Bei der Konfiguration Ihrer Aircall Salesforce-Integration ist es wichtig, sicherzustellen, dass die richtigen Einstellungen für das Typ-Feld in Salesforce ausgewählt sind, da Anrufe sonst nicht protokolliert werden. Sie müssen die korrekte Feldebene-Sicherheit für dieses Feld einstellen und es zu Ihrem Aufgaben-Seitenlayout hinzufügen. Folgen Sie den untenstehenden Schritten für Salesforce Lightning oder Salesforce Classic, um sicherzustellen, dass alles korrekt eingerichtet ist.

WICHTIG:
Wenn das Typ-Feld nicht korrekt konfiguriert ist, werden Anrufe in Salesforce nicht protokolliert.

Salesforce Lightning

Feldebene-Sicherheit einstellen

Schritte:

  1. Melden Sie sich bei Salesforce an.
  2. Klicken Sie auf Setup.

  1. Suchen Sie nach und klicken Sie auf Objekt-Manager.

  1. Finden und klicken Sie auf Aufgabe

  1. Gehen Sie zu Felder & Beziehungen und klicken Sie dann auf Typ

  1. Klicken Sie auf Feldebene-Sicherheit festlegen

  1. Wählen Sie für alle Optionen Sichtbar aus und klicken Sie dann auf Speichern

Typ zum Aufgabenlayout hinzufügen

Schritte

  1. Auf der Aufgaben-Seite klicken Sie auf Seitenlayouts und dann auf Aufgabenlayout.

  1. Ziehen Sie das Typ-Feld in den Bereich Aufgabendetails, wo immer Sie möchten.

Salesforce Classic

Feldebene-Sicherheit einstellen

Schritte:

  1. Melden Sie sich bei Salesforce an.
  2. Klicken Sie auf Setup.

  1. Finden Sie im linken Menü den Bereich Erstellen.
  2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü für Anpassen, dann auf Aktivitäten und klicken Sie anschließend auf Aufgabenfelder.

  1. Auf der Seite Aufgabenfelder finden und klicken Sie auf Typ

  1. Auf der Seite Typ klicken Sie auf Feldebene-Sicherheit festlegen

  1. Wählen Sie für alle Optionen Sichtbar aus und klicken Sie dann auf Speichern

Typ zum Aufgabenlayout hinzufügen

Schritte:

  1. Gehen Sie von der Setup-Seite zum Bereich Erstellen.
  2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü für Anpassen, dann auf Aktivitäten und klicken Sie anschließend auf Aufgabenseitenlayouts.

  1. Klicken Sie auf Bearbeiten für Ihr Aufgabenlayout.
  2. Ziehen Sie das Typ-Feld in den Bereich Aufgabendetails, wo immer Sie möchten.