Standardmäßig wird bei der Erstellung von Tickets in HubSpot durch Aircall die Telefonnummer des Kontakts automatisch zum Ticketnamen hinzugefügt. Dies liegt daran, dass das Ticket-Objekt von HubSpot standardmäßig keine Eigenschaft für Telefonnummern enthält.
Die Anzeige der Nummer ermöglicht es Ihnen, die Click-to-Dial-Funktionalität direkt sowohl aus der Ticket- als auch aus der Pipeline-Ansicht zu nutzen.
Wenn Sie jedoch lieber den Kontaktname anstelle der Telefonnummer anzeigen möchten, können Sie dies tun, indem Sie die folgenden Schritte befolgen.
Schritt 1: Erstellen Sie eine aktive Liste
Erstellen Sie eine aktive Liste, die alle Aircall-Tickets mit beliebigem Status aus der Pipeline Ihrer Wahl enthält.
Die Liste sollte die folgenden Filter enthalten:
- Jedes zugeordnete Ticket hat:
- Pipeline ist eine der Support-Pipelines,
- Ticketstatus ist einer von Neu (Support Pipeline), Warten auf Kontakt (Support Pipeline), Warten auf uns (Support Pipeline) oder Geschlossen (Support Pipeline).
- Ticketname enthält eines von Aircall.
Schritt 2: Erstellen Sie benutzerdefinierte Ticket-Eigenschaften
Erstellen Sie anschließend zwei neue benutzerdefinierte Ticket-Eigenschaften, um Kontaktinformationen zu speichern.
Zu erstellende Eigenschaften:
Vollständiger Kontaktname
Kontakttelefonnummer
Schritt 3: Erstellen Sie einen kontaktbasierten Workflow
Erstellen Sie nun einen kontaktbasierten Workflow, der Ihre aktive Liste aus Schritt 1 als Auslöser verwendet. Setzen Sie den Wert der benutzerdefinierten Eigenschaft Vollständiger Kontaktname auf den Vor- und Nachnamen des Kontakts unter Verwendung von Kontakt-Tokens.
Schritt 4: Kopieren Sie die Telefonnummer des Kontakts
Kopieren Sie innerhalb desselben Workflows den Eigenschaftswert aus der Telefonnummerneigenschaft des Kontakts in die benutzerdefinierte Ticket-Eigenschaft Kontakttelefonnummer.
Dies ermöglicht es Ihnen, die Sichtbarkeit der Telefonnummer im Ticket beizubehalten, auch nachdem der Ticketname geändert wurde, um den Kontaktname anzuzeigen.
Schritt 5: Erstellen Sie einen ticketbasierten Workflow
Erstellen Sie abschließend einen ticketbasierten Workflow, der die Ticketnamen-Eigenschaft auf die neu erstellte benutzerdefinierte Eigenschaft Vollständiger Kontaktname aktualisiert.
Alle neuen HubSpot-Tickets, die von Aircall erstellt werden, zeigen nun den Kontaktname im Feld Ticketname anstelle der Telefonnummer an, wobei die Nummer weiterhin in einer eigenen Ticket-Eigenschaft für die Click-to-Dial-Funktionalität bei Bedarf erhalten bleibt.
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