Mit der HubSpot-Integration können Sie Automatisierungsregeln konfigurieren, um HubSpot-Aufgaben basierend auf bestimmten Anrufergebnissen automatisch zu schließen. Dies hilft, Ihren Workflow zu optimieren, indem sichergestellt wird, dass erledigte oder veraltete Aufgaben ohne manuelles Eingreifen geschlossen werden.
Hinweis: Die Aircall–HubSpot-Integration erstellt keine neuen Aufgaben. Sie kann nur bestehende schließen.
Aktivierung der Automatisierung zum Schließen von Aufgaben
Sie können die Regeln zum Schließen von Aufgaben direkt über Ihr Aircall Dashboard aktivieren und konfigurieren.
Schritte:
- Gehen Sie zu Aircall Dashboard > Integrationen & API.
- Wählen Sie HubSpot aus und wechseln Sie zum Tab Einstellungen.
- Scrollen Sie zum Abschnitt Automatisches Schließen von Aufgaben.
- Wählen Sie die Anrufergebnisse aus, die das Schließen der Aufgabe auslösen sollen.
- Wählen Sie die Kriterien aus, die bestimmen, welche Aufgabe geschlossen wird.
- Speichern Sie Ihre Einstellungen.
Die Automatisierungsregel wird nur ausgeführt, wenn mindestens ein Ergebnis und eine Kriterienoption ausgewählt sind. Wenn ein Anruf endet und das ausgewählte Ergebnis angewendet wird, wird die Regel automatisch ausgelöst.
Anrufergebnisse und Kriterienoptionen
Sie können konfigurieren, welche Ergebnisse Aufgaben schließen und wie Aircall auswählt, welche Aufgaben geschlossen werden.
Anrufergebnisse
- Keine (Standard)
- Verbunden
- Besetzt
- Keine Antwort
- Falsche Nummer
- Sprachnachricht hinterlassen
Sie können mehrere Ergebnisse auswählen.
Kriterienarten
- Keine (Standard)
- Fällig heute
- Fällig heute und von einer Sequenz erstellt
- Ältestes Fälligkeitsdatum
- Ältestes Fälligkeitsdatum, erstellt von einer Sequenz
Achtung: Wenn bei Anrufergebnissen oder Kriterien „Keine“ ausgewählt ist, werden keine Aufgaben geschlossen.
Wie Aircall die Kriterien anwendet
Wenn ein ausgewähltes Anrufergebnis mit der Konfiguration in Ihren Integrationseinstellungen übereinstimmt, sucht Aircall nach HubSpot-Aufgaben, die folgende Bedingungen erfüllen:
- Aufgabentyp ist Anruf.
- Aufgabe ist mit dem HubSpot-Kontakt verbunden, der am Anruf beteiligt war.
- Aufgabenstatus ist nicht Geschlossen.
Sobald diese Aufgaben identifiziert sind, wendet Aircall die in den Regel-Einstellungen gewählten Kriterien an, um zu bestimmen, welche Aufgabe geschlossen wird:
| Kriterium | Regel zur Aufgabenauswahl |
|---|---|
| Keine | Es wird keine Aktion durchgeführt; keine Aufgabe wird geschlossen. |
| Fällig heute | Schließt die Aufgabe mit einem Fälligkeitsdatum, das auf heute gesetzt ist. Wenn mehrere Aufgaben diese Bedingung erfüllen, schließt Aircall die zuletzt aktualisierte, die dem Benutzer zugewiesen ist, der den Anruf bearbeitet hat. |
| Fällig heute und von einer Sequenz erstellt | Schließt die von einer Sequenz erstellte Aufgabe, die heute fällig ist. Wenn mehrere Aufgaben diese Bedingung erfüllen, schließt Aircall die zuletzt aktualisierte, die dem Benutzer zugewiesen ist, der den Anruf bearbeitet hat. |
| Ältestes Fälligkeitsdatum | Schließt die Aufgabe mit dem ältesten Fälligkeitsdatum vor dem aktuellen Datum. |
| Ältestes Fälligkeitsdatum, erstellt von einer Sequenz | Schließt die von einer Sequenz erstellte Aufgabe, die das älteste Fälligkeitsdatum vor dem aktuellen Datum hat. |
Hinweis: Da Fälligkeitsdaten von Aufgaben von der lokalen Zeit des Benutzers abhängen, können verschiedene Benutzer unterschiedliche Aufgaben als „fällig heute“ sehen. Aircall verwendet die Zeitzone UTC, um „fällig heute“-Aufgaben zu bewerten.
Anzeigen geschlossener Aufgaben in HubSpot
Wenn eine Aufgabe über diese Automatisierung geschlossen wird, erscheint sie automatisch verlinkt im Anruf-Engagement-Protokoll auf der entsprechenden HubSpot-Kontaktseite.
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