Mit den Aircall–Salesforce-Integrationen und AI Assist können Benutzer:innen ihre Anrufzusammenfassungen, Schlüsselthemen und Laune der Kund:innen in Salesforce protokollieren. Dieser Artikel erläutert, wie Sie AI-Erkenntnisse sowohl in der standardmäßigen Salesforce-Integration als auch in der Salesforce Sales Engagement-Integration anzeigen.

Achtung: AI Assist muss in Ihrem Konto aktiv sein, damit Sie diese Funktion nutzen können.

• Kund:innen mit Essentials-Tarif müssen AI Assist als Add-on erwerben.
• Kund:innen mit Professional-Tarif haben AI Assist ohne zusätzliche Kosten enthalten.

In allen Fällen werden nur Daten zu Salesforce gesendet, die Benutzer:innen zugeordnet sind, denen eine AI Assist-Lizenz zugewiesen wurde.

Standardmäßige Salesforce-Integration

Hinweis: Wenn Sie die Salesforce Sales Engagement-Integration verwenden, ignorieren Sie diesen Abschnitt.

Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Integrationspaket die neueste Version (2.19) hat, indem Sie Folgendes ausführen:

Schritte:

  1. Klicken Sie auf diesen Link, um auf die Installationsseite zuzugreifen.

  2. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für das Konto ein, dessen Paket Sie aktualisieren möchten.

  3. Nach erfolgreicher Anmeldung werden Sie zur Installationsseite weitergeleitet.

  4. Wählen Sie Für alle Benutzer installieren und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Upgrade, um das Salesforce-Paket zu aktualisieren.

  5. Sobald die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf Fertig.

Hinweis: Es kann einige Zeit dauern, bis Ihr Paket aktualisiert ist.
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Sobald das Paket aktualisiert ist, gehen Sie zu Salesforce Setup:

1. Suchen Sie nach Object Manager und wählen Sie ihn dann aus.

2. Geben Sie Task in die Suchleiste ein und klicken Sie auf das Objekt Task.

3. Wählen Sie in der linken Seitenleiste Page Layouts und dann Ihr aktuelles Layout aus.

4. Klicken Sie im Layout-Editor auf Fields, suchen Sie das Feld Aircall AI, und ziehen Sie es in den Abschnitt Aircall Fields.

5. Klicken Sie auf Speichern.

Das Feld Aircall AI verknüpft nun die Task mit dem entsprechenden Datensatz im Objekt Aircall AI, in dem AI-generierte Erkenntnisse gespeichert werden.

Im Objekt Aircall AI sollten Sie die Felder Customer Mood, Key Topics und Call Summary sehen. Wenn Sie nicht alle diese Informationen sehen, gehen Sie zu Setup → Object Manager, suchen Sie nach dem Objekt Aircall AI und fügen Sie diese drei Felder dem Layout auf dieselbe Weise hinzu, wie Sie das Feld Aircall AI zum Task-Objektlayout hinzugefügt haben.

AI Assist Pro-Erkenntnisse protokollieren

Schritt 1: Playbook-Erkenntnisse in Salesforce

Playbook-Erkenntnisse aus AI Assist Pro werden automatisch in Salesforce protokolliert. Agent:innen müssen die Playbook-Zusammenfassung nicht manuell aus Aircall Workspace übertragen oder aktualisieren.

Die Playbook-Zusammenfassung wird automatisch mit dem Aircall AI-Objekt in Salesforce synchronisiert, sobald der Anruf endet.

Schritt 2: Playbook-Felder zum Aircall AI-Objekt hinzufügen

So zeigen Sie Playbook-bezogene Erkenntnisse in Salesforce an:

Schritte:

  1. Gehen Sie zu Salesforce Setup > Object Manager > Aircall AI. 
  2. Öffnen Sie Page Layouts.
  3. Fügen Sie die folgenden Felder hinzu:
    • Playbook-Name
    • Playbook-Ergebnisthemen
    • Playbook-Sprache
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Salesforce Sales Engagement-Integration

Hinweis: Wenn Sie die standardmäßige Salesforce-Integration verwenden, ignorieren Sie diesen Abschnitt.

Im Integrationspaket für Sales Engagement werden AI-Erkenntnisse ohne Paket-Upgrade protokolliert. Die Erkenntnisse erscheinen als neue Felder im Objekt Aircall Voice.

Wenn Sie die Felder in Ihrem Aircall Voice-Objektlayout nicht sehen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Gehen Sie zu Salesforce Setup.

  2. Suchen Sie nach Object Manager und klicken Sie darauf.

  3. Suchen Sie nach dem Objekt Aircall Voice und klicken Sie auf Page Layouts.

4. Wählen Sie die Felder Call Summary, Customer Mood und Key Topics aus und ziehen Sie sie in das Seitenlayout, damit sie hinzugefügt werden.

5. Klicken Sie auf Speichern.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, stellen Sie sicher, dass Ihre Salesforce-Umgebung so konfiguriert ist, dass wertvolle AI-generierte Erkenntnisse aus Aircall angezeigt werden, damit Ihre Teams Kundeninteraktionen besser verstehen und fundierte Maßnahmen ergreifen können.