Cet article explique en détail comment les messages WhatsApp sont enregistrés dans HubSpot lors de l'utilisation de l'intégration WhatsApp d'Aircall. Cette fonctionnalité permet de garantir que toutes vos communications avec vos contacts sont enregistrées pour un meilleur suivi et une meilleure connaissance des clients.
Remarque importante :
Actuellement, la connexion à HubSpot n'est prise en charge que pour les messages texte WhatsApp . Les fichiers multimédias (images, vidéos, documents) envoyés via WhatsApp ne sont pas enregistrés dans HubSpot CRM.
La connexion des messages WhatsApp dans le service d'assistance HubSpot n'est pas encore disponible, mais le sera bientôt.
Comment activer/désactiver la connexion WhatsApp
Vous pouvez contrôler si les messages texte WhatsApp sont enregistrés dans HubSpot en ajustant le paramètre dans le tableau de bord de votre intégration. Français Les étapes exactes peuvent varier légèrement en fonction de votre fournisseur d'intégration WhatsApp avec HubSpot, mais le processus général est le suivant :
- Accéder aux paramètres d'intégration : Dans votre tableau de bord Aircall, accédez à Intégrations . Sélectionnez votre intégration HubSpot.
- Localiser le paramètre de journalisation : Faites défiler jusqu'à la section intitulée Activer la journalisation WhatsApp (ou similaire).
- Ajuster le paramètre : L’option par défaut peut être définie sur « Oui » (journalisation WhatsApp activée). Pour désactiver la journalisation WhatsApp, sélectionnez « Non ».
- Enregistrer vos modifications : Assurez-vous d’enregistrer toutes les modifications que vous apportez aux paramètres.
Détails du journal WhatsApp
Lorsque les messages texte WhatsApp sont enregistrés dans HubSpot, ils apparaissent comme des engagements dans les enregistrements de contact, d’entreprise ou de transaction correspondants. Voici un aperçu des détails enregistrés :
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Détails du message :
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Objet
- Sortant : « Message WhatsApp envoyé par [Nom de l'agent] via [Nom du numéro WhatsApp] au contact HubSpot [Prénom & nom] ou [Nom de l'entreprise] »
- Entrant : « Message WhatsApp reçu du contact HubSpot [Prénom & nom] ou [Nom de l'entreprise] sur [Nom du numéro WhatsApp] »
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Détails :
- Message : Contenu du texte WhatsApp
- Statut : Nom du statut (par exemple, Envoyé, Distribué, Lu – selon les capacités d'intégration)
- Voir la conversation complète : Un lien pour afficher la conversation complète dans votre application WhatsApp ou votre plateforme d'intégration.
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Objet
Attribution du propriétaire
Le propriétaire de l'engagement WhatsApp dans HubSpot est attribué selon la logique suivante :
- Pour les messages sortants , le propriétaire sera le nom trouvé dans HubSpot pour l'agent Aircall qui envoie le message, à condition qu'il soit un utilisateur à la fois d'Aircall et de HubSpot, avec la même adresse e-mail sur chaque plateforme.
Si l'agent Aircall n'est pas un utilisateur HubSpot, ou si son e-mail ne correspond pas dans les deux comptes, le propriétaire est sélectionné pour être le propriétaire du contact/de l'entreprise HubSpot pour le contact/l'entreprise auquel le message a été envoyé. - Pour les messages entrants vers des numéros Aircall avec un seul utilisateur attribué , le propriétaire sera le nom trouvé dans HubSpot pour l'agent Aircall attribué à la ligne, à condition qu'il soit un utilisateur à la fois d'Aircall et de HubSpot, avec la même adresse e-mail sur chaque plateforme.
Si l'agent Aircall n'est pas un utilisateur HubSpot, ou si son e-mail ne correspond pas dans les deux comptes, le propriétaire est sélectionné pour être le propriétaire du contact/de l'entreprise HubSpot pour le contact/l'entreprise à partir duquel le message a été envoyé.
Si l'entreprise/le contact n'a pas de propriétaire, le propriétaire du message est marqué comme l'administrateur HubSpot qui a installé l'intégration. - Pour les messages entrants vers des numéros Aircall avec plusieurs utilisateurs attribués , le propriétaire est sélectionné pour être le propriétaire du contact/de l'entreprise HubSpot pour le contact/l'entreprise à qui le message a été envoyé.
Si l'entreprise/le contact n'a pas de propriétaire, le propriétaire du message est marqué comme étant l'administrateur HubSpot qui a installé l'intégration.
Bonnes pratiques
- Garder la journalisation WhatsApp activée : Pour la plupart des utilisateurs, l'activation de cette fonctionnalité est essentielle pour conserver un enregistrement complet des communications client et obtenir des informations précieuses sur les interactions.
- Utiliser les options de filtrage de HubSpot : Tirez parti des puissantes capacités de filtrage de HubSpot pour localiser et analyser rapidement les engagements WhatsApp pour des contacts ou des campagnes spécifiques, vous aidant ainsi à comprendre les modèles de communication et à optimiser vos stratégies.