Bei der Verwendung der Aircall Salesforce-Integration kann es vorkommen, dass einige Anrufaufgaben nicht mit den korrekten Datensätzen in Salesforce verknüpft werden, insbesondere wenn es doppelte Telefonnummern gibt oder Ihr Team benutzerdefinierte Telefonfelder verwendet. Dieser Artikel erklärt, wie die Zuordnung funktioniert, damit Sie die Aufgabenverknüpfung besser steuern und verbessern können.

Häufige Symptome

Benutzer berichten häufig von Problemen wie:

  • Anrufaufgaben werden dem falschen Kontakt, Lead, Konto oder Personenkonto zugewiesen
  • Datensätze mit ausgefüllten benutzerdefinierten Telefonfeldern erhalten keine Anrufaufgaben
  • Unklarheit darüber, welche Telefonfelder für die Zuordnung verwendet werden

Typische Fragen sind:

  • Welche Telefonnummernfelder werden verwendet, um Aufgaben in Salesforce zuzuordnen?
  • Sind benutzerdefinierte Telefonfelder in den Zuordnungskriterien enthalten?

Wie die Aufgaben-Zuordnung funktioniert

Die Aircall-Integration verwendet hauptsächlich standardmäßige Salesforce-Telefonfelder, um Anrufaufgaben mit Datensätzen abzugleichen. Insbesondere:

  • Die Integration konzentriert sich auf die Felder Haupttelefonnummer und Mobiltelefon.
  • Sie verwendet nicht nativ benutzerdefinierte Telefonfelder als Teil ihrer Zuordnungslogik.

Hat ein Datensatz leere standardmäßige Telefonfelder, aber ausgefüllte benutzerdefinierte Telefonfelder, kann die Integration Anrufaufgaben möglicherweise nicht mit diesem Datensatz verknüpfen, obwohl die Nummer in Salesforce vorhanden ist.

Die Integration sucht in folgender Prioritätsreihenfolge nach einer Übereinstimmung:

  1. Kontakt
  2. Lead
  3. Konto
  4. Personenkonto

Schritte zur Verbesserung der Genauigkeit bei der Aufgaben-Zuordnung

Folgen Sie diesen Schritten, um sicherzustellen, dass Anrufaufgaben den richtigen Salesforce-Datensätzen zugeordnet werden.

Schritte

  1. Verwenden Sie das E.164-Format für Telefonnummern
    Stellen Sie sicher, dass Telefonnummern im Feld Haupttelefon und im Feld Mobiltelefon im E.164-Format gespeichert sind (zum Beispiel +14155552671).
    Dieses Format hilft der Integration, Nummern konsistent zu erkennen und abzugleichen.
  2. Füllen Sie standardmäßige Telefonfelder aus, auch wenn Sie benutzerdefinierte Felder verwenden
    Wenn Ihre Organisation auf benutzerdefinierte Telefonfelder angewiesen ist:
    • Kopieren Sie die Telefonnummern manuell aus den benutzerdefinierten Telefonfeldern in die standardmäßigen Telefon- und Mobiltelefon-Felder.
    • Stellen Sie sicher, dass diese Standardfelder die gleichen Werte enthalten, die Ihre Agenten wählen, formatiert im E.164-Format.

  3. Richten Sie die Daten an der Prioritätsreihenfolge der Zuordnung aus
    Beachten Sie, dass die Integration in folgender Reihenfolge abgleicht:

    1. Kontakt
    2. Lead
    3. Konto
    4. Personenkonto

    Wenn dieselbe Nummer in mehreren Datensätzen verwendet wird, erhält der erste Treffer in dieser Reihenfolge möglicherweise die Aufgabe, was zu unerwarteten Zuordnungen führen kann.

  4. Reduzieren Sie doppelte Telefonnummern in den Datensätzen
    Überprüfen Sie Ihre Salesforce-Daten und reduzieren oder eliminieren Sie doppelte Telefonnummern, die in mehreren Kontakten, Leads, Konten und Personenkonten verwendet werden.
WICHTIG:
Die Aircall Salesforce-Integration kann benutzerdefinierte Felder lesen, aber ihre Kern-Zuordnungslogik basiert hauptsächlich auf Standardfeldern wie Haupttelefon und Mobiltelefon. Die ausschließliche Verwendung benutzerdefinierter Telefonfelder kann zu fehlenden oder falschen Aufgaben-Zuordnungen führen.

Weitere Überlegungen und Einschränkungen

  • Benutzerdefinierte Telefonfelder sind nicht Teil der nativen Aufgaben-Zuordnungslogik.
  • Standardmäßige Telefon- und Mobiltelefonfelder sollten immer als primäre Quelle für die von der Integration verwendeten Nummern betrachtet werden.
  • Doppelte Nummern, die sich über mehrere Datensätze verteilen, erhöhen das Risiko von falsch zugeordneten Aufgaben.

Verwandte Ressourcen

Für weitere Informationen zur Konfiguration Ihrer Salesforce-Integration und zur Verwaltung von Feldern können Ihnen die folgenden Artikel hilfreich sein: