Bei der Verwendung von Aircall mit Salesforce ist es wichtig zu wissen, dass Salesforce neben den Browser-Erweiterungen von Aircall eine integrierte Click to Dial-Funktion bietet. Wie Sie Click to Dial verwenden, hängt davon ab, ob Sie von einer einzelnen Datensatzseite oder von einer Liste von Datensätzen aus anrufen.

Wo Salesforce Click to Dial vs. Aircall Click to Dial verwenden

  • Für einzelne Objektseiten (wie einen einzelnen Kontakt, Account oder Lead) verwenden Sie Salesforce Click to Dial.

  • Für Listen von Objekten (wie Kontakt-, Account- oder Lead-Listenansichten) verwenden Sie die Chrome-Erweiterung von Aircall.

Verwendung von Salesforce Click to Dial auf Objektseiten

Auf direkten Objektseiten, wie der Kontakt-Seite, bietet Salesforce eine native Click to Dial-Funktionalität.

  • Die Telefonnummer wird als Hyperlink angezeigt.

  • Ein Klick auf die Telefonnummer öffnet die Nummer direkt in Ihrem Aircall CTI.

  • Dies ist die empfohlene Methode, um Click to Dial auf einzelnen Objektseiten innerhalb von Salesforce zu verwenden.

Für Informationen zur Einrichtung Ihres Aircall CTI in Salesforce besuchen Sie bitte:

Verwendung von Aircall Click to Dial in Listenansichten

In Listenansichten, wie z. B. Kontaktlisten, können Sie Aircall Browser-Erweiterungen verwenden:

  • Verwenden Sie Click to Dial direkt aus der Liste.

  • Fügen Sie Nummern mit der Erweiterung dem Power Dialer hinzu.

 

Fehlerbehebung bei Salesforce Click to Dial

In einigen Fällen kann es vorkommen, dass:

  • Ein Objekt in Salesforce keine verlinkte oder anklickbare Telefonnummer hat, und

  • die Aircall Chrome-Erweiterung die Nummer nicht hervorhebt.

In diesen Fällen überprüfen Sie, ob das Objekt zu Ihrem Softphone Layout hinzugefügt wurde, damit Salesforce Click to Dial aktiviert ist.

Schritte

  1. Gehen Sie zu Setup in Salesforce.

  2. Suchen Sie im Quick Find-Feld nach Call Center.

  3. Klicken Sie auf Softphone Layouts.

  4. Finden Sie Ihr Aircall Softphone Layout und klicken Sie auf Bearbeiten.

  5. Öffnen Sie unter Diese salesforce.com-Objekte anzeigen das Dropdown-Menü.

  6. Fügen Sie alle Objekte hinzu, für die Click to Dial verfügbar sein soll.

WICHTIG:
Aircall Click to Dial ist in Salesforce-Berichten verfügbar, aber Nummern werden nicht im Nummern-Panel Ihrer Erweiterung angezeigt und können nicht zum Power Dialer hinzugefügt werden.

WICHTIG:
Wenn die Click to Dial-Funktion von Aircall nicht funktioniert, müssen Sie möglicherweise Ihre Erweiterungseinstellungen ändern, damit lokal formatierte Nummern aus verschiedenen Ländern korrekt erkannt werden. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Wie Sie die Aircall Dialer Browser-Erweiterung verwenden.