Verwendung von Aircall mit Zendesk Sell

Die Aircall–Zendesk Sell-Integration hilft Teams, Anrufaktivitäten automatisch zu protokollieren, Anruferinformationen in Echtzeit anzuzeigen und Vertriebsabläufe zu optimieren. Dieser Artikel erklärt, wie die Integration funktioniert, einschließlich Anrufprotokollierung, Anrufergebnissen, Insight Cards und Zuweisungsregeln.

Hinweis: Die Zendesk Sell-Integration ist nur im Professional-Tarif (oder höher) in Zendesk Sell verfügbar, da sie Zugriff auf die Kern-API von Zendesk Sell erfordert.

Achtung: Alle Nutzer, die die Aircall–Zendesk Sell-Integration verwenden, müssen Zugriff auf alle Kontakte innerhalb von Zendesk Sell haben, andernfalls werden Anrufe nicht protokolliert. Diese Berechtigung kann direkt in der Zendesk Sell-Oberfläche festgelegt werden.

Wie Aircall und Zendesk Sell zusammenarbeiten

Bei Verbindung protokolliert Aircall automatisch Anrufaktivitäten in Zendesk Sell und zeigt Anruferinformationen während jeder Interaktion an.

Anrufaktivitätsprotokollierung

• Jeder Anruf wird als Anrufaktivität in Zendesk Sell aufgezeichnet, einschließlich ob er eingehend oder ausgehend war, angenommen oder verpasst wurde und dem Namen der verwendeten Aircall-Leitung.
• Anrufkommentare, die in Aircall hinzugefügt werden, werden ebenfalls protokolliert, zusammen mit einem Link zur Anrufaufzeichnung.
• Aircall unterstützt die automatische Erstellung neuer Datensätze basierend auf Ihren Integrationseinstellungen, wenn eine Nummer keinem bestehenden Lead, Kontakt oder Unternehmen in Zendesk Sell zugeordnet ist.

Hinweis: Aircall unterstützt nur das E.164 internationale Nummernformat.
Wenn Anruferdetails in Aircall nicht angezeigt werden, stellen Sie sicher, dass die Nummer korrekt formatiert und einem Lead, Kontakt oder Unternehmen in Zendesk Sell zugeordnet ist.

Anruferidentifikation und schneller Zugriff

Mit Aircalls sehen Sie sofort, wer anruft, und können Zendesk Sell mit einem Klick öffnen.

• Anruferinformationen und Links zu deren Lead-, Kontakt- oder Unternehmens-Seite erscheinen, sobald das Telefon klingelt oder während des aktiven Anrufs.
• Ist der Anrufer ein Kontakt, werden alle zugehörigen Deals angezeigt, mit direkten Links zu deren Zendesk Sell-Seiten.
• Aircall erkennt alle Standard-Telefonfelder wie Mobil und Geschäftstelefon.

Festlegung und Automatisierung von Anrufergebnissen

Mit Aircall können Administratoren automatische Anrufergebnisse in Zendesk Sell definieren, abhängig vom Typ und Ergebnis jedes Anrufs.

Automatische Anrufergebnisse nach Anruftyp

Hinweis: Wenn „keine“ ausgewählt ist, wird in Zendesk Sell kein Ergebnis protokolliert.

Automatisierung von Anrufergebnissen mit Tags

Administratoren können eine Funktion aktivieren, um Anrufergebnisse basierend auf den Tags zu bestimmen, die Agenten während oder nach einem Anruf anwenden. Wenn diese Option aktiviert ist, überschreibt sie die oben genannten Standard-Automatisierungsregeln. Das zuletzt vergebene Tag für einen Anruf definiert dessen finales Anrufergebnis.

Die Integration stellt detaillierte Insight Cards für Deals, Kontakte, Leads und Unternehmen bereit, sodass Agenten während der Anrufe wichtige Informationen erhalten.

Deals

• Titel: Deals in Zendesk Sell
• Zeigt bis zu zwei aktuelle, offene Deals an
• Enthält Deal-Name, Deal-Wert, Deal-Phase und einen Link zur Deal-Seite

Kontakte

• Titel: Siehe [contact_first_name] [contact_last_name] Seite (Link zur Kontaktseite)
• Angezeigte Felder: E-Mail, Inhaber, Kundenstatus, Interessentenstatus und Unternehmen

Leads

• Titel: Siehe [lead_first_name] [lead_last_name] Seite (Link zur Lead-Seite)
• Angezeigte Felder: Unternehmen, E-Mail und Inhaber

Unternehmen

• Titel: Siehe [company_name] Seite (Link zur Unternehmensseite)
• Angezeigte Felder: Inhaber, E-Mail, Kundenstatus und Interessentenstatus

Regeln zur Anrufzuweisung

Administratoren können einen Standardbenutzer in Zendesk Sell definieren, dem Anrufe zugewiesen werden, wenn kein spezifischer Benutzer identifiziert werden kann.

Beispiel:
Wenn ein Anruf an die Hauptleitung Ihres Unternehmens verpasst wird und kein Benutzer antwortet, weist Aircall diesen Anruf automatisch dem in den Aircall Dashboard-Einstellungen angegebenen Standardbenutzer zu.

Zusätzliche Details zur Anrufprotokollierung

Aircall enthält jetzt erweiterte Anrufdaten in Zendesk Sell, sodass Nutzer vollständige Transparenz über ihre Vertriebsaktivitäten und Anrufleistungen haben.