Dauer: Wird mit der gesamten Aircall-Anrufdauer gesetzt, einschließlich Warte- und Klingelzeit.
• Beschreibung: Enthält:
  • Anruf-ID
  • Link zur Konversation im Aircall-Dashboard (Aufzeichnung, KI und weitere Details)
  • Aircall-Team (falls verfügbar)
  • Name der Aircall-Nummer
  • Tags als Text
  • Vom Benutzer in Aircall gemachte Notizen

Wenn Sie das KI-Paket abonniert haben, enthält die Beschreibung außerdem:

• Stimmung
• Zusammenfassung
• Schlüsselthemen

WICHTIG:
Überprüfen Sie die Regeln zur Kontakt- und Chancen-Zuordnung in diesem Artikel, um zu verstehen, wie die Integration verschiedene Sellsy-Kontakttypen priorisiert.

WICHTIG:
Tags müssen im Aircall Workspace vor Ende des Anrufs angewendet werden, sonst werden sie nicht protokolliert.

Click to Dial

Die native Funktionalität von Sellsy ist bereits so konfiguriert, dass Aircall Workspace geöffnet wird, wenn Sie auf eine Telefonnummer in Sellsy klicken. Es ist keine zusätzliche Einrichtung erforderlich.

Einseitige Kontaktsynchronisierung

Wenn Sie einen Kontakt in Sellsy erstellen oder aktualisieren, erstellt oder aktualisiert die Integration diesen Kontakt in Aircall.

HINWEIS:
Dies gilt nur für neue Kontakte, die nach der Installation der Integration erstellt werden. Um bestehende Kontakte zu Aircall hinzuzufügen, können Sie sie aus Sellsy importieren.

HINWEIS:
Aircall erlaubt keine zwei Kontakte mit derselben Telefonnummer. Wenn in Sellsy ein doppelter Kontakt erstellt wird, überschreibt dieser die bestehenden Kontaktdaten in Aircall mit der neuesten Version.

HINWEIS:
In Sellsy gelöschte Kontakte werden in Aircall nicht gelöscht.

Sichere Einrichtung und Auswahl der Aircall-Nummer

Die Integration verwendet das OAuth-Protokoll, um eine sichere Verbindung zu Aircall herzustellen und eine reibungslose Installation zu ermöglichen. Wenn Sie mit Administratorrechten angemeldet sind, können Sie die Integration mit nur wenigen Klicks installieren.

Während der Installation können Sie auswählen, welche Aircall-Nummern Sie mit Sellsy verbinden möchten. Die Integration protokolliert Aktivitäten nur für eingehende oder ausgehende Anrufe, die von den ausgewählten Nummern getätigt werden.