Comment vérifier pourquoi un appel est associé à plusieurs contacts dans HubSpot

HubSpot permet d'associer un appel à plusieurs contacts. , il est important de noter que l'intégration Aircall n'associera l'appel qu'à un

contact. Vous pouvez savoir si un appel est associé à plusieurs contacts en accédant à l'activité d' sous

Si vous voyez un appel associé à plusieurs contacts et que vous souhaitez comprendre pourquoi, procédez comme suit :

Étape 1 : Accédez à chaque enregistrement de contact

Pour chaque contact auquel l'appel est associé, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à HubSpot et accédez à la section Contacts .
2. Utilisez la barre de recherche pour trouver et ouvrir le contact dont vous souhaitez vérifier l'association d'appel.

Étape 2 : Afficher l'historique des associations

Une fois que vous êtes sur la fiche du contact :

1. Cliquez sur Actions dans le coin supérieur droit de la page du contact.
2. Dans le menu déroulant, sélectionnez Afficher l'historique des associations .

Cela vous amènera à la page Historique des associations pour ce contact.

Étape 3 : Vérifier l'association d'appel

Sur la page Historique des associations :

1. Vous verrez une liste déroulante intitulée Sélectionner un objet . Choisissez Appel dans le menu déroulant.
2. La page affichera désormais tous les appels qui ont été associés à ce contact.

Étape 4 : Identifier la source de l'association

Consultez la colonne Source pour chaque appel. Cela vous aidera à comprendre comment l'appel a été associé au contact :

• Si la source indique Mis à jour via l'API , l'appel a été associé par Aircall (via l'intégration avec HubSpot)
• Si la source n'est pas Mis à jour via l'API , l'appel a été associé par une autre source, et non par Aircall.
  

Étape 5 : Enquêter davantage (si nécessaire)

Si l'appel a été associé au contact par une source autre qu'Aircall, il peut être utile de contacter l'équipe HubSpot pour comprendre comment l'appel a été lié à ce contact. Ils peuvent vous aider à identifier la source à l'origine de l'association.

Remarque importante : Associations automatiques

La fonctionnalité Associations automatiques est disponible pour les comptes HubSpot Sales/Service Hub Professional ou Enterprise . Si vous utilisez l'un de ces comptes, cette fonctionnalité peut être active.

Si vous confirmez que les associations se produisent via Association automatique , vous pouvez désactiver cette fonctionnalité en suivant ces étapes :

1. Dans HubSpot, accédez à Paramètres > Outils > > Associations automatiques
2. Décochez la case pour Lier les objets associés aux appels enregistrés avec HubSpot AI