Verwenden Sie HubSpot Data Sync, um eine einseitige oder zweiseitige Kontaktsynchronisierung zwischen Aircall und HubSpot zu erstellen. Diese Funktion ergänzt die Hauptintegration von Aircall, indem sie die Kontaktdaten auf beiden Plattformen konsistent hält.
Achtung: HubSpot Data Sync ist getrennt von der Hauptintegration von Aircall, die über das Aircall-Dashboard installiert wird. Es muss separat über den App Marketplace von HubSpot installiert werden. Wenn Sie mehr über die Hauptintegration von Aircall mit HubSpot erfahren möchten, besuchen Sie bitte Wie die HubSpot-Integration funktioniert.
Integrationsanforderungen
Sie müssen ein Super Admin sein oder App Marketplace-Berechtigungen in Ihrem HubSpot-Konto besitzen.
Integration verbinden
Schritte:
Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Konto auf das Symbol Marketplace in der Hauptnavigationsleiste und wählen Sie dann App Marketplace aus.
Verwenden Sie die Suchleiste, um Aircall zu finden, und klicken Sie dann in den Suchergebnissen auf Aircall.
Klicken Sie oben rechts auf App verbinden.
Melden Sie sich im Pop-up-Fenster bei Ihrem App-Konto an.
Überprüfen Sie die angeforderten Zugriffsberechtigungen und klicken Sie dann auf Zulassen.
Sie werden zurück zur App-Seite in Ihren Einstellungen weitergeleitet.
Hinweis: Wenn Sie mehrere Synchronisierungslösungen verwenden, um Daten mit HubSpot zu synchronisieren, sollten Sie diese pausieren oder sicherstellen, dass sie sich nicht gegenseitig stören.
Synchronisierungseinstellungen konfigurieren
Nachdem Sie die App verbunden haben, müssen Sie die Synchronisierung einschalten und konfigurieren, ob diese einseitig oder zweiseitig erfolgen soll.
Schritte:
Klicken Sie in HubSpot auf das Symbol Marketplace in der Hauptnavigationsleiste.
Wählen Sie unter Verwalten die Option Verbundene Apps.
Klicken Sie auf die App > Synchronisierung einrichten.
Wählen Sie auf der Seite Wählen Sie ein zu synchronisierendes Objekt das Objekt aus, das Sie zwischen HubSpot und Aircall synchronisieren möchten (z. B. Kontakte oder Leads). Erfahren Sie mehr über die Synchronisierung von Kontakten und Leads mit anderen Apps.
Klicken Sie auf Weiter.
Erstellen und Aktualisieren von Kontakten
Wählen Sie aus, wie HubSpot und Aircall Kontaktaktualisierungen handhaben. Es gibt vier Konfigurationsoptionen:
| Synchronisierungstyp | Beschreibung |
|---|---|
| Zweiseitige Synchronisierung (Standard) | Synchronisiert neue und aktualisierte Kontakte zwischen HubSpot und Aircall. Für Kontakte, die in beiden Plattformen bereits existieren, werden deren Kontakt-Eigenschaften zusammengeführt. |
| Einseitige Synchronisierung von HubSpot zu Aircall | Synchronisiert alle neuen und aktualisierten Kontaktinformationen von HubSpot zu Aircall. Wann immer ein Kontakt in HubSpot aktualisiert wird, erfolgt die Synchronisierung zu Aircall nach dem ersten Anruf, der nach der Aktualisierung getätigt wird. |
| Einseitige Synchronisierung von Aircall zu HubSpot | Synchronisiert alle neuen und aktualisierten Kontaktinformationen von Aircall zu HubSpot. |
Synchronisierungsfilter verwenden
Synchronisierungsfilter ermöglichen es Ihnen, den Umfang der Synchronisierung einzuschränken. Die verfügbaren Filter hängen von den verbundenen Apps ab.
Tipp: Um Ihre Synchronisierung zu testen, erstellen Sie eine statische Liste mit einer kleinen Anzahl von Kontakten, bevor Sie die Synchronisierung für alle oder eine größere Anzahl von Kontakten aktivieren.
Umgang mit Duplikaten
Standardmäßig synchronisiert HubSpot nur Kontakte, die eine gültige E-Mail-Adresse haben. Sie können dies deaktivieren, indem Sie das Kontrollkästchen in den Synchronisierungseinstellungen deaktivieren.
Kontakte löschen
Die Integration löscht keine Kontakte, die in der Aircall-App gelöscht wurden.
Behebung von Datenkonflikten
Bei Verwendung einer zweiseitigen Synchronisierung können Datenkonflikte auftreten. Zum Beispiel, wenn der Vorname eines Kontakts in HubSpot "Dave" und in Aircall "David" lautet, wird der Konflikt basierend auf der Standard-App gelöst.
Wenn die Standard-App keinen Wert im Feld hat, werden keine Daten aus Aircall entfernt.
Hinweis: Diese Einstellung überschreibt nicht die Synchronisierungsrichtung.
Synchronisierung abschließen und überprüfen
Wenn Sie mit Ihrer Einrichtung zufrieden sind:
Klicken Sie oben rechts auf Überprüfen.
Überprüfen Sie Ihre Synchronisierungseinstellungen.
Klicken Sie auf Speichern und synchronisieren.
Die anfängliche Synchronisierung kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Nach Abschluss werden Kontakte innerhalb von 5–10 Minuten nach einer Änderung synchronisiert.
Jedes Mal, wenn Sie eine neue Synchronisierung aktivieren oder Einstellungen aktualisieren, importiert HubSpot automatisch alle relevanten historischen Aktualisierungen.
Synchronisierungseinstellungen bearbeiten
Schritte:
Klicken Sie in HubSpot auf das Symbol Marketplace in der Hauptnavigationsleiste.
Wählen Sie unter Verwalten die Option Verbundene Apps.
Klicken Sie auf Aktionen > Synchronisierungseinstellungen bearbeiten.
Sie werden zur Seite mit den Synchronisierungseinstellungen weitergeleitet.
Daten-Sync ausschalten
Schritte:
Klicken Sie in HubSpot auf das Symbol Marketplace in der Hauptnavigationsleiste.
Wählen Sie unter Verwalten die Option Verbundene Apps.
Klicken Sie auf Aktionen > Synchronisierung ausschalten.
Klicken Sie im Pop-up-Fenster auf Synchronisierung ausschalten.
Aircall Status
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