Nutzen Sie die HubSpot-Integration von Aircall voll aus, um Anrufe zu protokollieren, Aktivitäten zu erstellen und Workflows direkt in HubSpot zu automatisieren.

Achtung: Stellen Sie vor der Installation sicher, dass Sie die folgenden Anforderungen erfüllen, um eine erfolgreiche Einrichtung zu gewährleisten.
• Sie müssen Admin-Rechte sowohl in Aircall als auch in HubSpot besitzen.
• Für Ihre Aircall- und HubSpot-Konten muss dieselbe E-Mail-Adresse verwendet werden.
• Alle Aircall-Benutzer sollten sich auf beiden Plattformen mit derselben E-Mail-Adresse anmelden, damit die Informationen korrekt in HubSpot protokolliert werden.

Installation Ihrer HubSpot-Integration

Folgen Sie den einfachen Schritten unten, um loszulegen:

Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um Aircall mit HubSpot zu installieren und zu verbinden:

Schritte:

  1. Gehen Sie zu Aircall Dashboard > Integrationen & API.

  2. Verwenden Sie die Suchleiste, um nach HubSpot zu suchen, und wählen Sie es dann aus den Ergebnissen aus.

  3. Wählen Sie Integration installieren, um den Installationsprozess zu starten.

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  4. Klicken Sie bei Aufforderung unten rechts auf Autorisieren, um Aircall Zugriff zu gewähren.
  5. Unter Nummern auswählen klicken Sie auf Nummern hinzufügen.
    1. Wählen Sie die Aircall-Nummern aus, die Sie mit HubSpot verknüpfen möchten.
    2. Klicken Sie unten rechts auf Nummern hinzufügen, um fortzufahren.
Achtung: Sie können diesen Schritt bei Bedarf überspringen, aber mindestens eine Nummer muss verknüpft sein, damit Anrufaktivitäten in HubSpot protokolliert werden. Sie können Nummern später im Aircall Dashboard hinzufügen oder entfernen. Für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung siehe Zuweisen Ihrer Telefonnummer zur Integration.
 

  1. Wenn Sie noch nicht bei HubSpot angemeldet sind, werden Sie dazu aufgefordert.

  2. Nach der Anmeldung wählen Sie das HubSpot-Konto aus, das Sie integrieren möchten, und klicken dann auf Konto auswählen.

  3. Sie werden zu einer Autorisierungsseite weitergeleitet:

    • Wenn dies Ihre erste Installation ist, klicken Sie auf App verbinden.

    • Ist die Aircall-Integration bereits installiert, sehen Sie ein Häkchen, das die Verbindung bestätigt.

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  1. Sobald der Zugriff genehmigt ist, wird Ihre Integration abgeschlossen.

  2. Klicken Sie auf Testanrufprotokoll erstellen, um die Einrichtung zu testen, oder auf Zurück zum Dashboard, um Ihre Integrationseinstellungen zu konfigurieren.

Hinweis: Während der Installation erstellt Aircall automatisch benutzerdefinierte Kontakt-Eigenschaften in HubSpot, um Informationen wie Anrufergebnisse und Tags zu speichern.

Diese Eigenschaften sind erforderlich, um automatisierte Workflows auszulösen.
Falls Aircall eine oder mehrere dieser Eigenschaften nicht erstellen kann, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Die Integration wird trotzdem aktiviert, aber die volle Funktionalität steht erst zur Verfügung, wenn die fehlenden Eigenschaften manuell in HubSpot hinzugefügt wurden. Lesen Sie den Artikel HubSpot Workflows und benutzerdefinierte Eigenschaften, um zu erfahren, wie Sie die Eigenschaften manuell hinzufügen.

Nach Abschluss der Einrichtung können Sie die Anrufprotokollierung, Ticketerstellung, Ergebnisse und andere Integrationseinstellungen direkt über Ihr Aircall Dashboard konfigurieren.