Die Aircall- und Planhat-Integration und Customer-Success-Teams, ihren Workflow zu optimieren, indem Anrufe und Kundendaten zwischen beiden Plattformen verbunden werden. Der Einrichtungsprozess ist schnell und unkompliziert.

Achtung: Stellen Sie vor dem Start sicher, dass Sie Administratorrechte sowohl in Aircall als auch in Planhat haben.
Bestätigen Sie außerdem, dass alle Aircall-Benutzer für beide Konten dieselbe E-Mail-Adresse verwenden.

Aircall zu Planhat hinzufügen

Schritte:

  1. Melden Sie sich in Ihrem Planhat-Konto an.
  2. Gehen Sie zu .
  3. Klicken Sie auf Aircall.
  4. Kopieren Sie die von Planhat bereitgestellte URL aus der Adressleiste Ihres Browsers. Sie benötigen sie für den nächsten Schritt.

Planhat zu Ihrem Aircall-Dashboard hinzufügen

Schritte:

  1. Melden Sie sich in Ihrem Aircall Dashboard>Integrationen & API an.
  2. Gehen Sie zum Such-Tab und wählen Sie Webhook aus.
  3. Klicken Sie auf Integration installieren.
  4. Fügen Sie auf der Installationsseite die zuvor kopierte Planhat-URL in das URL-Feld ein.
  5. Wählen Sie einen Namen für Ihre Integration.
  6. Klicken Sie auf Webhook hinzufügen.

Hinweis: Sobald Sie diese Schritte abgeschlossen haben, ist Ihre Aircall–Planhat-Integration aktiv und einsatzbereit.

Einen Anruf aus Planhat tätigen

Sie können die Click-to-Dial-Funktion von Aircall nutzen, um direkt aus Planhat Anrufe zu tätigen.

  1. Installieren Sie eine der Browser-Erweiterungen von Aircall (verfügbar für Chrome und andere unterstützte Browser).
  2. Sobald die Erweiterung installiert ist, klicken Sie auf eine beliebige Telefonnummer in Planhat, um automatisch einen Anruf über Aircall zu starten.
Tipp: Wenn Sie Hilfe bei Ihrer Planhat-Integration benötigen, wenden Sie sich an das **Planhat-Support-Team** für Unterstützung.