Wenn nach getätigten oder angenommenen Anrufen über die Aircall-Integration keine Aufgaben in Salesforce erstellt werden, erfahren Sie in diesem Artikel mehr über mögliche Ursachen und deren Behebung.

Symptome

  • Nutzer berichten, dass nach über die Aircall-Integration getätigten oder angenommenen Anrufen keine Aufgaben in Salesforce erstellt werden
  • Bei anderen Accounts scheint die Integration möglicherweise ordnungsgemäß zu funktionieren

Ursache

Dieses Problem tritt normalerweise auf, weil in den Integrationseinstellungen festgelegt ist, dass keine Aufgaben oder Tickets erstellt werden.

Weitere mögliche Ursachen:

  • Auswahl falscher Kategorien (beispielsweise Verkaufschancen anstelle von Fällen)
  • Fehlkonfigurationen in den Salesforce-Feldern oder Integrationseinstellungen
Hinweis: Wenn die Integration nicht zum Erstellen von Aufgaben oder Tickets konfiguriert ist, erzeugen Anrufe keine Aufgaben in Salesforce, selbst wenn die Integration ansonsten funktioniert.

Lösung

Passen Sie zur Behebung dieses Problems die Einstellungen Ihrer Aircall Salesforce-Integration an.

Schritte

  1. Melden Sie sich bei Ihrem Aircall-Dashboard an und navigieren Sie zum Bereich Integrationen > Apps.
  2. Wählen Sie Ihre Salesforce-Integration aus der Liste aus.
  3. Klicken Sie auf Einstellungen und stellen Sie sicher, dass die Optionen zum Erstellen von Aufgaben oder Tickets aktiviert sind.
  4. Passen Sie die Einstellungen nach Bedarf an, damit aus Anrufen Aufgaben und Tickets erstellt werden können.
  5. Prüfen Sie, ob die Integration so eingestellt ist, dass Anrufe in den richtigen Kategorien protokolliert werden (beispielsweise Fälle anstelle von Verkaufschancen).
  6. Speichern Sie die Änderungen.

Nach diesen Änderungen sollten bei neuen über Aircall getätigten Anrufen Aufgaben in Salesforce erstellt werden.

Achtung: Änderungen an den Integrationseinstellungen gelten nur für neue Anrufe. Bestehende Anrufe werden nicht rückwirkend um Aufgaben ergänzt.

Zusätzliche Informationen

Ausführlichere Anleitungen zur Anrufprotokollierung in Salesforce und zur Verwaltung der Einstellungen der Aircall-Integration finden Sie in den folgenden Artikeln:

Wenn weiterhin Probleme auftreten, wenden Sie sich an den Aircall-Support.