Wenn nach dem Tätigen oder Empfangen von Anrufen über die Aircall-Integration keine Aufgaben in Salesforce erstellt werden, hilft Ihnen dieser Artikel, die möglichen Ursachen zu verstehen und wie Sie diese beheben können.

Symptome

  • Benutzer berichten, dass nach Anrufen, die über die Aircall-Integration getätigt oder empfangen wurden, keine Aufgaben in Salesforce erstellt werden
  • Die Integration scheint bei anderen Konten korrekt zu funktionieren

Ursache

Dieses Problem tritt typischerweise auf, weil die Integrationseinstellungen so konfiguriert sind, dass keine Aufgaben oder Tickets erstellt werden.

Weitere mögliche Ursachen sind:

  • Auswahl falscher Kategorien (zum Beispiel Auswahl von Opportunities statt Cases)
  • Fehlkonfigurationen in den Salesforce-Feldern oder Integrationseinstellungen 
HINWEIS:
Wenn die Integration nicht so konfiguriert ist, dass Aufgaben oder Tickets erstellt werden, generieren Anrufe keine Aufgaben in Salesforce, auch wenn die Integration sonst funktioniert.

Lösung

Um dieses Problem zu beheben, passen Sie Ihre Aircall Salesforce-Integrationseinstellungen an.

Schritte

  1. Melden Sie sich im Aircall Dashboard an und navigieren Sie zum Bereich Integrationen & APIs.
  2. Wählen Sie Ihre Salesforce-Integration aus der Liste aus.
  3. Klicken Sie auf Einstellungen und stellen Sie sicher, dass die Optionen zum Erstellen von Aufgaben oder Tickets aktiviert sind.
  4. Passen Sie die Einstellungen gegebenenfalls an, um die Erstellung von Aufgaben und Tickets aus Anrufen zu ermöglichen.
  5. Überprüfen Sie, dass die Integration so eingestellt ist, dass Anrufe den richtigen Kategorien zugeordnet werden (zum Beispiel Cases statt Opportunities).
  6. Speichern Sie die Änderungen.

Nach diesen Änderungen sollten neue Anrufe, die über Aircall getätigt werden, dazu führen, dass Aufgaben in Salesforce erstellt werden.

WICHTIG:
Änderungen an den Integrationseinstellungen gelten nur für neue Anrufe. Bestehende Anrufe werden nicht rückwirkend mit Aufgaben aktualisiert.

Zusätzliche Informationen

Für detailliertere Anleitungen zum Protokollieren von Anrufen in Salesforce und zur Verwaltung der Aircall-Integrationseinstellungen lesen Sie bitte die folgenden Artikel:

Sollten weiterhin Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an den Aircall Support für weitere Unterstützung.