Gestion du travail Monday.com vs intégration CRM Monday.com avec Aircall

Monday.com Work Management et Monday.com CRM sont deux outils puissants au sein de la plateforme Monday.com , chacun conçu pour servir des objectifs distincts :

• Monday.com Work Management est idéal pour la gestion de projets et de tâches.
• Monday.com CRM se concentre sur la gestion des relations clients et des pipelines de vente.

L'application Aircall s'intègre parfaitement aux deux plateformes. Le processus d'installation d'Aircall est le même pour les deux, à l'exception d'une étape supplémentaire pour ajouter une fiche article.

Comment ajouter une fiche d'article au tableau des contacts dans Monday.com Work Management

Suivez ces étapes pour ajouter une fiche d'article au tableau des contacts dans Monday.com Work Management :

1. Accédez au tableau des contacts :
   • Ouvrez le tableau des contacts dans Monday.com .
2. Ouvrez l'enregistrement du contact :
   • Cliquez sur n'importe quel enregistrement de contact pour lancer le Centre d'affichage des articles .
3. Affichez la fiche article :
   • Le Centre d'affichage des articles apparaîtra sur le côté droit de votre écran, affichant l'onglet Fiche article .

4. Ajouter des informations à la fiche d'article :
   • Pour mettre à jour la fiche d'article avec des détails supplémentaires, cliquez sur le bouton « Ajouter un widget » dans l'onglet de la fiche d'article.
5. Ajouter des points de données :
   • Cliquer sur le bouton "Ajouter un widget" fournira divers points de données que vous pouvez ajouter sur le contact.

Comment ajouter une fiche d'article au tableau des contacts dans Monday.com CRM

Dans Monday.com CRM , le processus d'ajout d'une fiche d'article est légèrement différent mais reste simple. Suivez ces étapes :

1. Accédez au tableau des contacts  :
   • Ouvrez le tableau des contacts dans Monday.com CRM .

2. Ouvrir l'enregistrement du contact :
   • Cliquez sur n'importe quel enregistrement de contact pour lancer le Centre d'affichage des éléments . Cela superposera le tableau avec le Centre d'affichage des éléments .

3. Modifier la mise en page de la carte d'article :
   • Dans le Centre d'affichage des articles , cliquez sur les trois points ( ... ) dans le coin supérieur droit.
   • Sélectionnez « Modifier la mise en page et le contenu » dans le menu déroulant.

4. Configurer la fiche article :
   • Cette option vous permet d'ajouter et de configurer la fiche article pour vos contacts dans Monday.com CRM .