Mit den Aircall–Salesforce-Integrationen und AI Assist können Nutzer ihre Anrufzusammenfassungen, Schlüsselthemen und die Kundenstimmung in Salesforce protokollieren. Dieser Artikel erklärt, wie Sie KI-Erkenntnisse sowohl in der Standard-Salesforce-Integration als auch in der Salesforce Sales Engagement-Integration einsehen können.

Achtung: AI Assist must be active on your account in order to use this feature.

• Essentials plan customers must purchase AI Assist as an add-on.
• Professional plan customers have AI Assist included at no additional cost.

In all cases, only data associated with users who have been assigned an AI Assist license will be sent to Salesforce.

Standard Salesforce-Integration

Hinweis: If you use the Salesforce Sales Engagement integration, ignore this section.

Zuerst müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Integrationspaket die aktuellste Version (2.19) ist. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Schritte:

  1. Klicken Sie auf diesen Link, um die Installationsseite zu öffnen.

  2. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für das Konto ein, das Sie für das Upgrade des Pakets verwenden möchten.

  3. Nach erfolgreicher Anmeldung werden Sie zur Installationsseite weitergeleitet.

  4. Wählen Sie Für alle Benutzer installieren und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Upgrade, um das Salesforce-Paket zu aktualisieren.

  5. Nach Abschluss der Installation klicken Sie auf Fertig.

Hinweis: It may take some time for your package to upgrade.

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Sobald das Paket aktualisiert ist, navigieren Sie zu Salesforce Setup:

1. Suchen Sie nach Object Manager und wählen Sie ihn aus.

2. Geben Sie Task in die Suchleiste ein und klicken Sie auf das Task-Objekt.

3. Wählen Sie in der linken Seitenleiste Seitenlayouts und dann Ihr aktuelles Layout aus.

4. Klicken Sie im Layout-Editor auf Felder, suchen Sie das Aircall AI-Feld und ziehen Sie es in den Bereich Aircall Fields.

5. Klicken Sie auf Speichern.

Das Aircall AI-Feld verknüpft nun die Aufgabe mit dem entsprechenden Datensatz im Aircall AI-Objekt, in dem KI-generierte Erkenntnisse gespeichert werden.

Im Aircall AI-Objekt sollten Sie die Felder Kundenstimmung, Schlüsselthemen und Anrufzusammenfassung sehen. Falls Sie nicht alle diese Informationen sehen, navigieren Sie zu Setup → Object Manager, suchen Sie das Aircall AI-Objekt und fügen Sie diese drei Felder dem Layout auf die gleiche Weise hinzu, wie Sie das Aircall AI-Feld dem Task-Objekt-Layout hinzugefügt haben.

Protokollierung von AI Assist Pro-Erkenntnissen

Wenn Sie AI Assist Pro mit Playbooks verwenden, können Sie Salesforce am Ende eines Anrufs manuell mit Playbook-Erkenntnissen aktualisieren.

Schritt 1: Salesforce mit Playbook-Erkenntnissen aktualisieren

Sie sehen eine Salesforce aktualisieren-Schaltfläche an zwei Stellen:

  • Am Ende des Anrufs
  • In den Anrufdetails

Sie können die Playbook-Zusammenfassung an beiden Stellen bearbeiten und dann auf die Schaltfläche klicken, um die Informationen mit dem Aircall AI-Objekt in Salesforce zu synchronisieren.

Schritt 2: Playbook-Felder zum Aircall AI-Objekt hinzufügen

Um Playbook-bezogene Erkenntnisse in Salesforce anzuzeigen:

Schritte:

  1. Navigieren Sie zu Salesforce Setup > Object Manager > Aircall AI. 
  2. Öffnen Sie Seitenlayouts.
  3. Fügen Sie die folgenden Felder hinzu:
    • Playbook-Name
    • Playbook-Ergebnis-Themen
    • Playbook-Sprache
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Salesforce Sales Engagement-Integration

Hinweis: If you use the standard Salesforce integration, ignore this section.

Im Sales Engagement-Integrationspaket werden KI-Erkenntnisse protokolliert, ohne dass ein Paket-Upgrade erforderlich ist. Die Erkenntnisse erscheinen als neue Felder im Aircall Voice-Objekt.

Falls Sie die Felder nicht in Ihrem Aircall Voice-Objekt-Layout sehen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Navigieren Sie zu Salesforce Setup.

  2. Suchen Sie nach Object Manager und klicken Sie darauf.

  3. Suchen Sie das Aircall Voice-Objekt und klicken Sie auf Seitenlayouts.

4. Wählen Sie die Felder Anrufzusammenfassung, Kundenstimmung und Schlüsselthemen aus und ziehen Sie sie in das Seitenlayout, um sie hinzuzufügen.

5. Klicken Sie auf Speichern.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, stellen Sie sicher, dass Ihre Salesforce-Umgebung so konfiguriert ist, dass wertvolle, von Aircall generierte KI-Erkenntnisse angezeigt werden. So können Ihre Teams Kundeninteraktionen besser verstehen und fundierte Maßnahmen ergreifen.