Unser neuestes Update für die Salesforce-Integration ermöglicht es Ihnen, die während Anrufen angezeigten Insight-Karten vollständig anzupassen. Sie können nun auswählen, welche Felder für verschiedene Salesforce-Objekte wie Kontakte, Leads, Accounts, Opportunities und Cases angezeigt werden sollen. Dies hilft, die Informationen, die Ihr Team sieht, individuell anzupassen und sorgt für relevanten Kontext bei jedem Anruf.

Was sind Insight-Karten?

Insight-Karten bieten einen schnellen Überblick über wichtige Informationen zu einem Kontakt, Lead oder Account aus Salesforce, wenn ein Anruf eingeht oder getätigt wird. Diese Karten erscheinen in der Telefon-App oder CTI und geben Ihren Agenten wichtige Kontextinformationen, ohne die Anrufoberfläche zu verlassen.

So passen Sie Salesforce Insight-Karten an

Sie können entscheiden, ob Insight-Karten angezeigt werden sollen, und die anzuzeigenden Felder auswählen, einschließlich Standard- und benutzerdefinierter Felder für jedes Salesforce-Objekt. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um dies einzurichten.

Zugriff auf die Einstellungen der Salesforce Insight-Karten

  • Navigieren Sie zu Ihren Salesforce-Integrations-Einstellungen

  • Ein Tab mit der Bezeichnung Insight Cards Settings wird verfügbar sein

Insight-Karten für jedes Objekt anpassen

Im Tab Insight Cards sehen Sie Abschnitte für jedes Salesforce-Objekt. Jeder Abschnitt ermöglicht es Ihnen, die Insight-Karte zu aktivieren oder zu deaktivieren und auszuwählen, welche Felder angezeigt werden sollen.

Insight-Karten aktivieren oder deaktivieren

Für jedes Objekt finden Sie eine Option wie Display lead insight card?

  • Wählen Sie Yes, um die Karte während Anrufen anzuzeigen

  • Wählen Sie No, um die Karte für dieses Objekt auszublenden

Felder zur Anzeige auswählen (bis zu 5 Felder)

Sobald eine Insight-Karte aktiviert ist, können Sie bis zu fünf Felder aus dem Salesforce-Objekt zur Anzeige auswählen. Wenn keine Felder ausgewählt sind, werden Standardfelder wie E-Mail, Unternehmen oder Besitzer angezeigt.

Die Felder stammen direkt aus Salesforce, einschließlich benutzerdefinierter Felder. Wenn ein ausgewähltes Feld für einen bestimmten Datensatz keinen Wert hat, wird es auf der Insight-Karte als „-“ angezeigt.

Wie Insight-Karten während Anrufen funktionieren

Nach Abschluss der Anpassung erscheinen die Insight-Karten in der Telefon-App oder CTI basierend auf der folgenden Logik:

  • Kontakte: Die Karte wird für den Kontakt angezeigt, dessen Telefonnummer mit dem Anrufer übereinstimmt. Wenn mehrere Kontakte dieselbe Nummer teilen, wird der zuletzt aktualisierte Datensatz angezeigt.

  • Leads: Gleiche Übereinstimmungslogik wie bei Kontakten.

  • Accounts: Zeigt Account-Informationen an, die mit dem anrufenden Kontakt verknüpft sind.

  • Cases: Zeigt offene Fälle, die mit dem anrufenden Kontakt verbunden sind.

  • Opportunities: Zeigt offene Opportunities für den zugehörigen Account an. Wenn kein Account gefunden wird, werden Opportunities nicht angezeigt. Wenn mehrere vorhanden sind, erscheint die zuletzt aktualisierte.

WICHTIG:
In Salesforce V3 erscheinen Insight-Karten für Kontakt, Lead und Account sofort, sobald der Anruf erstellt wird. Insight-Karten für Case und Opportunity werden jedoch nur ausgelöst, wenn der Anruf angenommen wird. Sie erscheinen nicht während des Klingelns und werden erst angezeigt, wenn der Anruf verbunden ist.