Salesforce-Integration mit Aircall: Funktionen und Möglichkeiten

Die Salesforce-Integration mit Aircall fügt Salesforce Callcenter-Funktionen hinzu, indem Telefonoperationen in einer einzigen Oberfläche zentralisiert werden und die in Salesforce gespeicherten Daten genutzt werden, um Ihren Aircall-Interaktionen Kontext zu verleihen.

Voraussetzungen

Um die Salesforce-Integration mit Aircall zu nutzen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

• Sie müssen entweder den Salesforce Enterprise- oder Unlimited-Plan (nicht den Group- oder Essentials-Plan) verwenden oder einen Professional-Plan, indem Sie Ihren Salesforce Account Executive kontaktieren, um API-Zugriff zu erwerben, falls Sie die Omni-Channel-Funktion nicht nutzen möchten.
• Sie müssen außerdem einen Professional- oder Custom-Plan bei Aircall nutzen.

Hauptfunktionen der Salesforce-Integration

Diese Integration steigert Ihre Produktivität mit den folgenden Funktionen:

• Automatisches Protokollieren aller getätigten, verpassten, empfangenen Anrufe und Anrufe, die an die Voicemail weitergeleitet wurden, bei Ihren Kontakten, Leads, Accounts oder Person Accounts
• Möglichkeit, Anrufe in einem bestehenden offenen Case zu protokollieren oder einen neuen Case zu erstellen, falls keiner offen ist
• Option, Anrufe in einer bestehenden Opportunity zu protokollieren
• Fähigkeit, Anrufe gemäß den Geschäftszeiten zu protokollieren
• Anrufhistorie wird in Salesforce sichtbar, wenn ein Anruf eingeht

Beim Annehmen eines Anrufs:

• Wird automatisch ein Objekt erstellt und auf Ihrem Bildschirm geöffnet
• Dieses Objekt wird automatisch Ihnen zugewiesen
• Sie können während des Gesprächs Notizen machen, damit keine Informationen verloren gehen
• Sie können entscheiden, ob das Objekt zur bestehenden Anrufhistorie des Anrufers hinzugefügt oder ein neues Protokoll erstellt werden soll

Sie können außerdem:

• Ihren Anruf-Workflow in Salesforce anpassen
• Anrufweiterleitungen, Kommentare, Tags und Aufnahmen automatisch von Aircall synchronisieren und in Salesforce anzeigen lassen
• Einige KI-Erkenntnisse protokollieren, wie die Anrufzusammenfassung und Schwerpunktthemen, wenn Anrufe von Benutzern mit zugewiesener KI Assist Add-On-Lizenz getätigt oder empfangen werden
• Ticket-Zuweisungsregeln für bereits vorhandene Salesforce-Benutzer oder Gruppen erstellen
• Zugriff auf das Aircall CTI erhalten, das in Ihre Salesforce-Oberfläche eingebettet ist

HINWEIS:
Einige KI-Erkenntnisse, wie die Anrufzusammenfassung und Schwerpunktthemen, werden protokolliert, wenn Anrufe von Benutzern mit zugewiesener KI Assist Add-On-Lizenz getätigt oder empfangen werden.

Jetzt, wo Sie genau wissen, was die Salesforce-Integration zu bieten hat, sehen Sie sich an, wie Sie Ihre Salesforce-Integration in Aircall konfigurieren.