Bei der Verwendung der Salesforce-Integration mit Aircall ist es wichtig zu verstehen, welche Telefonnummernfelder verwendet werden, um Aufgaben mit Objekten in Salesforce abzugleichen und Kontakte mit Aircall zu synchronisieren. Dies stellt sicher, dass Aufgaben genau protokolliert werden, insbesondere wenn doppelte Datensätze oder benutzerdefinierte Felder beteiligt sind.

Erstellen von Aufgaben in Salesforce

Beim Erstellen von Aufgaben aus Anrufen sucht die Salesforce-Integration nach der Telefonnummer in allen folgenden Telefonnummernfeldern in Salesforce:

  • Telefon
  • Mobil
  • Privattelefon
  • Telefon Assistent
  • Anderes Telefon
HINWEIS:
Alle oben genannten Telefonnummernfelder werden berücksichtigt, wenn die Integration nach einem passenden Datensatz sucht, um eine Aufgabe in Salesforce zu protokollieren.

Synchronisierung von Kontakten von Salesforce zu Aircall

Die Salesforce-Integration mit Aircall verwendet nur die Felder Telefon und Mobil, um Kontakte zu synchronisieren.

Details:

  • Telefonfeld: Die Kontaktsynchronisierung funktioniert mit dem Hauptfeld Telefon in Salesforce.
  • Mobilfeld: Die Kontaktsynchronisierung funktioniert auch mit dem Feld Mobil, falls im Feld Telefon des Kontakts eine Telefonnummer gespeichert ist.

Damit die Kontaktsynchronisierung ordnungsgemäß funktioniert, müssen folgende Anforderungen erfüllt sein:

  • Es muss mindestens ein Anruf zu oder von dieser externen Nummer getätigt oder empfangen worden sein.
  • Die Integration synchronisiert Kontakte einzeln bei jedem getätigten oder empfangenen Anruf und synchronisiert nicht automatisch alle Kontakte.
  • Die Nummer in Salesforce muss im E.164-Format gespeichert sein.
  • Es muss eine Telefonnummer im Feld Telefon vorhanden sein, damit die Kontaktsynchronisierung funktioniert. Zusätzlich funktioniert sie für das Feld Mobil, wenn auch im Feld Telefon eine Nummer gespeichert ist.
WICHTIG:
Die Kontaktsynchronisierung erfordert eine Nummer im Telefonfeld im E.164-Format. Das Mobilfeld wird nur für die Synchronisierung verwendet, wenn das Telefonfeld ebenfalls ausgefüllt ist.

Priorität bei der Zuordnung, wenn Nummern in mehreren Objekten vorhanden sind

Wenn dieselbe Nummer in mehreren Objekten gefunden wird, verwendet die Integration die folgende Prioritätsreihenfolge, um in Salesforce nach einer Objektübereinstimmung zu suchen:

  1. Kontakt
  2. Lead
  3. Konto
  4. Personenkonto

Wenn mehrere Objekte desselben Typs mit derselben Nummer vorhanden sind, wird das zuletzt in Salesforce aktualisierte Objekt zugeordnet.

Tipp: P:
Wenn Sie sehen, dass Anrufe mit einem unerwarteten Datensatz verknüpft werden, prüfen Sie doppelte Nummern und überprüfen Sie, welcher Datensatz zuletzt aktualisiert wurde.

Zusätzliche Ressourcen

Für weitere Informationen zur Konfiguration Ihrer Salesforce-Integration und zur Sichtbarmachung benutzerdefinierter Felder lesen Sie bitte: