Benutzerdefinierte Insight-Karten in HubSpot

Anpassbare Insight-Karten in der Aircall–HubSpot-Integration ermöglichen es Benutzern mit Administratorrechten, die während Anrufen angezeigten Informationen direkt über die Integrationseinstellungen im Aircall-Dashboard anzupassen.

Admins können bis zu fünf Details auswählen, die auf jeder Insight-Karte angezeigt werden, um Teams zu helfen, sich während der Kundeninteraktionen auf die relevantesten Daten zu konzentrieren.

Übersicht

Insight-Karten erscheinen in Aircall, wenn ein Anruf getätigt oder empfangen wird, und bieten schnellen Zugriff auf wichtige HubSpot-Daten in Bezug auf den Kontakt, das Unternehmen, den Deal oder das Ticket. 

Mit der Anpassung können Administratoren entscheiden, welche HubSpot-Attribute für ihre Teams am nützlichsten sind.

Tipp: Sie können bis zu fünf Felder pro Karte anzeigen oder weniger wählen, wenn Sie ein einfacheres Layout bevorzugen.

Verfügbare Insight-Karten

Für HubSpot sind vier Arten von Insight-Karten verfügbar:

Anpassen Ihrer Insight-Karten

So passen Sie Insight-Karten an:

1. Gehen Sie zu Aircall Dashboard > Integrationen und wählen Sie HubSpot aus.
2. Navigieren Sie auf der Einstellungsseite zum Abschnitt Insight-Karten.
3. Wählen Sie bis zu fünf Attribute aus, die pro Insight-Karte angezeigt werden sollen.

Sie können jeden Kartentyp unabhängig anpassen und jeden Kartentyp deaktivieren, wenn er nicht benötigt wird.

Deaktivieren einer Karte

Wenn Sie eine bestimmte Insight-Karte (z. B. Deals oder Tickets) nicht anzeigen möchten, wählen Sie im Dropdown-Menü für diesen Kartentyp Nein aus.

Auswahl der Attribute

Für jede Karte können Sie aus verfügbaren HubSpot-Feldern auswählen:

• Alle bearbeitbaren Felder
• Sichtbare, aber nicht bearbeitbare Felder

Achtung: Felder, die in HubSpot nicht sichtbar sind (zum Beispiel System- oder nur für Berichte verwendete Felder), können nicht für Insight-Karten ausgewählt werden.

Benutzerdefinierte Felder, die Sie in HubSpot erstellt haben, sind ebenfalls zur Auswahl verfügbar.

Standardfelder bei der Installation der Integration

Beim ersten Installieren der HubSpot-Integration werden für jeden Kartentyp automatisch Standardwerte angewendet. Administratoren können diese Standardwerte jederzeit über die Integrationseinstellungsseite ändern.

Anpassen der Anzahl der angezeigten Attribute

Sie können zwischen 0 und 5 Attributen pro Karte anzeigen. Um weniger Attribute anzuzeigen:

1. Wählen Sie Ihre bevorzugten Felder beginnend mit Detail 1 aus.
2. Wählen Sie für die verbleibenden Felder Nichts aus.

Hinweis: Die Option „Nichts“ ist nur für Felder verfügbar, die keine Standardfelder aus der Installation sind. Zum Beispiel sind alle fünf Felder der Unternehmenskarte Standardfelder, daher kann für diese „Nichts“ nicht ausgewählt werden.

Einschränkungen

• Einige Ticket-Attribute können vorübergehend als null angezeigt werden, wenn ein Ticket neu erstellt wird, da die Werte noch nicht ausgefüllt sind (zum Beispiel Anzahl der zugeordneten Unternehmen oder Anzahl der Kontaktaufnahmen).
• Wenn mehrere Deals mit einem Kontakt verknüpft sind, wird auf der Deal-Insight-Karte nur der zuletzt aktualisierte Deal angezeigt.

Durch die Anpassung der Insight-Karten kann sich Ihr Team während Anrufen auf die relevantesten HubSpot-Informationen konzentrieren, was die Effizienz und das gesamte Kundenerlebnis verbessert.