Mit der Zendesk Sell-Integration können Aircall-Nutzer Anrufaktivitäten automatisch protokollieren und Kundeninteraktionen direkt in Zendesk Sell verwalten. Dieser Artikel erklärt, wie Sie die Integration installieren und konfigurieren, um eine korrekte Datensynchronisierung zwischen beiden Plattformen sicherzustellen.

Achtung: Stellen Sie vor der Installation der Integration Folgendes sicher:

• Sie verfügen sowohl in Aircall als auch in Zendesk Sell über Admin-Rechte.
• Sie sind bei beiden Plattformen angemeldet.
• Alle Aircall-Nutzer verwenden für ihre Aircall- und Zendesk Sell-Konten dieselbe E-Mail-Adresse.

Wenn die E-Mail-Adressen voneinander abweichen, werden Anrufinformationen in Zendesk Sell nicht korrekt protokolliert.

Zendesk Sell-Integration installieren

Schritte:

  1. Melden Sie sich unter Aircall Dashboard > Integrationen > Apps an.
  2. Suchen Sie nach Zendesk Sell und klicken Sie darauf.
  3. Klicken Sie auf App installieren, um mit der Einrichtung zu beginnen.
  4. Klicken Sie bei der entsprechenden Aufforderung auf Autorisieren, um Aircall mit Zendesk Sell zu verbinden.
  1. Klicken Sie unter Nummern auswählen auf Nummern hinzufügen.
  1. Wählen Sie die Rufnummern aus, die Sie mit Zendesk Sell verknüpfen möchten, und klicken Sie dann auf Bestätigen.
    • Über die Suchleiste können Sie nach bestimmten Nummern suchen.
  1. Klicken Sie erneut auf Nummern hinzufügen, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
Hinweis: Sie können die Auswahl von Nummern während der Installation überspringen. Damit Anrufaktivitäten in Zendesk Sell protokolliert werden, muss jedoch mindestens eine Nummer hinzugefügt werden. Sie können später im Aircall Dashboard Nummern hinzufügen oder entfernen.
  1. Klicken Sie auf Autorisieren und dann auf Fertigstellen, um die Installation abzuschließen.
  1. Nach der Einrichtung werden Sie zu Ihren Integrationseinstellungen weitergeleitet, um die Konfiguration abzuschließen.

Integrationseinstellungen konfigurieren

Nach Abschluss der Installation können Sie das Verhalten Ihrer Integration im Aircall Dashboard anpassen. Die Einstellungsseite enthält zwei Hauptbereiche: Allgemein und Einstellungen.

Allgemein

Im Bereich Allgemein können Sie:

  • die Integration jederzeit aktivieren oder deaktivieren.
    • Im inaktiven Zustand werden die Anrufprotokollierung und die Datensynchronisierung pausiert.
    • Während der Inaktivität getätigte Anrufe werden nach der Reaktivierung nicht nachträglich protokolliert.
  • die Integration umbenennen, um sie leichter identifizieren zu können.
  • mit der Integration verknüpfte Nummern hinzufügen oder entfernen.
    • Für verbundene Nummern werden Anrufe gemäß den von Ihnen gewählten Einstellungen protokolliert.
    • Für nicht verbundene Nummern werden keine Anrufdaten protokolliert.
Tipp: Verwenden Sie den Status „Inaktiv“, um die Integration vorübergehend zu pausieren, ohne sie zu deinstallieren.

Einstellungen

Im Bereich Einstellungen können Sie festlegen, wie Anrufaktivitäten und Daten in Zendesk Sell verwaltet werden.

Anrufergebnis

  • Für jeden Anruf erstellt Aircall eine Anrufaktivität in Zendesk Sell.
  • Sie können das Anrufergebnis auswählen, das für jede Aktivität erfasst wird.

Zendesk Sell-Einstellungen

Passen Sie an, wie Aircall-Daten mit Zendesk Sell interagieren:

  • Wählen Sie aus, was geschehen soll, wenn eine neue Nummer oder ein neuer Kontakt noch nicht in Zendesk Sell gespeichert ist:
    • Einen neuen Kontakt erstellen
    • Einen neuen Lead erstellen
    • Nichts unternehmen
  • Legen Sie den Eigentümer einer Anrufaktivität fest, wenn kein Eigentümer gefunden wird.
    • Hierfür kann jeder Zendesk Sell-Nutzer in Ihrem Konto ausgewählt werden.
  • Legen Sie fest, ob das Anrufergebnis mit dem während des Anrufs verwendeten Tag synchronisiert werden soll.
  • Legen Sie fest, ob der Anrufaktivität Tags hinzugefügt werden sollen, wenn sie keinem vorhandenen Anrufergebnis entsprechen.

Nach der Konfiguration werden die Anrufaktivitäten und Details aller ausgewählten Aircall-Nummern basierend auf den von Ihnen gewählten Einstellungen automatisch in Zendesk Sell protokolliert.