Wenn Anrufe von Aircall Salesforce-Aufgaben erstellen, bei denen die Felder Related to und Name leer sind, werden die Aufgaben möglicherweise nicht korrekt mit Benutzern oder Datensätzen verknüpft. Dies hängt oft mit fehlenden Berechtigungen für den Benutzer oder den Installateur der Integration zusammen.

Symptom

  • Salesforce-Aufgaben, die aus Aircall-Anrufen erstellt werden, haben leere Felder Related to und Name.
  • Anrufe werden in Salesforce nicht richtig Benutzern zugewiesen.

Ursache

Dieses Problem kann auftreten, wenn das Aircall_PermissionSet (auch angezeigt als Aircall_permission set) nicht zugewiesen wurde:

  • An den Benutzer, der das Problem hat, und/oder
  • An den Benutzer, der die Integration installiert hat.

Ohne dieses Berechtigungsset hat die Integration möglicherweise keinen Zugriff, um Aufgaben korrekt mit Salesforce-Datensätzen zu verknüpfen.

Überprüfen, ob das Aircall-Berechtigungsset zugewiesen ist

Bestätigen Sie zunächst, ob der betroffene Benutzer das Aircall-Berechtigungsset hat.

Schritte

  1. Gehen Sie in Salesforce zu Setup.
  2. Geben Sie im Feld Quick Find „Users“ ein und wählen Sie dann Users aus.
  3. Suchen Sie den Benutzer, den Sie überprüfen möchten, und klicken Sie darauf.
  4. Scrollen Sie auf der Benutzer-Detailseite nach unten zur zugehörigen Liste Permission Set Assignments.
  5. Suchen Sie in der Liste nach Aircall_permission set:
    • Wenn es in der Liste erscheint, ist das Berechtigungsset bereits zugewiesen.
    • Wenn es nicht erscheint, müssen Sie es zuweisen.

Weisen Sie einem Benutzer das Aircall-Berechtigungsset zu

Wenn das Aircall-Berechtigungsset nicht zugewiesen ist, befolgen Sie diese Schritte, um es hinzuzufügen.

Schritte

  1. Gehen Sie in Salesforce zu Setup.
  2. Geben Sie im Feld Quick Find „Users“ ein und wählen Sie dann Users aus.
  3. Suchen Sie den Benutzer, dem Sie das Berechtigungsset zuweisen möchten, und klicken Sie darauf.
  4. Scrollen Sie auf der Benutzer-Detailseite nach unten zur zugehörigen Liste Permission Set Assignments.
  5. Klicken Sie auf Edit Assignments.
  6. Suchen und wählen Sie im Listenfeld Available Permission Sets das Aircall_permission set aus.
  7. Klicken Sie auf Add, um es in die Liste Enabled Permission Sets zu verschieben.
  8. Klicken Sie auf Save.

Wiederholen Sie diese Schritte für:

  • Den Benutzer, der das Problem hat, und
  • Den Benutzer, der die Aircall Salesforce-Integration installiert hat, falls zutreffend.

Überprüfen Sie die Behebung

Nachdem Sie die Berechtigungssets aktualisiert haben, führen Sie einige Testanrufe durch, um zu bestätigen, dass Aufgaben nun korrekt erstellt werden.

Schritte

  1. Führen Sie Testanrufe mit Aircall durch oder nehmen Sie diese entgegen.
  2. Überprüfen Sie die daraus resultierenden Aufgaben in Salesforce.
  3. Bestätigen Sie, dass:
    • Das Feld Name mit dem korrekten Kontakt, Lead oder relevanten Datensatz ausgefüllt ist.
    • Das Feld Related to gegebenenfalls ausgefüllt ist.
Tipp: P:
Wenn die Felder nach der Zuweisung des Berechtigungssets und den Testanrufen immer noch leer sind, überprüfen Sie, ob der Benutzer korrekt mit der Aircall-Integration verknüpft ist und ob keine weiteren Salesforce-Berechtigungsbeschränkungen die Sichtbarkeit der Aufgaben beeinträchtigen.

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