Benutzerdefinierte Insight Cards in HubSpot

Anpassbare Insight Cards in der Aircall–HubSpot-Integration ermöglichen es Benutzern mit Administratorrechten, die während Anrufen angezeigten Informationen direkt auf der Seite Integrationseinstellungen im Aircall Dashboard anzupassen.

Administratoren können bis zu fünf Details auswählen, die auf jeder Insight Card angezeigt werden. So können sich Teams bei Kundeninteraktionen auf die relevantesten Daten konzentrieren.

Übersicht

Insight Cards werden in Aircall angezeigt, wenn ein Anruf getätigt oder empfangen wird, und bieten schnellen Zugriff auf wichtige HubSpot-Daten zum Kontakt, Unternehmen, Deal oder Ticket. 

Durch die Anpassung können Administratoren festlegen, welche HubSpot-Attribute für ihre Teams am nützlichsten sind.

Tipp: Sie können bis zu fünf Felder pro Karte anzeigen oder weniger auswählen, wenn Sie ein übersichtlicheres Layout bevorzugen.

Verfügbare Insight Cards

Für HubSpot sind vier Arten von Insight Cards verfügbar:

Insight Cards anpassen

So passen Sie Insight Cards an:

1. Gehen Sie zu Aircall Dashboard > Integrationen und wählen Sie HubSpot aus.
2. Navigieren Sie auf der Einstellungsseite zum Abschnitt Insight Cards.
3. Wählen Sie bis zu fünf Attribute aus, die pro Insight Card angezeigt werden sollen.

Sie können jeden Kartentyp unabhängig anpassen und nicht benötigte Kartentypen deaktivieren.

Eine Karte deaktivieren

Wenn eine bestimmte Insight Card nicht angezeigt werden soll (z. B. Deals oder Tickets), wählen Sie für diesen Kartentyp im Dropdown-Menü Nein aus.

Attribute auswählen

Für jede Karte können Sie aus den verfügbaren HubSpot-Feldern auswählen:

• Alle bearbeitbaren Felder
• Sichtbare, aber nicht bearbeitbare Felder

Achtung: Felder, die in HubSpot nicht sichtbar sind (beispielsweise Systemfelder oder Felder, die nur für Berichte verwendet werden), können nicht für Insight Cards ausgewählt werden.

Benutzerdefinierte Felder, die Sie in HubSpot erstellt haben, stehen ebenfalls zur Auswahl.

Standardfelder bei der Installation der Integration

Wenn Sie die HubSpot-Integration zum ersten Mal installieren, werden automatisch Standardwerte auf jeden Kartentyp angewendet. Administratoren können diese Standardwerte jederzeit auf der Seite mit den Integrationseinstellungen ändern.

Anzahl der angezeigten Attribute anpassen

Sie können zwischen 0 und 5 Attribute pro Karte anzeigen. So zeigen Sie weniger Attribute an:

1. Wählen Sie die gewünschten Felder aus, beginnend mit Detail 1.
2. Wählen Sie für die verbleibenden Felder Nichts aus.

Hinweis: Die Option „Nichts“ ist nur für Felder verfügbar, die nicht zu den bei der Installation festgelegten Standardfeldern gehören. Beispielsweise sind alle fünf Felder der Unternehmenskarte Standardfelder, weshalb „Nichts“ für sie nicht ausgewählt werden kann.

Einschränkungen

• Einige Ticketattribute können bei einem neu erstellten Ticket vorübergehend als null angezeigt werden, da die Werte noch nicht eingetragen wurden (beispielsweise Anzahl der verknüpften Unternehmen oder Anzahl der Kontaktaufnahmen).
• Wenn mehrere Deals mit einem Kontakt verknüpft sind, wird auf der Deal-Insight Card nur der zuletzt aktualisierte Deal angezeigt.
• Die Ticket-Insight Card wird derzeit nur angezeigt, wenn die Ticketerstellung direkt von Aircall verwaltet wird. Wenn der HubSpot Helpdesk in den Integrationseinstellungen aktiviert ist, übernimmt HubSpot die Ticketerstellung. Daher kann die Ticket-Insight Card in diesem Ablauf nicht angezeigt werden.

Durch die Anpassung von Insight Cards kann sich Ihr Team während Anrufen auf die relevantesten HubSpot-Informationen konzentrieren und so die Effizienz und das gesamte Kundenerlebnis verbessern.